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      • Como medir a conversão e o tempo de cada etapa do funil

      O Insights de Oportunidades tem três widgets que olham para as etapas do funil, e cada um responde uma pergunta diferente. Escolher o errado é a causa mais comum de "o número não bate".

      WidgetPergunta que respondeUsa o período do dashboard?
      Funil por etapaDos negócios que entraram no período, quantos alcançaram cada etapaSim
      MQL → SQLDos negócios que entraram no período, qual % passou de UMA etapa de corteSim
      Tempo por etapaQuanto tempo os negócios ficam em cada etapaNão
      Negócios por etapaQuantos negócios estão parados em cada etapa agoraNão

      Antes de começar

      • Papel do workspace: qualquer papel com acesso ao Insights de Oportunidades. Veja a tabela de permissões.

      Passos

      1. No dashboard, clique em Adicionar widget.
      2. Vá até o grupo Funil.
      3. Clique no widget que você quer:
        • Funil por etapa — a conversão etapa a etapa da safra do período;
        • Valor do funil por etapa — o mesmo, somando o valor dos negócios;
        • Tempo por etapa — dias médios de permanência;
        • Negócios por etapa — foto de quem está parado ali agora;
        • MQL → SQL — a taxa da passagem contra uma etapa de corte.
      4. No próprio widget, escolha o funil na barra abaixo do título. No MQL → SQL, escolha também a Etapa de corte logo abaixo: quem alcançou essa etapa (ou qualquer posterior) conta como convertido. O número grande do card é a taxa (SQL ÷ MQL); as duas barras mostram os volumes, e clicar em cada barra abre a lista dos negócios dela.

      Como a contagem funciona

      • Métrica de etapa é sempre de um funil só. Etapas de funis diferentes têm nomes iguais ("Novo Lead", "Ganho") e somá-las no mesmo eixo daria um número sem sentido — por isso o widget pede um funil.
      • O período seleciona a safra: os negócios que entraram no funil (foram criados) dentro da janela. O avanço deles conta até hoje — um negócio da safra de março que só avançou em abril continua contando para março.
      • Cada negócio conta uma vez em cada etapa que alcançou. Alcançou = esteve na etapa ou em qualquer etapa posterior; quem pulou uma etapa ou voltou atrás não distorce a conta. Por isso as barras só descem da esquerda para a direita.
      • A porcentagem sobre cada barra é a conversão em relação à etapa anterior: 45 negócios em Qualificação sobre 90 em Novo = 50%.
      • O total do widget é a safra inteira — o mesmo número da primeira barra.
      • Tempo por etapa e Negócios por etapa ignoram o filtro de período — o card avisa "Não se aplica a este indicador". O primeiro é uma média histórica, o segundo é uma foto de agora.

      Se não funcionou

      • Um negócio se moveu neste mês mas não aparece → o período seleciona quem entrou no funil na janela, não quem se moveu nela. Negócio criado antes do período fica fora, mesmo movido agora.
      • A primeira barra mostra menos negócios do que os criados → confira o funil selecionado no widget; negócios criados em outro funil não entram.
      • Uma barra do meio parece alta demais → ela inclui todo negócio que passou por ali ou chegou mais longe, não só quem está parado nela; para a foto de agora, use Negócios por etapa.
      • Tempo por etapa mostra 0 em uma etapa → nenhum negócio registrou passagem por ela ainda.