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      • Defina metas do mês para o comercial

      Em Analytics, abra Configurar meta para cadastrar a meta do mês por indicador e por usuário. Cada campo salva sozinho ao sair dele.

      Antes de começar

      • Papel do workspace: proprietário ou administrador para editar. Os demais papéis abrem a tela em modo visualização, com o aviso "Modo visualização — só administradores editam as metas".

      Passos

      1. Abra Analytics, clique na seta ao lado de Novo dashboard, no canto superior direito, e escolha Configurar meta (em Configurações). Num workspace ainda sem dashboards, o botão Configurar meta também aparece no centro da tela. Para sair, use Voltar aos dashboards.
      2. Escolha o mês no topo — pelas setas ao lado do nome do mês ou clicando nele para abrir a lista (mês atual, até 12 meses para trás, ou o mês seguinte).
      3. Em Metas do mês, preencha a meta de cada indicador: Leads criados, Negócios criados, Negócios ganhos e Receita ganha (em reais). Ao sair do campo, a meta é salva.
      4. A coluna Realizado mostra o valor apurado do mês selecionado, e Atingido mostra o percentual da meta numa barra colorida pelo ritmo: verde com a meta batida, âmbar dentro do ritmo esperado e vermelho abaixo dele. No mês atual, uma marca clara na barra indica quanto era esperado até hoje.
      5. Em Meta por usuário, escolha o indicador na lista — qualquer um dos indicadores da meta de empresa, de Receita ganha a Reuniões realizadas, Agendamentos (reuniões), Negócios ganhos, Leads ou os tipos de tarefa — e defina a meta individual de cada usuário. Receita é em reais; as demais são quantidade. Quem não tem meta individual divide o restante da meta da empresa daquele mesmo indicador — a coluna Meta efetiva mostra o valor com a marcação "rateio", e o topo da seção resume a Meta da empresa e o Rateio por usuário do indicador escolhido. Trocar de indicador não apaga o que já foi salvo nos outros.

      No topo da tela, quatro cartões resumem o mês: Receita ganha, Agendamentos (reuniões), Reuniões realizadas e Tarefas concluídas — cada um com o realizado, a meta e o percentual atingido.

      Importar metas de outro mês

      Para não redigitar tudo na virada do mês, use Importar de outro mês, ao lado do seletor de mês:

      1. Escolha o mês de destino no seletor do topo.
      2. Clique em Importar de outro mês e escolha o mês de origem — o mês anterior já vem selecionado, e o modal mostra quantas metas existem nele.
      3. Confirme em Importar. Todas as metas do mês de origem (indicadores, atividades e usuários) são copiadas para o mês de destino.
      • Indicadores já preenchidos no mês de destino são substituídos pelo valor importado; metas que só existem no destino permanecem.
      • O ritmo semanal da receita vem junto quando os dois meses têm o mesmo número de semanas; caso contrário, o destino mantém o ritmo que já tinha.
      • A importação é tudo ou nada: se algo falhar no meio, nenhuma meta é copiada — repita a importação.

      Metas de atividade

      Na seção Metas de atividade, defina metas de execução do time:

      • Agendamentos (reuniões) — reuniões com início dentro do mês (canceladas não contam).
      • Reuniões realizadas — reuniões marcadas como realizadas, contadas no dia da reunião.
      • Tarefas concluídas — total do mês, contado pelo momento da conclusão da tarefa (não pela criação). Reabrir uma tarefa tira ela da conta.
      • Por tipo: Ligações, WhatsApp, Reuniões (tarefa) e Tarefas — a mesma contagem, separada pelo tipo da tarefa.

      A coluna Realizado mostra o apurado do mês selecionado e Atingido o percentual da meta. As metas de Agendamentos e Reuniões realizadas também aparecem nos dashboards do Analytics: com o botão Metas ativo, os widgets "Total de reuniões do período" e "Reuniões realizadas" (categoria Reuniões) carregam a leitura de ritmo. As metas de tarefas seguem apenas nesta tela por enquanto.

      Metas por pipeline

      Na seção Metas por pipeline, defina o alvo de cada motor comercial — as mesmas métricas das metas por usuário (receita, reuniões realizadas, agendamentos e tarefas), uma aba por métrica e uma linha por pipeline. A coluna Participação na soma mostra quanto cada pipeline representa do total.

      Como o pipeline é a unidade de planejamento, a empresa passa a ser derivada:

      • Sem meta da empresa cadastrada, a soma das metas de pipeline vale como a meta da empresa — nos KPIs sem filtro, no rateio entre usuários e no Ritmo da meta.
      • Com meta da empresa cadastrada, ela vence a soma (é o alvo "esticado" explícito) — a tela avisa isso ao lado da soma.
      • No dashboard filtrado por um pipeline, vale a meta daquele pipeline; filtrado por vários, vale a soma das metas deles — desde que todos tenham meta da métrica (com um pipeline sem meta no recorte, o widget fica sem leitura de meta, em vez de mostrar uma soma parcial errada).
      • A Visão geral por responsável acompanha: com o dashboard filtrado num pipeline, o rateio entre usuários divide a meta daquele pipeline, não a da empresa.

      Ritmo semanal da receita

      Ao lado de Receita ganha, clique em Ritmo semanal para distribuir a meta do mês por semana:

      • Preencha o percentual de cada semana — a soma precisa dar 100%. O valor em reais de cada semana aparece ao lado.
      • Com a curva salva, o ritmo esperado do mês segue a curva em vez da distribuição linear por dias.
      • Deixar todas as semanas vazias remove a curva e volta ao ritmo linear.

      Como a meta aparece no Analytics

      No dashboard do Analytics, ative o botão Metas na barra de filtros:

      • Se o período estiver aberto ("Todo o período" ou "últimos N dias"), ativar o botão já muda o período para o mês atual — meta é sempre de um mês fechado.

      • Nos cartões de valor, a meta aparece ao lado do número (por exemplo, de R$ 500.000), com uma barra de atingimento colorida pelo ritmo (verde no ritmo, âmbar atenção, vermelho crítico), o percentual atingido (% da meta) e, enquanto a meta não for batida, quanto falta (Faltam).

      • Cartão sem meta cadastrada para aquele recorte mostra Sem meta para este número e o botão Definir meta, que abre a tela Metas. Passe o mouse na faixa para ver o motivo: falta cadastrar a meta do mês, ou o filtro de funil/responsável não tem meta própria.

      • Nos gráficos de barra/linha com intervalo mensal, uma linha tracejada marca a meta do período.

      • Desativar o botão esconde a leitura de meta — os números dos widgets não mudam.

      • A meta individual de um usuário vale quando o dashboard está filtrado por aquele responsável — a condição Responsável do filtro avançado com um único usuário selecionado. Para funil, vale a meta do pipeline filtrado — ou a soma das metas quando há vários pipelines na condição (veja Metas por pipeline). Um widget com recorte próprio de responsável (em Editar, no menu … do card) usa a meta daquele closer.

      • Indicadores de taxa (ex.: Taxa de ganho) e de fotografia (ex.: Negócios abertos) não usam meta de ritmo.

      O gráfico Ritmo da meta

      Para a leitura completa do mês num gráfico só (ideal para a TV em tela cheia), adicione o widget Ritmo da meta — Receita (categoria Vendas) — ele também vem no modelo Pace Comercial:

      • Realizado — a receita acumulada dia a dia, até hoje.
      • Meta — a reta até a meta do mês.
      • Pace — quanto era esperado ter acumulado em cada dia (segue o ritmo semanal quando configurado; sem curva, é linear). É a régua do "estou dentro da média?".
      • Projeção — onde o mês termina se o ritmo atual continuar.
      • Forecast — quanto está previsto para cada dia: o que foi ganho no dia mais as oportunidades abertas com data prevista de fechamento naquele dia, ponderadas pela chance de fechar. Não é acumulado — dias passados com previsão vencida continuam aparecendo, que é justamente o que precisa de ação.
      • Agendadas (só no Ritmo da meta de reuniões) — a agenda marcada acumulada dia a dia, no mesmo eixo do realizado, inclusive os dias que ainda vão chegar. A distância entre Agendadas e Realizado é a fila de reuniões que ainda não aconteceram ou deram no-show; o tooltip mostra essa fila por dia. Some quando o widget já é o de reuniões agendadas.

      No topo, o percentual contra o esperado de hoje; no rodapé, Meta, Esperado hoje, Falta p/ pace e Faltante. Passe o mouse em um dia para ver as leituras e a diferença contra o pace naquele ponto. O gráfico ocupa a largura toda do dashboard e precisa de um período fechado (ex.: mês atual); sem meta cadastrada para o recorte, mostra só Realizado, Projeção e Forecast.

      A tabela Acompanhamento diário

      Para ver o mês dia a dia numa tabela (como um diário de bordo), adicione o widget Acompanhamento diário — Reuniões realizadas (categoria Reuniões) — ele também vem no modelo Pace Comercial:

      • Uma linha por dia do mês: Realizado, Meta dia (meta do mês ÷ dias), Δ do dia, Acumulado e Δ acumulado — verde acima da meta do dia, vermelho abaixo.
      • Em indicadores de reunião, o diário vem completo: colunas Agendadas, Realizadas, No-show e Comparec. (realizadas ÷ realizadas + no-show) por dia, com a linha Total do mês no rodapé. Agendadas aparece também em dias futuros — a agenda de amanhã já existe; realizado e no-show só depois do dia acontecer.
      • Ainda em reunião, clique num dia para expandir a lista das reuniões dele (horário, assunto, contato, responsável e status). Reunião vinculada a um negócio abre o painel da oportunidade ao clicar; canceladas ficam de fora, como nos números.
      • Fim de semana marcado com fds, o dia de hoje destacado em âmbar, dias futuros esmaecidos.
      • O card abre nos dias em torno de hoje, não no dia 1º — é a faixa que ainda dá para mudar. Quantos dias aparecem depende da altura do card: aumente a altura na alça do canto para ver mais dias de uma vez.
      • Para ver todos os dias, clique em Ver o mês inteiro no rodapé do card (o botão traz a contagem, ex.: "Ver o mês inteiro (31 dias)"). A tabela passa a rolar por dentro, já posicionada em hoje; Ver só os dias próximos volta ao recorte curto.
      • Qualquer indicador cumulativo vira acompanhamento diário: no widget, abra Editar no menu … e escolha a forma Acompanhamento diário — vale para leads, negócios, vendas e receita também.

      Se não funcionou

      • Campo não salva? Confira seu papel — apenas proprietário e administrador editam.
      • Valor rejeitado? Metas aceitam apenas números positivos; receita aceita centavos ("2.500,00").
      • O botão Salvar do ritmo semanal desabilitado? A soma dos percentuais precisa ser exatamente 100%, e a meta de Receita do mês precisa existir antes.