#Receba sugestões durante a reunião

Em reuniões com o copiloto ligado, você recebe sugestões do que dizer a seguir enquanto conversa — na aba Copiloto do painel da reunião. O convidado nunca recebe essas sugestões.

Papel: apenas quem entra na reunião como anfitrião.

#Antes de começar

• A reunião precisa estar com a transcrição ligada: é ela que o copiloto acompanha. Com a transcrição desligada, o copiloto não aparece.
• O copiloto é ligado por reunião, escolhendo qual dos seus agentes de IA vai atendê-la. Os agentes são criados em Configurações → Central de Contas → Meus agentes, e só os que estão Ativos aparecem na lista — veja Crie um agente de IA com a sua chave.
• Quem responde é o seu agente: o modelo, o tom e a base de conhecimento que você configurou nele. Se a chave do provedor estiver vencida ou o agente for pausado, o copiloto simplesmente fica quieto — a reunião segue normal.
• Não existe copiloto sem agente de IA. As sugestões ao vivo rodam sempre na chave do agente escolhido, e por isso não consomem créditos. Sem agente, a reunião nasce sem copiloto: não dá para ligá-lo depois nem pagá-lo com créditos.
• Se o pipeline da oportunidade tiver um agente padrão definido no playbook, ele já vem escolhido. Veja Configure o copiloto das reuniões do pipeline.

#Escolha o agente ao criar a reunião

A escolha é feita na criação e vale para aquela reunião inteira: uma reunião que já começou não troca de agente no meio do caminho. Deixar em Sem copiloto cria a reunião sem sugestões — e o painel avisa Esta reunião está sem copiloto no lugar das sugestões.

Logo abaixo da escolha, os dois modais de criação dizem quem vai pagar o relatório e a memória daquela reunião: com agente, a chave dele; sem agente, os créditos do Clickmax, com o custo por hora de reunião e o seu saldo à vista. É o único momento em que dá para decidir isso, porque os dois são gerados sozinhos no fim da conversa — veja relatório da reunião.

#Ao marcar uma reunião

1. Abra Nova reunião e preencha contato, horário e agenda como de costume.
2. Em Link da reunião, deixe o provedor em Clickmax Meet — o campo do copiloto só existe aí, porque é a nossa sala que carrega a escolha.
3. Logo abaixo, em Copiloto da reunião, escolha o agente. Se a reunião estiver ligada a uma oportunidade cujo pipeline tem agente padrão, ele já vem marcado — você pode trocar ou tirar.
4. Clique em Criar reunião.

#Ao abrir uma sala instantânea

1. Na aba Reuniões, clique em Nova reunião e depois em Reunião instantânea.
2. Escolha a oportunidade e, se quiser, um assunto.
3. Em Copiloto, o agente padrão do pipeline dessa oportunidade já vem marcado — troque ou tire, se quiser. Sem agente padrão, escolha um aqui.
4. Clique em Abrir reunião.

A sala instantânea nasce ligada à oportunidade escolhida, então o copiloto recebe o playbook do pipeline como na reunião agendada, e o painel mostra o roteiro.

Em Próximas reuniões, cada linha mostra quem atende logo abaixo do título, com o ícone de robô ao lado para não confundir com o nome do convidado: o nome do agente, Sem copiloto, ou Agente indisponível quando o agente escolhido foi excluído ou pausado depois de a reunião ser marcada.

#O painel da reunião

O painel é uma janelinha que flutua sobre o vídeo, e você a coloca onde quiser:

• Arraste pelo cabeçalho para mover. Para redimensionar, puxe qualquer borda ou canto — a marquinha do canto inferior direito é só a mais visível. Puxando a borda de cima ou a da esquerda, o lado oposto fica parado, então dá para alargar a janela sem antes reposicioná-la.
• Translúcido ou opaco — o primeiro botão do cabeçalho alterna. Translúcido deixa o rosto de quem fala aparecer atrás; opaco é melhor quando você precisa ler com alguma apresentação clara por trás.
• Recolher deixa só o cabeçalho na tela, sem perder a janela de vista.
• Janela estreita: o botão de Iniciar / Pausar copiloto encolhe para só o ícone (▶ ou ❚❚) quando a coluna das sugestões fica apertada — passe o mouse para ler o que ele faz. Alargando a janela, o texto volta.
• Fechar tira o painel; o botão Painel na barra do topo o traz de volta.

Dentro dela há até três abas, nesta ordem:

• Copiloto — a que abre por padrão. É onde as sugestões aparecem, com o roteiro ao lado e o cartão de quem atende no alto (veja Roteiro e quem atende, lado a lado). A coluna funciona como uma conversa de verdade: as sugestões são as falas do copiloto, o que você escreve aparece do seu lado, à direita, e no fim dela um balão de pensamento diz o que ele está fazendo agora. Enquanto alguém fala, esse balão mostra a transcrição em tempo real (as duas últimas linhas), com um indicador animado de som — é assim que você confere que a transcrição está mesmo chegando até ele, em vez de confiar num "ouvindo". Fora isso, ele diz: ouvindo, em silêncio quando ninguém fala há alguns segundos, pensando (com os três pontos de "digitando"), sem sugestão (com o motivo, quando o modelo dá um), aquecendo no começo da reunião (com o tempo que falta) ou no limite da reunião. O balão se substitui a cada mudança, nunca se acumula: é pensamento, não histórico. No rodapé fica o campo de conversa (veja Converse com o copiloto), com o + das ações à esquerda e o menu ⋯ à direita. O ⋯ guarda o Pedir sugestão, para quando você quer uma opinião agora sem escrever nada, e o Diagnóstico do copiloto, que abre tudo o que ele guarda desta reunião — se está ligado, quantos cartões publicou, os turnos que está lendo, a última consulta ao modelo, curtidas e descartadas — com um botão para copiar o JSON e mandar no relato quando algo parecer errado. O Iniciar copiloto / Pausar copiloto não fica mais aqui embaixo: ele subiu para o cartão de quem atende, no alto da coluna.
• Contexto — o preparo e a ficha da negociação, para consultar sem sair da sala. Os atalhos para o Clickmax ficam na linha do título do bloco que eles abrem: Abrir oportunidade ao lado de Oportunidade, Abrir contato ao lado de Contato — os dois em outra aba, sem derrubar a chamada. A aba não tem mais rodapé. Nesta ordem: as últimas notas do card numa linha do tempo, com autor e data; o resumo das conversas mais recente feito pela IA; a oportunidade (valor, etapa, funil, responsável, previsão de fechamento, produtos); o contato (nome, e-mail, telefone, empresa, canal de origem, link de captura, UTM e observações); e os campos personalizados do contato. Registrar nota, criar tarefa e agendar não ficam aqui — elas existem no + da aba Copiloto (veja O kit de ações).
• Transcrição — o que foi dito até agora, ao vivo, com o tempo de fala estimado fixo no topo: ele não rola junto com as falas, então a porcentagem continua à vista com a conversa passando embaixo. É uma linha por pessoa, com o nome dela — inclusive numa reunião com vários convidados, e inclusive depois de alguém sair da sala. Clique no título Tempo de fala para recolher: sobra uma faixa fina com a fatia de cada pessoa, e o resto da altura fica para a transcrição. Clique de novo para abrir. Fica em segundo plano de propósito: você não precisa ler a própria fala no meio da conversa, mas ela está a um clique para conferir o que o cliente disse. Os avisos sobre a transcrição — indisponível ou com trecho perdido — aparecem nessa aba.

A aba Contexto e o roteiro só aparecem quando a reunião foi marcada a partir de uma oportunidade: é dela que saem a ficha, as notas e o playbook. Tudo isso é capturado no momento em que a reunião é criada — uma nota escrita depois não aparece na sala.

#Os pontos de conexão na barra do topo

Na barra do topo, à esquerda do ícone de chat, quatro pontos mostram como estão as ligações que sustentam a reunião — Sala (o vídeo), Painel (o que alimenta transcrição, chat e sugestões), Transcrição e Copiloto: verde é funcionando; âmbar é algo em transição (reconectando, sem fala recente, copiloto em pausa); vermelho é algo parado (conexão caída, transcrição que parou de chegar com gente falando, copiloto ligado e calado há minutos); cinza é um serviço que esta reunião não tem. Passe o mouse ou clique nos pontos para ler o estado de cada um. Quando o painel cai ou a transcrição para, aparece ali — e também na aba Transcrição — o botão Reconectar painel, que refaz a ligação na hora sem derrubar a chamada. Só o anfitrião vê esses pontos.

#Quem caiu, e o que fazer

Os quatro pontos acima medem as ligações da sua aba. Eles ficam verdes enquanto a internet do convidado cai — e o sintoma que chega até você é outro: o copiloto emudece, porque não existe fala dele para transcrever.

Por isso a lista de Participantes mostra o estado de cada um, sob o nome:

• Sem conexão — a pessoa saiu da sala do vídeo ou do painel. Nada do que ela falar chega até aqui.
• Falando, sem transcrição — ela está com a palavra e o microfone aberto, mas nenhuma linha dela chega há alguns segundos.

Quem está bem não ganha linha nenhuma, de propósito: um aviso em todo mundo faria o vermelho de quem caiu deixar de saltar aos olhos. Microfone fechado continua sendo só o ícone de sempre à direita — é escolha da pessoa, não defeito.

Nessas duas situações aparece o botão Reconectar na linha dela. Ele pede que a aba da pessoa recarregue e volte à reunião — como ela mesma, sem virar um participante novo no relatório. Serve para o caso em que ela já está de volta à internet mas o vídeo dela desistiu de tentar.

O botão responde o que aconteceu:

• Pedido enviado — a aba dela recebeu e vai reentrar.
• Não alcançado — não há conexão com ela para o pedido chegar. É o caso mais comum, porque quem cai da internet cai das duas ligações juntas. Aqui não há o que fazer do seu lado: quando ela voltar, a reunião se recompõe sozinha.

A janela lembra onde você a deixou, o tamanho e se estava translúcida — na próxima reunião ela abre do mesmo jeito. Só numa situação ela muda de tamanho sozinha: quando a reunião traz roteiro e a janela está estreita demais para as duas colunas, ela alarga uma vez, crescendo para a esquerda. Se você mesmo já tiver redimensionado nessa reunião, ela não mexe.

#Roteiro e quem atende, lado a lado

Na aba Copiloto, o roteiro fica numa coluna à esquerda das sugestões — encabeçada por Checklist, com o progresso somado de todas as etapas (0 de 12) — para você conferir o que ainda falta cobrir sem trocar de aba no meio da fala:

• As etapas do playbook, numeradas na ordem do método, cada uma numa linha só, com o seu progresso (2 de 3). A etapa em que a reunião está — a primeira com pergunta por marcar — vem aberta, e o que ela mostra são as perguntas daquela etapa, que você marca durante a reunião. Clique no cabeçalho de uma etapa para abrir ou recolher.

  Quando a última pergunta de uma etapa é marcada, o roteiro vira a página sozinho: a etapa completa recolhe e a próxima com pergunta pendente abre no lugar, numa transição suave, sem tirar nada do lugar de repente. Vale tanto para o que você marca quanto para o que o copiloto marca. Só acontece com a etapa que está aberta na sua tela — se você estava lendo outra etapa, ela continua onde está, e a que você abrir nesse meio-tempo também fica. Se você mesmo recolher a etapa completa antes da virada, nada abre no lugar.

  O preparo — objetivo, como conduzir e o que evitar — fica em Detalhes da etapa, fechado, logo abaixo das perguntas. São textos para ler antes da reunião; abertos de saída, empurravam a checklist para fora da vista. A marcação é da reunião, não da sua aba: ela sobrevive a um F5, aparece igual para outro anfitrião na mesma sala e fica guardada no fim (veja O roteiro fica registrado na oportunidade). Desmarcar tudo aparece assim que há algo marcado.

  Você não precisa marcar tudo na mão: com o copiloto ligado, ele marca sozinho o que a conversa cobriu — veja O copiloto marca o roteiro sozinho.

• As Tonalidades do playbook — cada tom com o nome em destaque, quando usar e como ele soa — e a lista Não fazer, a mesma que o copiloto respeita.

Cada coluna rola por conta própria: um método longo não empurra as sugestões para fora da vista.

Você decide quanto espaço cada uma ocupa. Entre as duas colunas há uma divisa: arraste-a para a direita para ler o roteiro com mais folga, ou para a esquerda para dar espaço à conversa. Nenhum dos dois lados encolhe a ponto de sumir — a divisa para sozinha quando chega no limite. Com o foco na divisa, as setas ← e → também a movem, sem ponteiro nenhum.

E você pode esconder o roteiro por completo. Sobre a divisa, a meia altura, há um ícone redondo com uma seta para a esquerda: clique nele e a coluna sai da tela, deixando a conversa ocupar a janela inteira. No lugar dela aparece o botão Checklist · 2 de 6, com o progresso das perguntas de todas as etapas, que a traz de volta.

A largura e o estado recolhido ficam salvos neste navegador, por reunião: a reunião seguinte abre como você deixou a dela.

Quando a janela está estreita demais para as duas colunas, o roteiro vira um accordion: o botão Checklist · 2 de 6, no alto das sugestões, abre a checklist logo abaixo dele, empurrando a conversa para baixo — e clicar de novo a fecha. Ela não cobre mais as sugestões, então dá para marcar uma pergunta e continuar lendo o cartão sem fechar nada.

No alto da coluna das sugestões fica o cartão de quem atende: a foto (ou as iniciais) e o nome do agente de IA que você escolheu para a reunião, o objetivo dele, o selo do estado do momento — Ouvindo, com o anel aceso, quando as sugestões automáticas estão ligadas; Em pausa quando não — e, à direita, o botão que liga e pausa: Iniciar copiloto ou, ligado, Pausar copiloto com um ponto pulsando ao lado. A reunião sempre começa em pausa, e é você quem liga.

Esse botão ficava no fim da coluna, e no lugar dele, aqui, havia cinco selos com a configuração do agente. Eles trocaram de lugar: o comando que você usa a chamada inteira está ao lado de quem ele liga, e a ficha — Modelo, Provedor, Versão, quantas Ferramentas o agente tem ligadas e quantas Conversas já atendeu — mudou para Detalhes.

Clique em Detalhes para abrir, por cima da sala, a ficha completa de quem atende:

• No topo, fixo: a foto, o nome, o objetivo, o selo de Ouvindo / Em pausa e a configuração em cartões — Modelo, Provedor, Versão, Ferramentas e Conversas atendidas.
• Como ele atende — a persona e as instruções que definem o tom e o jeito do agente, inteiras.
• Playbook da reunião — o método que ele segue nesta reunião: cada etapa com o objetivo, como conduzir, o que evitar e quantas perguntas tem; as tonalidades; as deixas, com as palavras que as disparam à mostra (é o único lugar onde dá para saber, antes da reunião, o que faz um aviso acender sozinho no meio da conversa); e o Não fazer. Sem playbook no pipeline, essa parte simplesmente não aparece.

Só o miolo rola — o nome, a foto e a ficha ficam parados, mesmo num agente com a base de conhecimento inteira escrita na persona. Fecha no ×, clicando fora ou com Esc. O cartão existe nas salas agendadas e nas instantâneas, sempre que houver agente escolhido; ele é uma fotografia do agente no momento em que a reunião foi criada.

No celular ela vira uma faixa na parte de baixo, que você arrasta para cima para ver mais ou para baixo para tirar da frente.

#Quem chegou e quem está falando

Na barra do topo, o número ao lado do ícone de pessoas é quem já está na sala. Quando alguém pede para entrar, um selo aparece colado nesse número com quantos estão esperando — é o único aviso, então vale o olho nele.

Clique ali para abrir a lista. Quem está esperando aparece acima de quem já entrou, com Admitir e Recusar na própria linha. Assim que a fila esvazia, esse bloco some sozinho e sobra só a lista de participantes.

Durante a conversa, o quadro de quem está falando ganha um anel em volta — inclusive o seu, que serve para conferir que o microfone está pegando. Com a câmera fechada, o anel aparece em volta do círculo com as iniciais.

#Enquanto você compartilha a tela

Se você compartilha a tela inteira ou a aba da reunião, o convidado passa a ver tudo o que está na sua tela — inclusive o painel. Para isso não acontecer, o painel se recolhe sozinho quando o compartilhamento começa, e volta ao normal quando você para de compartilhar. Se quiser consultá-lo no meio da apresentação, é só expandir: a partir daí ele fica como você deixou.

Compartilhar uma janela específica (um slide, outro navegador) não mostra o painel de jeito nenhum — a reunião não entra nessa captura.

#O copiloto marca o roteiro sozinho

Com o copiloto ligado, ele acompanha a conversa e vai marcando as perguntas do roteiro conforme elas são cobertas. Quando marca, ele avisa na coluna das sugestões — uma linha discreta, com um ✓: Marquei no roteiro: Confirmei quem decide e o orçamento disponível.

Essa linha é só o aviso, e sai sozinha depois de um minuto: o anelzinho no fim dela mostra quanto falta, igual ao dos cartões de sugestão. Uma etapa marcada de uma vez vira cinco linhas, e elas empurrariam a sugestão seguinte para fora da vista se ficassem. O que foi marcado não se perde com o aviso — ele continua marcado na coluna do roteiro, que é onde você confere a cobertura.

O contador do topo (3 de 12) anda junto, e as caixas aparecem marcadas como se você tivesse clicado nelas.

O que ele considera coberto

Só o que a conversa demonstrou: a pergunta foi feita e respondida, ou a informação apareceu sozinha com conteúdo suficiente. Ele não marca por assunto tangenciado, por resposta evasiva, por promessa ("já já eu te explico") nem porque a reunião "parece" ter ido bem. Na dúvida, ele não marca — errar para menos custa um clique seu; errar para mais faria você pular uma pergunta que ninguém fez.

Uma fala costuma fechar mais de um item de uma vez ("sou eu que decido e tenho orçamento até 5 mil"), e nesse caso ele marca os dois e anuncia os dois na mesma linha.

Cada caixa que ele marcou ganha um selo pelo copiloto ao lado do texto. O que você marcou fica sem selo — o aviso existe para você distinguir o que apareceu marcado sem o seu clique, conferir e desmarcar se ele errou.

Você continua no comando

• Desmarcar funciona normalmente. Não existe "marcado por ele" e "marcado por você" — existe coberto ou não. Clique na caixa para desmarcar, ou em Desmarcar tudo.
• Ele não remarca o que você desmarcou na mesma reunião: cada item é marcado no máximo uma vez por ele.
• Marcar não dispara nada no CRM. Não cria tarefa, não muda a oportunidade, não avisa ninguém. A única coisa que a marca move é o próprio roteiro: completar uma etapa recolhe ela e abre a próxima, como descrito em Roteiro e quem atende, lado a lado.

Quando ele não marca

• Copiloto em pausa. A pausa vale para tudo que ele faz sozinho, inclusive isto. Ligue no Iniciar copiloto do cartão de quem atende.
• Reunião sem playbook. Sem roteiro não há caixa para marcar.
• Nada foi dito ainda, ou a conversa não cobriu nada de novo desde a última conferência.

Isso não atrasa as sugestões: a leitura do roteiro roda em paralelo à do cartão, e nenhuma espera pela outra.

#O roteiro fica registrado na oportunidade

Quando a reunião termina, o roteiro é guardado como ficou — e vira uma linha no histórico da oportunidade, junto das outras atividades da negociação.

O registro traz, para cada pergunta do playbook:

• se ela foi coberta ou não;
• quem marcou — você ou o copiloto;
• quando foi marcada.

As perguntas que ficaram sem marcar entram no registro também, de propósito: meses depois, o que explica uma negociação é tanto o que foi coberto quanto onde a conversa parou.

No topo fica o resumo: 7 de 12, com quantas foram suas e quantas foram do copiloto.

E o roteiro entra na avaliação do relatório: a nota por etapa passa a considerar o que foi efetivamente marcado durante a conversa, em vez de deduzir a cobertura só da transcrição. A marca conta como evidência, não como ponto ganho — item marcado que a conversa não sustenta vira observação no relatório.

Cada nota, tarefa e agendamento também aparece no histórico da oportunidade, com o seu nome e o tipo: Nota registrada na reunião, Tarefa criada na reunião, Reunião agendada na reunião.

O que não gera registro

• Reunião sem playbook. Sem roteiro não há o que guardar, e o histórico não ganha uma linha dizendo "0 de 0".
• Sala avulsa, aberta fora de uma oportunidade — não há negociação a que ligar o registro.
• A reunião precisa terminar. O registro é tirado no encerramento; uma aba fechada no meio não encerra a reunião, e quem encerra é o anfitrião (Encerrar) ou o fim da chamada para todos.

#Quando a sugestão aparece sozinha

Só depois de você clicar em Iniciar copiloto, no cartão de quem atende. Até lá ele ouve a reunião e alimenta a transcrição, mas não sugere nada sozinho — e Pausar copiloto, no mesmo lugar, volta a esse estado a qualquer momento, sem perder o que já foi ouvido. Ligado, o copiloto fica em silêncio na maior parte do tempo, de propósito. Ele espera você terminar de ouvir e não começar a responder — se você já assumiu a palavra, ele não interrompe. A sugestão aparece quando:

• o cliente fez uma pergunta e você ainda não começou a responder;
• o cliente hesitou ou levantou uma objeção — preço, prazo, comparação com outra ferramenta;
• o cliente pediu o próximo passo ("me manda a proposta", "como faço para começar");
• o cliente contou uma dor, um objetivo ou um interesse, mesmo sem perguntar nada ("hoje a gente perde lead no follow-up", "meu objetivo é dobrar as vendas") — a sugestão tende a ser a pergunta que aprofunda o que ele disse;
• a conversa travou: cerca de 12 segundos de silêncio depois de você falar, ou 8 segundos depois de uma fala do cliente.

Nos primeiros 45 segundos da reunião ele nunca sugere — esse tempo é de cumprimento e ajuste de câmera.

Não há espera entre uma sugestão e a seguinte nem ritmo máximo: se o cliente pergunta de novo logo depois de um cartão, o copiloto avalia de novo, e é o modelo quem decide se aquele momento merece cartão. Quando não merece, o balão diz o motivo.

Cada sugestão fica no painel por cerca de dois minutos e some sozinha — o anel no canto do cartão mostra quanto desse tempo ainda resta (um cartão com ação fica dez minutos). Ao lado do anel há 👍 e 👎: 👎 some com o cartão na hora e ensina o copiloto, que passa a evitar aquele padrão nesta reunião; 👍 marca a sugestão como útil e reforça a linha. Há um teto por reunião (300 sugestões) só como proteção de custo; na prática nenhuma reunião chega perto.

#Deixas: o que aparece sem esperar a IA

Se o playbook do pipeline tiver palavras-chave, um bloco Deixas acende no topo da aba Copiloto assim que o convidado fala uma delas — na hora, mesmo com o copiloto pausado. O cartão traz o título e o texto que alguém escreveu no playbook, com a palavra que o acendeu ao lado ("ouviu "caro""); a mais recente fica em destaque e as anteriores recuam para baixo, até quatro na tela.

A deixa é sempre o mesmo texto, porque não passa por modelo nenhum: quem escreveu o playbook decidiu a resposta antes da reunião. Só a fala do convidado acende — você dizendo a palavra não muda nada —, e o mesmo gatilho só volta a aparecer 5 minutos depois da última vez.

Para escrever as palavras-chave, veja Crie um playbook de vendas e use em vários pipelines.

#Converse com o copiloto

No rodapé da aba Copiloto há um campo com Pergunte ao copiloto…. Escreva a pergunta e mande: ele responde à sua pergunta, usando a conversa até ali como contexto, e a resposta chega como mais um cartão na coluna. A sua pergunta fica visível do seu lado, à direita, para a coluna continuar fazendo sentido quando você reler.

• Enter envia; Shift + Enter quebra linha.
• Funciona com o copiloto pausado — a pausa vale para as sugestões automáticas, não para o que você pede.
• O convidado não vê nada disso. Essa conversa é sua com o copiloto; ela não passa pelo chat da reunião.
• Serve para o que a sugestão automática não cobre: "como respondo a esse preço?", "resume o que ele disse sobre o time", "que pergunta falta na etapa de diagnóstico?".

Se o copiloto avaliar que não há nada útil a dizer, ele responde Nada a sugerir agora — não é erro, é ele evitando atrapalhar. Se a mensagem não chegar a sair, o seu balão fica marcado com não enviado e o texto continua lá para você tentar de novo.

#Pedir ajuda sem escrever

O menu ⋯, à direita do campo, guarda o Pedir sugestão de sempre. Ele também funciona com o copiloto pausado e, ao contrário das sugestões automáticas, sempre tenta responder: mesmo numa conversa que está indo bem, devolve a melhor próxima fala ou pergunta. Só fica em silêncio se ainda não houver nada transcrito.

A diferença entre os dois: Pedir sugestão é "o que eu digo agora?"; o campo é "responde isto aqui".

#O kit de ações

O + à esquerda do campo abre o kit — o que você dispara sozinho, sem esperar que o copiloto proponha. Clique num item e o campo passa a preenchê-lo; um selo acima do campo mostra o que ele está fazendo — com o horário escolhido ao lado, quando a ação pede um —, e o × volta a falar com o copiloto.

Tarefa e agendamento pedem quando, e isso é um toque: acima do campo de texto aparecem três atalhos — Em 1 h, Amanhã 09:00 e a segunda-feira que vem, 09:00 (o selo mostra o dia da semana) — mais o ícone de calendário, para qualquer outra data e hora. O atalho escolhido fica aceso, e o instante completo aparece por extenso no selo da ação: Criar tarefa · qui., 18/09, 14:30. O horário é lido no seu fuso, o do navegador em que você está.

Nada vem escolhido de propósito: agendar cria uma reunião de verdade, com convite para o contato, e um horário que você não escolheu é pior que um clique a mais. Se você mandar sem escolher, o painel avisa Escolha quando antes de enviar em vez de simplesmente não responder.

#Enviar link: busque em vez de procurar fora da sala

Ao escolher Enviar link, a sala mostra os links que ela já tem, agrupados:

• Checkout — uma linha por oferta aprovada do seu catálogo, com o preço ao lado. As ofertas dos produtos da oportunidade desta reunião aparecem primeiro.
• Materiais do playbook — os anexos do playbook do pipeline, o material de apoio do método.
• Links de redirecionamento — os links curtos dos seus domínios, com o destino ao lado.

O próprio campo é a busca. Digite parte do nome (sem se preocupar com acento) e a lista filtra; clique numa linha para colocá-la no campo — ou tecle Enter para pegar a primeira. Escolher não envia: o link fica no campo e você confere antes de clicar na seta, porque o que sai daqui aparece na tela do cliente. Colar um endereço continua funcionando para tudo o que não está na lista, e a lista some assim que o campo vira um endereço.

Essa lista é uma fotografia do momento em que a reunião foi criada — uma oferta publicada depois disso não aparece nela; cole o link nesse caso. Reuniões criadas antes desta novidade seguem só com o campo de colar.

Cada disparo vira um cartão de confirmação na sala em alguns segundos — Nota registrada na oportunidade., Tarefa criada. ou Reunião agendada. Clicar duas vezes no mesmo envio não cria duas coisas.

Enviar link é a única ação do kit que o convidado percebe: ela escreve no chat da reunião, então serve para mandar checkout, proposta, material de apoio. O endereço precisa começar com http:// ou https:// — qualquer outra coisa é recusada antes de sair.

#Quando o kit não aparece

• Sem oportunidade — o menu + mostra só o Enviar link.
• Reunião não ligada a uma oportunidade — se você disparar mesmo assim, a sala responde Esta reunião não está ligada a uma oportunidade; faça pelo CRM. Acontece com sala aberta fora do fluxo de agendamento: o kit aparece porque a ficha da negociação veio junto, mas o registro precisa da reunião cadastrada. Nota, tarefa e agendamento pendem de uma oportunidade: é nela que ficam registrados. Reunião marcada só com o contato, ou sala avulsa aberta fora do Clickmax, não tem onde pendurá-los.
• Horário ocupado — se a agenda do atendente já tiver algo naquele horário, o cartão de volta diz O horário já está ocupado na agenda. e nada é criado.

#Sugestões com ação

Às vezes a conversa pede mais do que uma fala: o cliente pede um retorno, pergunta de agenda, combina um horário. Nesses casos o cartão da sugestão vem com um botão de ação no rodapé, e um Recusar ao lado.

O rodapé é lido de cima para baixo:

1. Um aviso destacado com o que vai ser criado, na frase do copiloto ("Ligar para o Paulo sobre o plano anual"), e logo abaixo a data e a hora — no seu fuso e no seu idioma, os do navegador em que você está.
2. O botão, que diz só o que o clique cria: Criar tarefa ou Criar agendamento.

A frase e a data ficam fora do botão de propósito: é o que você confere antes de decidir, e dentro do botão o que ia nascer no CRM mudava de nome a cada cartão.

O copiloto só propõe ação quando a conversa pediu de forma explícita e disse quando — sem dia e hora combinados na fala, ele sugere em texto que você pergunte o horário, em vez de propor uma data que ninguém falou. Confira sempre a data no aviso antes de aceitar: ela é o que vai para o CRM, e quem a escolheu foi o modelo lendo a conversa. Um cartão com ação fica no painel por mais tempo do que os outros — cerca de dez minutos — e espera a sua decisão.

#Aceitar

Ao clicar no botão, a ação é executada no Clickmax em nome do atendente da reunião, ligada ao contato e à oportunidade dela:

• Criar tarefa de ligação cria uma tarefa do tipo ligação na agenda desse atendente, no horário combinado, dentro da oportunidade da reunião. O texto da sugestão vira a descrição da tarefa.
• Agendar reunião marca uma nova reunião com o mesmo contato, atendida pelo mesmo atendente, no horário escolhido — com convite e e-mail de confirmação como em qualquer agendamento feito pelo CRM. Para esse tipo de ação, o copiloto só oferece horários livres da agenda do atendente nos próximos 3 dias: ele lê a disponibilidade, as reuniões já marcadas e o calendário conectado. Sem horário livre nesse intervalo, ele não propõe agendar — sugere em texto perguntar o melhor horário.

Logo em seguida um cartão de confirmação aparece na sala — Tarefa criada ou Reunião agendada, com o título e a data — e a decisão fica registrada no histórico do contato. O cartão original não some ao aceitar: a confirmação chega como um cartão novo.

Cada cartão aceita uma decisão só. Se algo impedir a ação — o horário acabou de ser ocupado, a reunião não está ligada a uma oportunidade, ou a sugestão veio num formato que o Clickmax não entendeu — o cartão de volta explica o motivo em vez de confirmar, e você faz pelo CRM.

Se você clicar num cartão que já passou do prazo, ou que alguém já decidiu noutra aba, o rodapé responde Esta sugestão não vale mais: ela expirou ou já foi decidida — insistir no botão não muda. Qualquer outra falha diz Não foi possível registrar. Tente de novo., e aí o mesmo clique em seguida tem chance.

#Recusar

Recusar descarta a ação e ensina o copiloto: a sugestão recusada entra na memória da reunião como recusada, e ele não insiste na mesma proposta pelo resto da conversa.

#Antes de contar com isso

• A reunião precisa ter sido criada a partir do Clickmax — agendada ou instantânea ligada a uma oportunidade — para haver atendente, contato e oportunidade a que ligar a ação. Numa sala avulsa o cartão pode até aparecer, e aceitar não cria nada: a sala responde Esta reunião não está ligada a uma oportunidade; faça pelo CRM. É a mesma resposta do kit de ações na mesma situação.
• Criar tarefa de ligação exige que a reunião esteja ligada a uma oportunidade: tarefa é responsabilidade sobre uma negociação. Reunião marcada só com o contato recebe o aviso e a tarefa é criada pelo CRM.
• Agendar reunião depende de o atendente da reunião ter disponibilidade configurada na agenda: sem ela não há horário livre a oferecer, e o copiloto não propõe agendar.

#O que o copiloto sabe

Além do que está sendo dito na reunião, ele usa o que foi preparado junto com o convite: o objetivo do encontro, o que já se sabe do cliente e o roteiro que a sua equipe definiu. Quanto mais completo esse preparo, mais específica a sugestão.

Quando a reunião está ligada a uma oportunidade, ele também recebe o playbook do pipeline — o roteiro, os itens a cobrir e a lista do que ele nunca deve sugerir. Essa lista é respeitada acima de qualquer coisa dita na reunião: se o cliente pedir algo que ela proíbe, o copiloto trata como ponto a negociar, nunca como permissão.

Ele não inventa preço, prazo nem condição comercial: quando falta essa informação, sugere a pergunta que a obtém.

O que a reunião ensinou fica guardado à parte, na memória da reunião — o copiloto não a lê durante a conversa.

#Perguntas frequentes

O cliente pode ver as sugestões? Elas nunca são enviadas para ele — chegam só a quem está como anfitrião. A única forma de ele enxergar é você compartilhar a tela inteira com o painel aberto, e é justamente por isso que o painel se recolhe sozinho quando o compartilhamento começa.

Clico no cabeçalho do painel e nada acontece. Arraste em vez de clicar: o cabeçalho move a janela. Os botões dele — translúcido, recolher e fechar — respondem ao clique normalmente.

A sugestão é enviada automaticamente para alguém? Não. É um texto para você ler e falar do seu jeito — nada sai sem você decidir.

Por que passou muito tempo sem nenhuma sugestão? O balão de pensamento no fim da coluna de sugestões diz o motivo: pode ser a conversa fluindo, o aquecimento do começo, o teto da reunião, ou o modelo explicando por que não sugeriu. O copiloto prefere ficar quieto a interromper um bom momento.

O copiloto grava a reunião? Não. Ele acompanha a transcrição enquanto a reunião acontece. Quem grava é a própria sala: toda reunião do Clickmax Meet é gravada, sem opção para ligar ou desligar — veja Como ler o relatório de uma reunião do Clickmax Meet?.

Marquei a reunião e não há campo de copiloto. Ele só aparece com o provedor Clickmax Meet no campo Link da reunião, e só ao criar — na edição a sala já existe, com o agente que ela recebeu na hora. Se em vez do seletor aparecer um aviso de que você ainda não tem agentes ativos, crie um em Configurações → Central de Contas → Meus agentes.

A lista de reuniões diz "Agente indisponível". O agente escolhido foi excluído ou pausado depois de a reunião ser marcada. A reunião continua valendo e acontece normalmente — só sem sugestões. Para ter copiloto, marque uma nova reunião e escolha outro agente.

Falei e a sugestão não veio. Se você começou a responder, ela é descartada de propósito: o copiloto não escreve por cima de quem está falando. Se quiser a opinião dele mesmo assim, clique em Pedir sugestão no menu ⋯, ou escreva no campo de conversa — os dois passam por cima de todas as esperas.

O copiloto marcou uma pergunta que eu não fiz. Desmarque no clique — a caixa é sua. Ele marca pela evidência da transcrição, e transcrição de reunião ao vivo às vezes junta duas falas. Ele não vai remarcar aquele item nesta reunião.

Ele não marcou nada a reunião inteira. Confira se o copiloto está ligado (o cartão de quem atende mostra Ouvindo) e se a reunião tem playbook — sem roteiro não há o que marcar. Fora isso, ele é conservador de propósito: só marca o que a conversa demonstrou.

Meu colega marcou e eu não vi mudar. Agora vê: a marcação é da reunião. Se o contador estiver diferente, o painel de um dos dois está sem conexão — o ponto Painel na barra do topo diz isso, e Reconectar painel resolve.

Dá para ver depois o que foi coberto? Sim, na oportunidade: o encerramento guarda o roteiro inteiro no histórico, com quem marcou cada item e quando.

Marcar o roteiro deixa as sugestões mais lentas? Não. São duas leituras independentes da mesma conversa, rodando em paralelo; o cartão não espera a checklist.

Onde foi parar o botão de iniciar/pausar? Ele subiu do rodapé para o cartão de quem atende, no alto da coluna de sugestões, ao lado do nome do agente. O rodapé virou o campo de conversa.

A ficha do agente (modelo, provedor, versão) sumiu do cartão. Ela está em Detalhes, no mesmo cartão — junto com a persona e o playbook da reunião.

Onde foi parar o botão Abrir oportunidade? Ele virou o atalho na linha do título Oportunidade, na aba Contexto — e Abrir contato ficou na linha do título Contato. O rodapé da aba deixou de existir.

A origem do contato sumiu da aba Contexto. Não sumiu: canal, link de captura e UTM agora são linhas do bloco Contato, junto com nome, e-mail e telefone.

Escrevi no campo e o convidado viu? Não. O campo fala com o copiloto; o único item que chega ao convidado é o Enviar link, do +, que escreve no chat da reunião.