#Como pontuar contatos por critério com o Score

O Score é uma nota que você mesmo define: cada regra dá (ou tira) pontos de quem satisfaz um critério sobre o cadastro do contato. Um contato com cargo de decisão e e-mail corporativo vale mais que um contato sem empresa preenchida — e o Score é onde essa opinião vira número.

Onde configurar

• CRM → Configurações do CRM → Score.
• Papel do workspace: proprietário, administrador, editor ou atendente coordenador. Quem só lê contatos vê a tela, mas não altera.

#Score e Temperatura não são a mesma coisa

Esta é a distinção que explica todo o resto — e a tela lembra dela no topo, em Score · quem ele é e Temperatura · o que ele faz:

Os dois aparecem lado a lado na lista de contatos, em colunas separadas, e em dois blocos no topo do resumo do contato. Um contato pode estar quente e com Score baixo (curioso, sem perfil de compra) ou frio e com Score alto (cliente ideal que sumiu) — e são situações bem diferentes, que um número só esconderia.

#Criar uma regra

1. Em Configurações do CRM → Score, clique em Nova regra (no topo da tela ou no rodapé da tabela de regras).
2. Dê um nome que descreva o critério ("Cargo de decisão", "Empresa grande"). Ele aparece no detalhamento do Score de cada contato; se o nome não disser nada (muito curto, ou só uma letra repetida), a tela avisa logo abaixo do campo.
3. Monte o critério em Quem ganha os pontos. É o mesmo construtor dos segmentos, com os mesmos campos: dados do contato, campos customizados, tags, origem, compras e respostas de quiz.
4. Em Pontos, escolha Somar ou Tirar e defina quantos. Use os botões − e + (de 5 em 5), digite o valor ou escolha um atalho (5, 10, 15, 20, 30). A régua mostra os pontos contra as faixas da conta (Baixo, Médio, Alto) e a frase abaixo diz até onde a regra, sozinha, leva um contato. Tirar pontos é o que faz o Score separar, em vez de só somar — o Score nunca fica abaixo de 0.
5. Confira a coluna Prévia · antes de salvar, à direita. Ela se atualiza sozinha alguns instantes depois de você parar de mexer no critério ou nos pontos:
   • Alcança: quantos contatos casam com o critério e que fatia da base isso representa.
   • Um aviso quando a regra pega mais de 80% da base (quase não diferencia ninguém) ou quase ninguém (confira os valores).
   • Como as faixas mudam: quantos contatos cada faixa ganha ou perde se a regra for salva assim.
   • Exemplos de quem entra: até três contatos que casam, com o Score de hoje e o que teriam depois.
6. Clique em Salvar regra. O Score de todos é recalculado em até 2 minutos.

Ao editar uma regra que já está ligada, a prévia desconta os pontos que ela já dá hoje — o "depois" mostra o efeito da mudança, não os pontos contados duas vezes. Ela parte do número guardado de cada contato, então é uma orientação: o recálculo depois de salvar é o que vale.

O Score de um contato é a soma de todas as regras ativas que casam com ele, limitada entre 0 e o teto da conta. Não há ordem nem precedência: as regras são independentes.

#Ligar o Score

O Score nasce desligado. Para ligar, use a chave ao lado de Score do contato, no topo da tela (ela mostra Score ligado ou Score desligado). Escreva ao menos uma regra antes — sem regras, a chave fica travada.

Com o Score desligado, o número não é calculado e a coluna não aparece na lista de contatos.

#Ler a tela

• Recálculo: a frase abaixo de Score do contato diz quando a base inteira foi varrida pela última vez (por exemplo, hoje, 03:12). Logo depois de você mexer numa regra, ela troca para Recalculando a base e os números da tela se atualizam sozinhos quando o recálculo termina.

• Números da base: Contatos na base, Média (de 0 ao teto), Em Alto e Regras ativas.

• Distribuição: as barras dividem a escala de 0 ao teto em 10 partes iguais e mostram quantos contatos caem em cada uma, na cor da faixa. Abaixo, o total e o percentual de Baixo, Médio e Alto.

• Diagnóstico das regras: até três avisos, do mais grave ao mais leve, cada um com o atalho que resolve:

  • O Score está desligado — as regras estão salvas, mas ninguém pontua até você ligar.
  • Ninguém consegue chegar a Alto — somando todas as regras ativas, o máximo não alcança o corte de Alto. Criar regra de +N abre uma regra nova já com os pontos que faltam.
  • "<nome da regra>" tem um critério inválido — a regra usa algo que deixou de existir; enquanto isso, ela não pontua. Editar regra abre a regra.
  • Ninguém casa com "<nome da regra>" hoje — está ligada, mas não pontua ninguém.
  • "<nome da regra>" alcança N% da base — vale apertar a condição ou dar menos pontos.
  • O nome "<nome da regra>" não diz o que a regra faz — Renomear abre a regra.

  Sem nada a ajustar, o card mostra Nada a ajustar.

#Ligar, desligar, editar e excluir regras

A tabela de Regras lista primeiro as que mais mexem na média da base. Em cada linha:

• Ativa: liga ou desliga a regra na hora, sem abri-la. Desligada, ela continua salva, mas para de somar — e o Score da base é recalculado.
• Pontos: verde quando soma, vermelho quando tira.
• Regra: o nome, um resumo das condições e o selo Pega quase todos quando ela alcança mais de 80% da base.
• Quem alcança: quantos contatos casam hoje, com o percentual da base.
• Peso na média: quanto a regra move a média do Score da base (pontos × fatia da base alcançada).
• …: Editar regra ou Excluir. Excluir pede confirmação na própria linha.

No rodapé, a tabela diz o máximo que um contato consegue hoje somando as regras ativas.

#Faixas

Os dois cortes da conta separam Baixo, Médio e Alto. São só rótulos de leitura: o que fica guardado é o número, e mudar um corte reclassifica todo mundo na hora, sem recalcular nada.

#Quando o Score é recalculado

• Do contato: quando muda algo que uma regra pode observar — campo do cadastro, tag aplicada ou removida, resposta de formulário.
• Da base inteira: quando você cria, edita, liga, desliga ou exclui uma regra, ou muda a configuração. Pode levar alguns instantes até a lista de contatos refletir o novo número. Se você mexer em outra regra enquanto um recálculo está em andamento, ele recomeça sozinho com as regras novas — não é preciso salvar de novo.

Cada mudança do número fica registrada no histórico do contato, com o motivo (regra alterada, tag aplicada, cadastro editado…) e as regras que ele satisfazia naquele momento. O recálculo da base só grava os contatos cujo Score mudou.

Diferente da Temperatura, não existe recálculo noturno: o Score não decai, então um contato parado mantém o mesmo número indefinidamente.

#Ver o Score de um contato

Abra o contato em CRM → Contatos. Logo abaixo do bloco Temperatura, no topo do resumo, o bloco Score mostra o número na cor da faixa, o teto da conta (por exemplo, de 100) e a faixa (Baixo, Médio ou Alto). Clique no título para abrir ou fechar o detalhamento:

• Regras que pontuaram: cada regra que o contato satisfaz, com os pontos que ela deu (ou tirou).
• Calculado: quando o número foi recalculado pela última vez.
• Configurar Score: atalho para a tela de regras.

Com o Score desligado na conta, o bloco mostra só Score desativado e o atalho Ativar Score. Se o contato ainda não foi calculado, mostra Ainda não calculado.

#Automatizar a partir do Score

No editor de automações, o gatilho Score do contato cruzou um valor dispara quando o Score atravessa um número — por exemplo, ao passar de 50 para cima. É travessia, não estado: quem já estava acima de 50 não dispara.

#Primeira visita, sem nenhuma regra

Quando você ainda não tem nenhuma regra de score, a tela mostra uma prévia esmaecida da área, o título Crie sua primeira regra de score, um resumo curto e três destaques. O botão Criar regra faz o mesmo que Nova regra.