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      • Como filtrar contatos pelas oportunidades deles

      O filtro de contatos tem uma condição Oportunidade: ela encontra os contatos que têm (ou não têm) uma oportunidade que atende às regras que você montar — por tag, pipeline, etapa, status, valor, temperatura, responsável, datas e mais. É o caminho para transformar um recorte comercial do pipeline em uma audiência de contatos, pronta para salvar como segmento.

      Antes de começar

      • Papel do workspace com acesso ao CRM e permissão para ver contatos e oportunidades.
      • As condições enxergam as oportunidades de todos os pipelines do workspace. Oportunidades excluídas não contam.

      Montar o filtro

      1. Abra Meus Contatos e clique em Filtros.
      2. Clique para adicionar uma condição e escolha o campo Alguma oportunidade (grupo Oportunidade).
      3. Ao lado do campo, escolha o modo: tem (o contato precisa ter uma oportunidade que atenda ao bloco) ou não tem (o contato não pode ter nenhuma oportunidade que atenda).
      4. No bloco abaixo da condição, monte as regras da oportunidade: escolha todas as condições ou qualquer condição e adicione as linhas — por exemplo, Tag está entre as tags do seu recorte, ou Status é Ganha.
      5. Combine a condição Oportunidade com as outras condições de contato normalmente. Para reutilizar o recorte, clique em Salvar como segmento.

      O mesmo bloco está disponível ao criar ou editar um segmento e no modo especialista de contatos.

      Todas as condições valem para a mesma oportunidade

      Dentro de um bloco, todas as regras precisam ser atendidas pela mesma oportunidade. "Status é Ganha" + "Valor maior que 10.000" só encontra contatos com uma oportunidade ganha acima de 10.000 — um contato com uma ganha de 200 e outra perdida de 50.000 não entra.

      Se você quer que regras diferentes possam ser atendidas por oportunidades diferentes, adicione duas condições Oportunidade separadas: cada bloco procura a própria oportunidade.

      Com ou sem qualquer oportunidade

      Deixe o bloco sem condições para filtrar pela simples existência:

      • tem + bloco vazio → contatos com qualquer oportunidade.
      • não tem + bloco vazio → contatos sem nenhuma oportunidade.

      Condições disponíveis no bloco

      GrupoCampos
      OportunidadeTítulo, Valor (centavos), Status (Aberta/Ganha/Perdida), Prioridade, Temperatura, Responsável, Origem, Indicado por, É recorrente, Motivo da perda, Pipeline, Etapa
      DatasCriada em, Atualizada em, Previsão de fechamento, Ganha em, Perdida em
      RelaçõesFunil, Tag, Atendente, Produto, Oferta
      TarefasStatus da tarefa, Tipo de tarefa, Prazo da tarefa, Tem tarefa aberta
      Campos personalizadosOs campos personalizados de oportunidade do workspace marcados como filtráveis

      O campo Valor (centavos) compara o valor bruto em centavos: R$ 100,00 = 10000.