Onde vejo a Temperatura e o Score do contato no pipeline?
Em dois lugares, sem sair de Oportunidades:
- No card do kanban, logo abaixo do nome: um selo de Temperatura (ícone da faixa + número, na cor da faixa, com a variação dos últimos 7 dias ao lado) e uma pílula de Score na cor da faixa.
- No painel do contato, ao abrir a oportunidade: a seção Temperatura e Score, na coluna da esquerda, com os mesmos selos. Passe o mouse (ou toque, no celular) sobre um número para abrir o cartão que explica o que somou e o que não somou.
São os mesmos números da coluna Temperatura e da coluna Score em Meus Contatos, pintados pelos mesmos cortes de Configurações do CRM → Temperatura e Configurações do CRM → Score. O card e o painel mostram o contato principal da oportunidade; se ela tem mais de um contato, troque o contato no topo do painel para ver os dele.
Antes de começar
- Papel: qualquer papel que já enxergue o pipeline vê os selos.
- Para ligar ou desligar a linha no card: quem edita as configurações do pipeline.
Ligar ou desligar a linha no card
A linha vem ligada em todo pipeline.
- Abra o pipeline e clique na engrenagem para abrir as Configurações do Pipeline.
- Vá em O que aparece no card.
- Ligue ou desligue Temperatura e Score do contato.
A pré-visualização ao lado mostra o card mudando na hora, e o ajuste vale só para aquele pipeline. Na oportunidade aberta, Temperatura e Score aparecem sempre no topo do painel do contato, ao lado do nome, sem depender desse ajuste — veja o painel do contato.
O que cada selo significa
- Temperatura — de 0 a 100, com a faixa Frio, Morno ou Quente pelos cortes da conta. Ela vem do comportamento do contato e esfria sozinha com o tempo. A seta ao lado (↑ ou ↓) é quanto o número mudou nos últimos 7 dias; sem seta, ficou igual.
- Score — de 0 até o teto da conta, com a faixa Baixo, Médio ou Alto. É a soma dos pontos das regras que o contato satisfaz hoje e não se move sozinho.
Se não funcionou
- O card não mostra nenhum selo. O contato ainda não foi calculado (a Temperatura nasce na primeira interação; o Score, depois de ativar o indicador ou salvar uma regra) e a opção Ocultar campos sem valor está ligada nas configurações do pipeline. Desligue-a para ver — no lugar.
- Só a Temperatura aparece. O Score está desativado na conta. Ative-o em Configurações do CRM → Score.
- No painel a Temperatura mostra —. O contato ainda não teve nenhuma interação que conte para a Temperatura.
- O número do card é diferente do painel. O card mostra o número da última listagem; o painel busca o contato na hora. Recarregue o pipeline para alinhar os dois.