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      • Onde vejo minhas tarefas e agendamentos juntos?

      Em Contatos & Comercial → Atividades. A página mostra tarefas (ligação, WhatsApp, reunião, tarefa) e agendamentos na mesma lista e no mesmo calendário. As telas Tarefas e Agendamentos deixaram de existir separadas: os links antigos abrem Atividades na visão equivalente.

      Antes de começar

      • Papel: quem opera o CRM vê as próprias atividades; Proprietário, Administrador e Editor veem as do time inteiro e filtram por atendente.

      Visão Lista

      1. No menu do CRM, abra Atividades. A aba Lista abre primeiro.
      2. A lista tem duas seções: Em andamento (tarefas abertas ou agendadas e agendamentos marcados ou confirmados) e Concluídas (tarefas resolvidas ou canceladas e agendamentos realizados, cancelados ou sem comparecimento).
      3. Cada linha mostra data e hora, o ícone do tipo, o título, o contato ou a agenda, o atendente e o status. Atividade atrasada aparece com a hora em vermelho.
      4. Clique numa linha para abrir o painel de detalhes da oportunidade já na aba do item — Tarefa para tarefa, Reunião para agendamento. Dentro do painel, Editar abre a edição completa do agendamento. Agendamento sem oportunidade vinculada abre direto a edição, porque não há painel para abrir.

      Visão Calendário

      1. Clique na aba Calendário.
      2. Use Mês, Semana, Dia ou Agenda (teclas m, w, d, a). Tarefas e agendamentos aparecem como eventos, com uma cor por tipo; agendamento com agenda usa a cor da agenda.
      3. Arraste um evento para outro horário para remarcar: numa tarefa isso muda o prazo; num agendamento, o início e o fim.
      4. Clique num horário vazio para criar uma atividade já naquele horário.

      Filtros e busca

      O botão Filtros recorta por tipo (Ligação, WhatsApp, Reunião, Tarefa, Agendamento), atendente, pipeline, prioridade, prazo (atrasadas, hoje, próximos 7 dias) e desfecho. A busca procura no título ou assunto, nas anotações, no nome do contato, da oportunidade, do pipeline e do atendente. Os mesmos filtros valem para a lista e para o calendário.

      Prioridade e "sem prazo" são coisas de tarefa: marcados, escondem os agendamentos.

      Relacionados

      Se não funcionou

      • Uma tarefa sem prazo não aparece no calendário → o calendário só desenha o que tem data. Ela continua na visão Lista, na seção Em andamento, com "Sem data".
      • Não vejo as atividades de um colega → seu papel vê só as próprias. Peça a um Administrador.
      • Abri Agendamentos pelo link antigo e caí em Atividades → é o esperado: Agendamentos virou a visão Calendário de Atividades. As Agendas (páginas de agendamento) estão em Configurações do CRM.