Marque em qualquer horário e duração
A agenda ao lado mostra os compromissos que o responsável já tem, já rolada até agora: uma linha vermelha marca a hora atual e anda sozinha enquanto a janela fica aberta. Os horários em verde são sugestões — os encaixes que aquela agenda oferece — e aparecem quando você pede, no botão Horários livres. Você não está preso a eles: dá para marcar às 9h17, com 43 minutos, ou às 21h de um sábado. O mesmo vale para tarefas, que podem ocupar um tempo definido na agenda em vez de serem só um lembrete.
Toda tarefa ou reunião nova já nasce com data e horário preenchidos — o horário atual, arredondado para os próximos 5 minutos. Antes, a tarefa abria em "dia inteiro" e a reunião sem horário nenhum, e era preciso escolher toda vez; agora o caso comum (marcar para agora) já vem pronto, e quem precisa de outro horário só troca o que já está lá.
Antes de começar
- Papel: qualquer pessoa com acesso ao CRM marca reuniões e tarefas dentro do seu escopo de atendimento. Veja o alcance de cada papel na tabela de permissões.
- A liberdade vale dentro do CRM. O link público de agendamento continua oferecendo só os horários da agenda — quem está de fora não escolhe horário fora da sua disponibilidade.
Escolha o horário pelos campos
Tarefa, ligação, WhatsApp e reunião usam os mesmos campos, na mesma ordem: só a reunião tem o link do encontro.
- Abra Nova tarefa ou Nova reunião.
- No topo da agenda, à direita, escolha numa pílula quem atende (tarefa) ou a agenda (reunião) — é dela que vem a grade logo abaixo. A reunião abre com a sua própria agenda selecionada; troque se for marcar na de outra pessoa. Veja Escolha quem atende na pílula.
- No rodapé da agenda, preencha a data, o início e quantos minutos a ação ocupa. Os campos ficam sempre na tela, mesmo antes de você clicar em qualquer horário.
- Confira na agenda: o bloco aparece com o intervalo exato.
- Clique em Agendar para mim (ou Agendar para o primeiro nome do responsável, quando a agenda escolhida for de outra pessoa). Enquanto a reunião ou a tarefa é criada, o botão fica desabilitado com um indicador de carregamento — clicar de novo não cria uma segunda.
O campo de duração aceita qualquer valor inteiro entre 5 e 480 minutos, digitado direto — não há mais atalhos de duração (5, 10, 15... minutos) ao lado do campo.
A duração nunca fica vazia: ela abre em 30 minutos. Um horário sem duração não diz a ninguém até quando aquele espaço está tomado.
Escolha quem atende na pílula
A pílula no topo da agenda mostra o avatar de quem está selecionado — a pessoa (tarefa) ou o dono da agenda (reunião), ou o time, quando for uma agenda de time. Abra a lista para trocar: cada opção também mostra o avatar, agrupada em Individuais e Times.
Ao lado de cada agenda individual da lista há um lápis — clique para editar aquela agenda sem sair do modal. Só aparece para quem tem permissão para editar a agenda em questão; sem permissão, a linha só troca a seleção.
Ou arraste direto na agenda
- Clicar num ponto vazio marca ali, com a duração que estiver no campo.
- Arrastar de um ponto a outro define início e fim de uma vez.
- Arrastar a borda de baixo do bloco escolhido estica ou encolhe a faixa.
- Arrastar o corpo do bloco leva a marcação para outro horário sem mudar a duração — é assim que se remarca sem começar de novo.
O arrasto anda de 5 em 5 minutos. Para um minuto exato — 9h17 —, digite nos campos.
Os campos e a agenda mostram sempre a mesma coisa: mexer em um atualiza o outro.
Peça as sugestões quando quiser
O botão Horários livres, no rodapé da agenda, liga e desliga os blocos verdes. Ele começa desligado: o que costuma decidir o horário é o que já está ocupado, e a grade cheia de encaixes competia com essa leitura. Tarefa e reunião têm o mesmo botão.
Esconder as sugestões é só visual. O horário que você escolher continua sendo diagnosticado do mesmo jeito, e os avisos abaixo continuam valendo.
Leia a agenda ao lado
Cada bloco da agenda mostra o ícone do tipo (tarefa, ligação, WhatsApp ou reunião), a oportunidade na primeira linha e o título que você deu logo abaixo. Compromissos que disputam o mesmo horário aparecem lado a lado — nunca um por cima do outro, para você ver quantos são antes de marcar mais um.
São dois por linha, sempre. Passando disso, o horário mostra os dois primeiros e um botão Ver mais N com a contagem do que sobrou: clique para abrir a lista inteira, ainda de dois em dois, e clique de novo em Ver menos para fechar. É o que mantém dez ligações no mesmo horário legíveis — espremidas em dez colunas, nenhuma cabia o próprio horário.
Os itens sem hora ficam no topo
O que está marcado para o dia sem horário não cabe na grade, então aparece numa faixa logo acima dela. A faixa mostra três de cada vez: num dia cheio ela cresceria até empurrar a agenda para fora da tela, que é justamente o que você precisa ver antes de marcar. Ver mais abre o resto, Ver menos fecha, e trocar de dia recomeça fechada.
Clique em qualquer um deles para abrir o detalhe do compromisso num painel lateral, sobre o formulário: dali você lê as anotações, confere o responsável, registra o desfecho ou reagenda — e ao fechar, a tarefa que você estava criando continua exatamente como estava.
Chegue a horários fora do expediente
A agenda abre no horário comercial. O botão 24 horas, no rodapé, expande a grade para o dia inteiro — é assim que você alcança 6h da manhã ou 22h.
Ele não se confunde com Dia inteiro, que fica no mesmo rodapé, ao lado da data, do horário e da duração — e existe só para a tarefa: liga e desliga a hora dela (uma tarefa em dia inteiro não reserva faixa na agenda). Aquele tira a hora da tarefa, este só muda o que a agenda exibe.
Ao lado de Dia inteiro, uma engrenagem abre a configuração de disponibilidade de quem está selecionado na pílula — os mesmos horários de trabalho e exceções por data descritos em Exceções de disponibilidade por data. É um atalho: o que você mudar ali vale para todos os agendamentos dessa pessoa, não só para o que você está criando.
Faixas bloqueadas e compromissos do Google Agenda
Quando quem está selecionado tem uma exceção de disponibilidade bloqueando parte do dia, a faixa aparece riscada na agenda do modal, e os horários livres já saem descontados dela — veja Exceções de disponibilidade por data.
Com o Google Agenda conectado, os compromissos de lá também aparecem na grade, como Ocupado: na agenda da própria pessoa, o bloco mostra o título do evento; na agenda de outra pessoa, aparece só Ocupado, sem título.
Entenda os avisos
Marcar fora do que a agenda sugere é permitido, mas nunca em silêncio:
Com qualquer aviso na tela, um clique já agenda — o aviso ao lado do botão é o suficiente para você decidir antes de clicar. Não existe mais uma segunda confirmação ("Agendar mesmo assim"): o aviso permanece visível durante todo o preenchimento, não só no momento do clique.
Agendas de time pedem o responsável
Numa agenda de time, quem atende é sorteado entre os membros que têm aquele horário livre. Num horário fora da grade não existe ninguém "livre" para sortear — então aparece o campo Responsável, e você escolhe. Nos horários sugeridos nada muda: o sorteio continua automático.
Toda tarefa ocupa um tempo
A tarefa marcada num horário reserva aquela faixa na agenda do responsável, como uma reunião. A duração abre em 30 minutos e não pode ficar vazia — quem olha a agenda precisa saber até quando o espaço está tomado.
A exceção é Dia inteiro: sem hora de início não há de onde contar os minutos, e a tarefa fica no dia sem reservar faixa nenhuma.
Anote e anexe nos dois
Reunião e tarefa têm os mesmos dois campos no fim do formulário:
- Anotações com formatação — negrito, itálico, listas e títulos.
- Anexo — um arquivo por item (a pauta, a proposta, o roteiro da ligação).
O anexo e a anotação ficam junto do compromisso e aparecem quando alguém abre o detalhe dele. As anotações da reunião também entram no convite de calendário e no e-mail de confirmação, ali como texto simples.
Escolha a oportunidade certa
O seletor Oportunidade vinculada busca em todos os funis conforme você digita. Cards já fechados continuam na lista, marcados: selo vermelho Perdido, verde Ganho. Marcar uma ação num negócio fechado é permitido — a última ligação de um ganho, a retomada de um perdido —, o selo só evita que aconteça sem você perceber.
Abrindo o modal de dentro de um card, a oportunidade já vem preenchida e travada: ali ela é o contexto, não uma escolha. Abrindo de uma conversa, a lista mostra apenas as oportunidades daquele contato.
Perguntas frequentes
Isso muda o link público de agendamento? Não. Quem agenda pelo link continua vendo apenas os horários livres da agenda.
Marcar em cima de outra reunião cancela a primeira? Não. As duas coexistem — a sobreposição é uma decisão sua, registrada.
Por que o horário que digitei não aparece na agenda? Provavelmente ele está fora da janela exibida. Use 24 horas para ver o dia inteiro.
Cliquei num horário sugerido e a reunião foi recusada. Por quê? Isso era um defeito e foi corrigido: um horário oferecido pela agenda na tela é sempre aceito na hora de gravar. Se ainda acontecer, vale reportar — não é o comportamento esperado.
Cliquei em "Agendar para mim" duas vezes rápido. Criou duas reuniões? Não. Assim que você clica, o botão fica desabilitado com um indicador de carregamento até a reunião ou a tarefa ser criada — o segundo clique não tem efeito.
Por que o botão às vezes diz só "Agendar" ou "Criar tarefa"? Aparece um nome quando dá para identificar uma única pessoa responsável. Numa tarefa sem responsável, ou numa agenda de time antes do rodízio escolher quem atende, o botão volta ao rótulo genérico.