#Marque em qualquer horário e duração

A agenda ao lado abre limpa, mostrando só os compromissos que o responsável já tem. Os horários em verde são sugestões — os encaixes que aquela agenda oferece — e aparecem quando você pede, no botão Horários livres. Você não está preso a eles: dá para marcar às 9h17, com 43 minutos, ou às 21h de um sábado. O mesmo vale para tarefas, que podem ocupar um tempo definido na agenda em vez de serem só um lembrete.

Antes de começar

• Papel: qualquer pessoa com acesso ao CRM marca reuniões e tarefas dentro do seu escopo de atendimento. Veja o alcance de cada papel na tabela de permissões.
• A liberdade vale dentro do CRM. O link público de agendamento continua oferecendo só os horários da agenda — quem está de fora não escolhe horário fora da sua disponibilidade.

#Escolha o horário pelos campos

Tarefa, ligação, WhatsApp e reunião usam os mesmos campos, na mesma ordem: só a reunião tem o link do encontro.

1. Abra Nova tarefa ou Nova reunião. A reunião já abre na sua agenda pessoal — troque se for marcar na de outra pessoa.
2. Na linha Data e horário / Duração, preencha a data, o início e quantos minutos a ação ocupa. Os campos ficam sempre na tela, mesmo antes de você clicar em qualquer horário.
3. Confira na agenda à direita: o bloco aparece com o intervalo exato.
4. Clique em Criar tarefa ou Criar reunião.

Os atalhos logo abaixo (5, 10, 15, 30, 45, 60 e 90 minutos) preenchem a duração com um clique. O campo aceita qualquer valor inteiro entre 5 e 480 minutos — os atalhos são só os casos comuns.

A duração nunca fica vazia: ela abre em 30 minutos. Um horário sem duração não diz a ninguém até quando aquele espaço está tomado.

#Ou arraste direto na agenda

• Clicar num ponto vazio marca ali, com a duração que estiver no campo.
• Arrastar de um ponto a outro define início e fim de uma vez.
• Arrastar a borda de baixo do bloco escolhido estica ou encolhe a faixa.
• Arrastar o corpo do bloco leva a marcação para outro horário sem mudar a duração — é assim que se remarca sem começar de novo.

O arrasto anda de 5 em 5 minutos. Para um minuto exato — 9h17 —, digite nos campos.

Os campos e a agenda mostram sempre a mesma coisa: mexer em um atualiza o outro.

#Peça as sugestões quando quiser

O botão Horários livres, no topo do painel, liga e desliga os blocos verdes. Ele começa desligado: o que costuma decidir o horário é o que já está ocupado, e a grade cheia de encaixes competia com essa leitura.

Esconder as sugestões é só visual. O horário que você escolher continua sendo diagnosticado do mesmo jeito, e os avisos abaixo continuam valendo.

#Leia a agenda ao lado

Cada bloco da agenda mostra o ícone do tipo (tarefa, ligação, WhatsApp ou reunião), a oportunidade na primeira linha e o título que você deu logo abaixo. Compromissos que disputam o mesmo horário aparecem lado a lado — nunca um por cima do outro, para você ver quantos são antes de marcar mais um.

São dois por linha, sempre. Passando disso, o horário mostra os dois primeiros e um botão Ver mais N com a contagem do que sobrou: clique para abrir a lista inteira, ainda de dois em dois, e clique de novo em Ver menos para fechar. É o que mantém dez ligações no mesmo horário legíveis — espremidas em dez colunas, nenhuma cabia o próprio horário.

#Os itens sem hora ficam no topo

O que está marcado para o dia sem horário não cabe na grade, então aparece numa faixa logo acima dela. A faixa mostra três de cada vez: num dia cheio ela cresceria até empurrar a agenda para fora da tela, que é justamente o que você precisa ver antes de marcar. Ver mais abre o resto, Ver menos fecha, e trocar de dia recomeça fechada.

Clique em qualquer um deles para abrir o detalhe do compromisso num painel lateral, sobre o formulário: dali você lê as anotações, confere o responsável, registra o desfecho ou reagenda — e ao fechar, a tarefa que você estava criando continua exatamente como estava.

#Chegue a horários fora do expediente

A agenda abre no horário comercial. O botão 24 horas, no topo do painel, expande a grade para o dia inteiro — é assim que você alcança 6h da manhã ou 22h.

Ele não se confunde com o Dia inteiro da tarefa, que agora fica numa faixa própria, abaixo dos dias da semana: aquele tira a hora da tarefa, este só muda o que a agenda exibe.

#Entenda os avisos

Marcar fora do que a agenda sugere é permitido, mas nunca em silêncio:

Com qualquer aviso na tela, o botão passa a pedir uma confirmação: o primeiro clique troca o texto para Agendar mesmo assim e só o segundo grava. Mudou o horário depois de confirmar? A confirmação recomeça — ela vale para o horário que você leu, não para qualquer um.

#Agendas de time pedem o responsável

Numa agenda de time, quem atende é sorteado entre os membros que têm aquele horário livre. Num horário fora da grade não existe ninguém "livre" para sortear — então aparece o campo Responsável, e você escolhe. Nos horários sugeridos nada muda: o sorteio continua automático.

#Toda tarefa ocupa um tempo

A tarefa marcada num horário reserva aquela faixa na agenda do responsável, como uma reunião. A duração abre em 30 minutos e não pode ficar vazia — quem olha a agenda precisa saber até quando o espaço está tomado.

A exceção é Dia inteiro: sem hora de início não há de onde contar os minutos, e a tarefa fica no dia sem reservar faixa nenhuma.

#Anote e anexe nos dois

Reunião e tarefa têm os mesmos dois campos no fim do formulário:

• Anotações com formatação — negrito, itálico, listas e títulos.
• Anexo — um arquivo por item (a pauta, a proposta, o roteiro da ligação).

O anexo e a anotação ficam junto do compromisso e aparecem quando alguém abre o detalhe dele. As anotações da reunião também entram no convite de calendário e no e-mail de confirmação, ali como texto simples.

#Escolha a oportunidade certa

O seletor Oportunidade vinculada busca em todos os funis conforme você digita. Cards já fechados continuam na lista, marcados: selo vermelho Perdido, verde Ganho. Marcar uma ação num negócio fechado é permitido — a última ligação de um ganho, a retomada de um perdido —, o selo só evita que aconteça sem você perceber.

Abrindo o modal de dentro de um card, a oportunidade já vem preenchida e travada: ali ela é o contexto, não uma escolha. Abrindo de uma conversa, a lista mostra apenas as oportunidades daquele contato.

#Perguntas frequentes

Isso muda o link público de agendamento? Não. Quem agenda pelo link continua vendo apenas os horários livres da agenda.

Marcar em cima de outra reunião cancela a primeira? Não. As duas coexistem — a sobreposição é uma decisão sua, registrada.

Por que o horário que digitei não aparece na agenda? Provavelmente ele está fora da janela exibida. Use 24 horas para ver o dia inteiro.

Cliquei num horário sugerido e a reunião foi recusada. Por quê? Isso era um defeito e foi corrigido: um horário oferecido pela agenda na tela é sempre aceito na hora de gravar. Se ainda acontecer, vale reportar — não é o comportamento esperado.