#Defina metas do mês para o comercial

Em Contatos & Comercial → Oportunidades → Insights, abra a aba Metas para cadastrar a meta do mês por indicador e por closer. Cada campo salva sozinho ao sair dele.

Antes de começar

• Papel do workspace: proprietário ou administrador para editar. Os demais papéis abrem a tela em modo visualização, com o aviso "Modo visualização — só administradores editam as metas".

#Passos

1. Abra Oportunidades → Insights, clique na aba Metas e escolha o mês no seletor do topo (mês atual, até 12 meses para trás, ou o mês seguinte).
2. Em Metas do mês, preencha a meta de cada indicador: Leads criados, Negócios criados, Negócios ganhos e Receita ganha (em reais). Ao sair do campo, a meta é salva.
3. A coluna Realizado mostra o valor apurado do mês selecionado, e Atingido mostra o percentual da meta.
4. Em Metas por closer, defina a meta individual de receita de cada closer. Quem não tem meta individual divide o restante da meta da empresa — a coluna Meta efetiva mostra o valor com a marcação "(rateio)".

#Importar metas de outro mês

Para não redigitar tudo na virada do mês, use Importar de outro mês, ao lado do seletor de mês:

1. Escolha o mês de destino no seletor do topo.
2. Clique em Importar de outro mês e escolha o mês de origem — o mês anterior já vem selecionado, e o modal mostra quantas metas existem nele.
3. Confirme em Importar. Todas as metas do mês de origem (indicadores, atividades e closers) são copiadas para o mês de destino.

• Indicadores já preenchidos no mês de destino são substituídos pelo valor importado; metas que só existem no destino permanecem.
• O ritmo semanal da receita vem junto quando os dois meses têm o mesmo número de semanas; caso contrário, o destino mantém o ritmo que já tinha.
• A importação é tudo ou nada: se algo falhar no meio, nenhuma meta é copiada — repita a importação.

#Metas de atividade

Na seção Metas de atividade, defina metas de execução do time:

• Agendamentos (reuniões) — reuniões com início dentro do mês (canceladas não contam).
• Reuniões realizadas — reuniões marcadas como realizadas, contadas no dia da reunião.
• Tarefas concluídas — total do mês, contado pelo momento da conclusão da tarefa (não pela criação). Reabrir uma tarefa tira ela da conta.
• Por tipo: Ligações, WhatsApp, Reuniões (tarefa) e Tarefas — a mesma contagem, separada pelo tipo da tarefa.

A coluna Realizado mostra o apurado do mês selecionado e Atingido o percentual da meta. As metas de Agendamentos e Reuniões realizadas também aparecem nos dashboards do Insights: com o botão Metas ativo, os widgets "Reuniões agendadas" e "Reuniões realizadas" (categoria Reuniões) carregam a leitura de ritmo. As metas de tarefas seguem apenas nesta tela por enquanto.

#Ritmo semanal da receita

Ao lado de Receita ganha, clique em Ritmo semanal para distribuir a meta do mês por semana:

• Preencha o percentual de cada semana — a soma precisa dar 100%. O valor em reais de cada semana aparece ao lado.
• Com a curva salva, o ritmo esperado do mês segue a curva em vez da distribuição linear por dias.
• Deixar todas as semanas vazias remove a curva e volta ao ritmo linear.

#Como a meta aparece no Insights

No dashboard do Insights, ative o botão Metas na barra de filtros:

• Se o período estiver aberto ("Todo o período" ou "últimos N dias"), ativar o botão já muda o período para o mês atual — meta é sempre de um mês fechado.

• Nos cartões de valor, aparece o bloco da meta: Meta, barra de atingimento colorida pelo ritmo (verde no ritmo, âmbar atenção, vermelho crítico), Atingido % e Faltante.

• Nos gráficos de barra/linha com intervalo mensal, uma linha tracejada marca a meta do período.

• Desativar o botão esconde a leitura de meta — os números dos widgets não mudam.

• A meta individual de um closer vale quando o dashboard está filtrado por aquele responsável.

• Indicadores de taxa (ex.: Taxa de ganho) e de fotografia (ex.: Negócios abertos) não usam meta de ritmo.

#O gráfico Ritmo da meta

Para a leitura completa do mês num gráfico só (ideal para a TV em tela cheia), adicione o widget Ritmo da meta — Receita (categoria Vendas) — ele também vem no modelo Pace Comercial:

• Realizado — a receita acumulada dia a dia, até hoje.
• Meta — a reta até a meta do mês.
• Pace — quanto era esperado ter acumulado em cada dia (segue o ritmo semanal quando configurado; sem curva, é linear). É a régua do "estou dentro da média?".
• Projeção — onde o mês termina se o ritmo atual continuar.

No topo, o valor atual com o percentual contra o esperado de hoje; no rodapé, Meta, Esperado hoje, Falta p/ pace e Faltante. Passe o mouse em um dia para ver as quatro leituras e a diferença contra o pace naquele ponto. O gráfico ocupa a largura toda do dashboard e precisa de um período fechado (ex.: mês atual); sem meta cadastrada para o recorte, mostra só Realizado e Projeção.

#A tabela Acompanhamento diário

Para ver o mês dia a dia numa tabela (como um diário de bordo), adicione o widget Acompanhamento diário — Reuniões realizadas (categoria Reuniões) — ele também vem no modelo Pace Comercial:

• Uma linha por dia do mês: Realizado, Meta dia (meta do mês ÷ dias), Δ do dia, Acumulado e Δ acumulado — verde acima da meta do dia, vermelho abaixo.
• Fim de semana marcado com fds, o dia de hoje destacado em âmbar, dias futuros esmaecidos.
• Qualquer indicador cumulativo vira acompanhamento diário: no widget, abra a engrenagem e escolha a forma Acompanhamento diário — vale para leads, negócios, vendas e receita também.

#Se não funcionou

• Campo não salva? Confira seu papel — apenas proprietário e administrador editam.
• Valor rejeitado? Metas aceitam apenas números positivos; receita aceita centavos ("2.500,00").
• O botão Salvar do ritmo semanal desabilitado? A soma dos percentuais precisa ser exatamente 100%, e a meta de Receita do mês precisa existir antes.