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      • Workspaces e convites

      Workspace é o ambiente de trabalho da sua conta; projeto é a divisão interna que agrupa funis, páginas, produtos e contatos. Você pode ter mais de um workspace, e cada um pode ter vários projetos.

      Antes de começar: convidar pessoas e gerenciar papéis é de nível Proprietário ou Administrador. Veja papéis e permissões.

      Workspace ou projeto?

      Tela de workspaces da conta

      Use um novo projeto quandoUse um novo workspace quando
      É a mesma operação, outro nicho ou campanhaÉ outra operação, com outra equipe
      As pessoas são as mesmasAs pessoas não devem ver o que há do outro lado

      Atenção com limites: os limites e créditos do seu plano são compartilhados entre todos os seus workspaces. Criar outro workspace não multiplica sua cota — ela continua sendo a mesma, dividida.

      Convidar alguém

      Use Convidar membro e escolha o papel da pessoa. O papel decide o que ela enxerga e pode fazer; a lista completa está em papéis e permissões.

      Quem recebe o convite entra pela tela de acesso para participar do workspace. Para equipes de atendimento há ainda o conceito de tipo de atendente, que refina o que cada atendente alcança dentro do CRM — veja atribuição de atendentes.

      Alternar entre workspaces

      O seletor Meus workspaces troca o ambiente ativo. Projetos e dados não se misturam entre workspaces.

      Relacionados

      Se não funcionou

      • O convite não chega: peça para a pessoa procurar em spam e confirme o e-mail digitado.
      • A pessoa entrou mas não vê nada: o papel dela pode ser restrito — veja sem permissão.
      • Não consegue criar outro workspace ou projeto: confira limites e cotas.