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      • Teste o playbook antes de usar na reunião

      A aba Testar, no editor de playbook, simula uma conversa com um cliente e roda o mesmo copiloto que atenderia a reunião de verdade. Você escreve o que o cliente diria, e a tela mostra duas coisas: as deixas das palavras-chave, que aparecem na hora, e a sugestão do copiloto, que chega em alguns segundos — exatamente como o vendedor veria.

      O teste usa o que está na tela agora, salvo ou não. Dá para mexer numa etapa, voltar à aba Testar e ver o efeito antes de clicar em Salvar.

      Papel: proprietário, administrador ou editor do workspace.

      Antes de começar

      • Tenha ao menos uma etapa escrita. Um playbook vazio faz o copiloto responder sem método nenhum.
      • Se quiser testar com o agente de IA da sua operação, ele precisa estar ativo em Configurações › Conexões › Agentes de IA. Sem agente escolhido, o teste usa o modelo padrão do Clickmax.

      Monte o cenário

      1. Abra o playbook e clique na aba Testar.
      2. Em Agente que responde, escolha o agente de IA. Deixe em Modelo padrão para testar sem um agente próprio.
      3. Em Começar de um cenário, clique no seletor para abrir a janela Escolher um cenário: são nove clientes difíceis já montados, cada um travando numa etapa diferente do método — Sem dor aparente, Preço logo de cara, Já usa concorrente, Adia o fechamento, Quem está na call não decide, Técnico e desconfiado, Já foi queimado, Quer para ontem e Quer muito, não tem verba. Escolha um e clique em Usar cenário. A conversa abre com dez falas já trocadas, e o objetivo e a persona vêm preenchidos. Para escrever você mesmo, escolha Conversa em branco.
      4. Ajuste, se quiser, o Objetivo da reunião e Quem está do outro lado. Os dois vão para o copiloto junto do playbook — é o que faz a sugestão falar do cliente certo.

      Converse

      1. No seletor abaixo da conversa, escolha se você está falando como Cliente ou como Vendedor.
      2. Escreva a fala e aperte Enter (Shift+Enter quebra linha) ou clique no botão de enviar.
      3. Só a fala do Cliente aciona o copiloto — é a mesma regra da reunião. Escreva como Vendedor para montar o contexto sem pedir sugestão.
      4. Para pedir uma sugestão fora dessa regra, clique em Pedir sugestão. É o equivalente ao pedido manual dentro da reunião.
      5. Limpar apaga a conversa e recomeça.

      O que aparece na coluna:

      • Gatilho: "<palavra>" — uma palavra-chave do playbook foi dita. O cartão é o mesmo que o vendedor veria na reunião, com a mesma cor.
      • Copiloto — a sugestão da IA, com o título e o tom que ela escolheu.
      • Sem sugestão — o copiloto avaliou e achou que não havia o que dizer. Quando o modelo explica o motivo, ele aparece embaixo. Isso é resposta normal: a maior parte dos turnos de uma reunião não pede cartão nenhum.

      Fale em vez de digitar

      1. Clique no botão de microfone ao lado do campo e autorize o microfone quando o navegador pedir.
      2. Fale a frase do cliente. O rodapé mostra os segundos gravados.
      3. Clique no quadrado para parar. O áudio vira texto e cai no campo, não direto na conversa — leia, corrija se precisar e mande.

      Se o navegador não tiver microfone disponível ou você recusar o acesso, o botão some ou o rodapé avisa; nesse caso, digite a fala.

      Perguntas frequentes

      A conversa de teste fica salva? Não. Ela existe só enquanto a aba está aberta; sair do playbook ou clicar em Limpar apaga tudo. Nada disso vira contato, oportunidade ou atividade.

      O teste conta como reunião? Não. Ele não cria sala, não grava nada e não aparece no histórico do contato.

      A sugestão do teste vai ser igual na reunião? A deixa da palavra-chave sim: ela é sempre o texto que você escreveu. A sugestão da IA varia — é um modelo respondendo, e o mesmo pedido pode sair com outras palavras. O que o teste garante é que o copiloto está recebendo o método certo.

      Por que o copiloto ficou em silêncio? Ou ele avaliou e não viu o que dizer (o motivo aparece no cartão Sem sugestão), ou o agente escolhido está pausado, em rascunho ou sem chave configurada. Confira em Configurações › Conexões › Agentes de IA.

      Posso testar sem salvar? Sim — é o objetivo. O teste lê o rascunho que está na tela. Lembre de salvar depois, senão a reunião de verdade continua com a versão antiga.