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      • Como criar uma proposta em Word com variáveis?

      Crie um modelo no formato Documento, escreva (ou importe) o texto no editor de Word da plataforma e coloque variáveis como {lead.name} onde entram os dados do cliente. Ao consolidar a proposta para uma oportunidade, cada variável vira o dado real e o cliente recebe um link com o documento pronto.

      Antes de começar: é preciso ter acesso ao CRM. As propostas ficam em Contatos & Comercial → Outros → Propostas. Para entender a diferença entre modelo e proposta, veja Propostas.

      1. Crie o modelo em formato Documento

      1. Em Propostas, abra a aba Templates e clique em Criar do zero.
      2. Em "Escolha o formato", selecione Documento e clique em Continuar.
      3. Escolha como começar:
        • Em branco: uma página A4 vazia.
        • Importar Word: envie um arquivo .docx de até 20 MB. O nome do arquivo vira o nome do modelo.
        • Proposta comercial ou Contrato de serviços: modelos prontos, já com variáveis, para você ajustar.
      4. Clique em Criar proposta. O editor abre com o documento.

      2. Escreva o documento e insira as variáveis

      O editor funciona como um Word: formatação de texto, listas, tabelas, imagens, cabeçalho e rodapé.

      1. Coloque o cursor onde o dado do cliente deve aparecer.
      2. No painel Variáveis, à direita, clique na variável. Ela entra no texto entre chaves, como {opportunity.value}, e herda a formatação do trecho onde foi colocada.
      3. Confira a seção Neste documento, no topo do painel: ela lista as variáveis que o documento já usa. Uma variável marcada como Não reconhecida: sai em branco na proposta foi digitada errado ou vem de um campo que não existe mais — corrija antes de salvar.

      As variáveis estão agrupadas por origem: Contato (nome, e-mail, telefone, CPF/CNPJ, endereço, cidade, estado, profissão), Oportunidade (título, valor em R$, origem), Empresa do contato (razão social, nome fantasia, CNPJ e endereço da empresa ligada à oportunidade), Sua marca (nome da sua empresa), Data (data de hoje e data por extenso, no dia em que a proposta é consolidada) e Campos personalizados do contato e da oportunidade. Também dá para digitar a variável à mão, com uma chave de cada lado e sem espaços dentro delas: { lead.name } fica marcada como Não reconhecida. Variáveis no cabeçalho e no rodapé também aparecem em Neste documento e são preenchidas na proposta.

      3. Salve e acompanhe as versões

      1. Clique em Salvar (ou use Ctrl+S / Cmd+S). Enquanto houver algo por salvar, o topo mostra Alterações não salvas.

      2. Cada salvamento vira uma versão. Em Histórico você vê quem salvou e quando, e pode:

        • Ver uma versão antiga, em modo somente leitura;
        • Baixar o .docx daquela versão;
        • Restaurar: a versão escolhida vira a atual, e as outras continuam no histórico.

        As versões mais antigas aparecem em Carregar mais versões, no fim da lista.

      3. Para trocar o conteúdo por outro arquivo, use Importar .docx e depois Salvar.

      Pré-visualizar abre, em uma nova aba, a última versão salva como o cliente vai ver. Baixar baixa o documento como está na tela. Sair do editor com alterações não salvas pede confirmação.

      Se o documento for salvo em outro lugar enquanto você edita (em outra aba ou pelo Max), o editor não troca o conteúdo sozinho. Aparece o aviso Uma versão mais nova foi salva em outro lugar (outra aba ou o Max). Suas alterações continuam aqui. Clique em Carregar a versão mais nova para abri-la, descartando o que não foi salvo, ou em Salvar para gravar as suas alterações como uma nova versão.

      Propostas já consolidadas não mudam quando você edita ou restaura o modelo.

      4. Consolide a proposta para o cliente

      1. Abra a oportunidade e vá à aba Propostas (ou use Consolidar proposta no menu do card no pipeline).
      2. Clique em Consolidar proposta, escolha o modelo e clique em Consolidar.
      3. Copie o link com Copiar ou baixe o arquivo preenchido com Baixar Word.

      O cliente abre o link e vê o documento no navegador, com os botões Baixar Word e Imprimir ou salvar PDF. O modelo só aparece para consolidar depois de salvo pelo menos uma vez.

      Relacionados

      Se não funcionou

      • Escolha um arquivo Word (.docx) de até 20 MB.: o arquivo não é .docx (por exemplo, .doc antigo ou PDF) ou passa de 20 MB. No Word, use Salvar como → Documento do Word (.docx).
      • Não foi possível importar o arquivo. Confira se é um .docx válido.: o arquivo tem extensão .docx, mas está corrompido ou não é um documento do Word de verdade.
      • Uma variável saiu em branco na proposta: ou o contato/oportunidade não tem aquele dado preenchido, ou a variável está marcada como Não reconhecida no painel Variáveis.
      • Os dados da empresa saíram em branco: a oportunidade (ou o contato) não tem uma empresa vinculada.
      • O modelo não aparece em Consolidar proposta: ele ainda não foi salvo. Abra o modelo e clique em Salvar.
      • O documento tem uma variável sem fechar: uma { sem a } correspondente. Abra o template, corrija e salve de novo.: aparece ao consolidar. Procure no texto, no cabeçalho e no rodapé uma chave aberta sem a de fechar (por exemplo, {lead.name sem o }), corrija e salve o modelo.
      • Não foi possível abrir o documento.: a versão não carregou (por exemplo, a conexão caiu). Clique em Tentar de novo. Se estiver vendo uma versão antiga, Voltar para a atual também sai do erro.
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