For AI agents: the complete documentation index is available at https://docs.clickmax.io/llms.txt, the full documentation bundle is available at https://docs.clickmax.io/llms-full.txt, and this page is available as Markdown at https://docs.clickmax.io/features/contacts/call-playbook.md.
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      • Crie um playbook de ligação para o pipeline

      O playbook é o roteiro que o atendente vê enquanto liga para um contato: um texto de apoio, um checklist da ligação com os pontos que precisam ser cobertos e anexos como tabela de preços ou apresentação. Ele é configurado por pipeline — cada pipeline pode ter um roteiro diferente.

      Antes de começar

      • Papel do workspace: proprietário, administrador ou editor para editar o playbook. Qualquer papel consegue ver o playbook durante a ligação.
      • Você precisa de um pipeline criado. Se ainda não tem, comece por Monte seu primeiro pipeline.

      Configure o playbook

      1. Abra o pipeline e clique no ícone de engrenagem para abrir as Configurações do Pipeline.
      2. No menu lateral, clique em Playbook.
      3. Em Roteiro, escreva o texto de apoio da ligação — abertura, perguntas de descoberta, contorno de objeções. O texto é salvo ao sair do campo.
      4. Em Checklist da ligação, digite um item e clique em Adicionar. Repita para cada ponto que o atendente deve cobrir.
      5. Em Anexos de apoio, clique em Enviar arquivo para subir materiais como tabela de preços ou apresentação.

      Tudo é salvo automaticamente a cada alteração — não existe botão de salvar.

      Onde o playbook aparece

      Durante uma ligação por voz, a janela da chamada tem duas abas no painel principal:

      • Histórico — a linha do tempo de atividades do contato, a mesma que você vê na página do contato e na oportunidade, com filtros por canal (WhatsApp, Instagram, E-mail, Ligação).
      • Playbook — o roteiro do pipeline da oportunidade que originou a ligação, com o texto, o checklist e os anexos.

      No checklist, o atendente marca cada item conforme cobre o assunto. O progresso vale só para aquela chamada — uma nova ligação começa com o checklist zerado.

      Se a ligação partir do contato (sem passar por uma oportunidade), o Clickmax usa o playbook do pipeline da primeira oportunidade aberta do contato. Se o contato não tem oportunidade ou o pipeline não tem playbook, a aba mostra um aviso com o caminho para configurar.