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      • Monte seu primeiro pipeline

      Um pipeline é o board do CRM onde você acompanha suas oportunidades passando por etapas. Ao final deste passo a passo você terá um pipeline com etapas, pronto para receber a primeira oportunidade.

      Antes de começar

      • Papel: só Proprietário ou Administrador veem o botão de criar pipeline. Veja o alcance de cada papel na tabela de permissões.
      • Plano:

      Passo a passo

      1. No menu do CRM, abra Pipelines.

        Lista de pipelines com o botão Adicionar Pipeline no topo da tela

      2. No topo da tela, clique em Adicionar Pipeline.

      3. O pipeline já vem com duas etapas prontas — Novo Lead e Em andamento. Ajuste-as se quiser: Adicionar etapa cria uma nova e o X ao lado remove.

        Modal de criação já com as etapas Novo Lead e Em andamento preenchidas

      4. Preencha o Nome do pipeline.

      5. Clique em Criar pipeline. O botão só habilita depois que você preenche o nome e mantém pelo menos uma etapa com nome.

        Modal com o nome do pipeline preenchido e o botão Criar pipeline habilitado

      6. Na tela Pipeline criado!, clique em Abrir pipeline.

        Tela de confirmação Pipeline criado! com o botão Abrir pipeline

      O board abre com uma coluna por etapa. Cada coluna começa vazia, com a mensagem Sem oportunidades nesta etapa.

      Board do pipeline com uma coluna por etapa, todas sem oportunidades

      Adicione a primeira oportunidade

      Para ver o pipeline funcionando, crie um card:

      1. Na coluna de uma etapa, clique em Criar oportunidade.
      2. Escolha Adicionar oportunidade e vincule um contato existente ou um novo lead. No campo Nome do contato você pode buscar por nome, e-mail ou telefone; cada resultado mostra o e-mail e o telefone abaixo do nome, para diferenciar contatos parecidos antes de escolher.

      O card aparece na etapa escolhida. A partir daí você arrasta o card entre as colunas conforme a oportunidade avança.

      Board com a primeira oportunidade criada na etapa Novo Lead

      Relacionados

      Se não funcionou

      • O botão Adicionar Pipeline não aparece: seu papel não tem gestão de pipeline. Veja o que fazer sem permissão.
      • A criação falha com Erro ao criar pipeline.: confira as etapas e consulte os códigos de erro.
      • O board abre, mas você não consegue adicionar contatos: você pode ter atingido o limite de contatos do seu plano.