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      • Como concluir tarefas ou cancelar reuniões por automação?

      As duas ações ficam na categoria Tarefas e agenda de Todas as ações. São o par de Criar tarefa e Agendar reunião: quando o contato paga, responde ou desiste, a automação fecha o que a equipe ainda tinha pendente.

      Papel: qualquer membro com acesso ao workspace.

      Concluir tarefas pendentes

      1. Adicione um passo Tarefas e agenda → Concluir tarefas pendentes.
      2. Em Quais tarefas, escolha:
        • Da oportunidade: só as tarefas abertas da oportunidade desta execução. Sem oportunidade, o passo é pulado.
        • De tudo do contato: as tarefas abertas do contato em qualquer oportunidade.
      3. Em Tipos, marque Tarefa, Ligação, WhatsApp ou Reunião. Nenhum marcado conclui todos os tipos.
      4. Em Resultado, escreva o que fica registrado em cada tarefa concluída (opcional, aceita variáveis).
      5. Salve e publique a automação.

      Cancelar reunião

      1. Adicione um passo Tarefas e agenda → Cancelar reunião.
      2. Em Qual reunião, escolha:
        • A desta execução: a reunião que iniciou a execução (num gatilho de reunião) ou que foi agendada antes no mesmo fluxo. Sem ela, o passo é pulado.
        • A próxima: a próxima reunião em aberto do contato (ou da oportunidade).
        • Todas as futuras: todas as reuniões em aberto a partir de agora.
      3. Em Motivo, explique o cancelamento (opcional, até 500 caracteres).
      4. Salve e publique a automação.

      O cancelamento é o mesmo feito pelo CRM: os participantes são avisados e o evento sai da agenda conectada.

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