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      • Troque de pipeline sem sair do board

      Clicar em Oportunidades, no menu do CRM, abre direto o último pipeline que você visitou nesta conta. Para ir a outro pipeline, clique no nome do pipeline atual, à esquerda da busca na barra do board, e escolha o destino na lista.

      Isso vale para qualquer papel que enxerga pipelines. Quem é Atendente vê na lista só os pipelines em que participa.

      Trocar de pipeline

      1. No menu do CRM, abra Oportunidades.
      2. Na barra do board, clique no botão com o nome do pipeline atual, à esquerda da busca. O pipeline aberto aparece com uma marca de seleção.
      3. Clique no pipeline para onde quer ir. O board dele abre no mesmo lugar.

      Se os pipelines estiverem organizados em grupos, a lista aparece dividida por grupo, com os que não têm grupo em Sem grupo, no fim. Com quatro ou mais pipelines, um campo Buscar pipeline... aparece no topo da lista — com três ou menos a lista inteira cabe no olho.

      Criar e configurar pelo seletor

      Quem é Proprietário ou Administrador vê duas ações no rodapé da lista, separadas dela por um fio:

      • Novo pipeline abre a mesma criação descrita em Monte seu primeiro pipeline: do zero ou a partir de um template.
      • Configurar este pipeline abre as configurações do funil que está aberto — o mesmo modal de Configurações gerais na engrenagem da barra.

      Qual pipeline abre ao clicar em Oportunidades

      • O último que você visitou nesta conta, neste navegador.
      • Na primeira vez, ou se o último visitado foi excluído, abre o primeiro pipeline da sua lista.
      • Sem nenhum pipeline na conta, a tela mostra Você ainda não tem nenhum pipeline com o botão Novo pipeline.

      A lembrança é por conta: quem trabalha em mais de um workspace volta ao pipeline certo de cada um.

      Relacionados

      Se não funcionou

      • Oportunidades abriu um pipeline diferente do esperado → é o último que você visitou neste navegador. Troque pelo seletor; a partir daí, esse passa a ser o lembrado.
      • Um pipeline não aparece na lista → seu papel não enxerga esse pipeline. Atendente só vê os pipelines em que foi adicionado; peça a um Administrador para incluir você.
      • Novo pipeline e Configurar este pipeline não aparecem no rodapé → seu papel não gerencia pipelines. Veja o que fazer sem permissão.