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      • Como ver o forecast de cada closer dia a dia?

      O widget Forecast futuro por closer (diário) do Insights monta uma tabela com um dia por linha e uma coluna por responsável: em cada célula, quanto aquela pessoa tem previsto fechar naquele dia. A última coluna soma o dia; a última linha soma cada pessoa — e o canto fecha com o total geral, o mesmo número do widget Forecast futuro (diário) sem quebra.

      Antes de começar

      • Papel do workspace: qualquer papel com acesso ao Insights de Oportunidades. Veja a tabela de permissões.
      • O forecast futuro usa a data prevista de fechamento e a etapa de cada oportunidade em aberto. Oportunidade sem data prevista não entra em nenhum dia.

      Passos

      1. Abra Contatos & Comercial → Insights e escolha um dashboard.
      2. Clique em Adicionar widget e, no grupo Forecast, escolha Forecast futuro por closer (diário).
      3. Leia a tabela:
        • Dia — cada linha é um dia, de hoje em diante (até 30 dias).
        • Uma coluna por responsável — o valor previsto dos negócios daquela pessoa com fechamento naquele dia, já ponderado pela chance de fechar da etapa em que cada negócio está. As colunas vêm ordenadas por quem tem mais em jogo no total.
        • Total — a soma do dia. O rodapé soma cada coluna.
      4. Para trocar a forma, abra a engrenagem do card: Barras empilha os closers por dia; a Tabela é a forma padrão.

      Bom saber

      • Dia, semana ou mês — na engrenagem do card, Intervalo troca o grão das linhas.
      • Não é o Forecast por closer. O widget Forecast por closer (grupo Forecast) responde "quanto cada closer tem em jogo no período" — ganho mais o que ainda pode fechar, em barras por dia (semana ou mês trocáveis em Intervalo), empilhadas por responsável; este responde só "quanto cada um tem previsto para cada dia", sem o que já foi ganho. Os dois usam a mesma ponderação por etapa.
      • Só o que ainda pode fechar. Como o Forecast futuro, este widget não soma o que já foi ganho — é agenda de fechamento, não resultado.
      • Célula com "—" é zero: aquela pessoa não tem negócio previsto para aquele dia.
      • Oportunidade em aberto sem responsável aparece na coluna Sem responsável, no fim da tabela — o valor dela faz parte do total do dia.
      • Um responsável que saiu do workspace aparece como Removido; a coluna fica, porque o valor dela compõe o total.
      • Os filtros de funil e responsável do dashboard se aplicam, e o card aceita também um recorte próprio de responsáveis na engrenagem — útil quando o dashboard é do time inteiro e a tabela é de um squad.

      Se não funcionou

      • Tabela vazia? Nenhuma oportunidade em aberto tem data prevista de fechamento de hoje em diante no recorte. Preencha a data prevista de fechamento dos negócios abertos — é ela que posiciona cada valor num dia.
      • Só uma coluna, sem nome? Os negócios em aberto não têm responsável. Atribua os responsáveis no funil para a tabela quebrar por pessoa.