#Monte seu primeiro pipeline

Um pipeline é o board do CRM onde você acompanha suas oportunidades passando por etapas. Ao final deste passo a passo você terá um pipeline com etapas, pronto para receber a primeira oportunidade.

Antes de começar

• Papel: só Proprietário ou Administrador veem o botão de criar pipeline. Veja o alcance de cada papel na tabela de permissões.
• Plano:

#Passo a passo

1. No menu do CRM, abra Oportunidades. Sem nenhum pipeline na conta, a tela mostra o aviso Você ainda não tem nenhum pipeline.

   

2. Clique em Novo pipeline. Se a conta já tem pipelines, Oportunidades abre direto o último que você visitou; nesse caso, clique no nome do pipeline à esquerda da busca e escolha Novo pipeline no rodapé da lista. Veja Troque de pipeline sem sair do board.

3. O pipeline já vem com duas etapas prontas — Novo Lead e Em andamento. Ajuste-as se quiser: Adicionar etapa cria uma nova e o X ao lado remove.

   

4. Preencha o Nome do pipeline.

5. Clique em Criar pipeline. O botão só habilita depois que você preenche o nome e mantém pelo menos uma etapa com nome.

   

6. Na tela Pipeline criado!, clique em Abrir pipeline.

   

O board abre com uma coluna por etapa. Cada coluna começa vazia, com a mensagem Sem oportunidades nesta etapa. No topo dela fica o nome da etapa; logo abaixo, na segunda linha, a soma dos valores e quantas oportunidades ela tem.

#Onde ficam as configurações do funil

O nome do funil aparece no caminho de navegação, no topo da página — o board não repete o nome numa faixa própria, para sobrar altura de tela para as colunas.

O ícone de engrenagem, na barra do board à esquerda de Criar oportunidade, abre um menu com tudo o que diz respeito a como o funil se comporta e se apresenta:

Cada item depende do seu papel: Campos, Configurar atendentes, Automações e Configurações gerais exigem permissão para configurar o pipeline, e Exportar CSV aparece só para quem exporta. Ordenação todo mundo vê.

O menu ⋯ de cada coluna traz o que é daquela etapa: Adicionar oportunidade, Importar de lista, Automações (o mesmo board, já abrindo na etapa), Habilitar ação em massa (o mesmo modo da engrenagem) e Remover etapa.

O board não tem mais abas acima das colunas. Atendentes virou o item do menu acima; Próximas ações e Agendamentos viraram Atividades, e Análises virou Insights, em Contatos & Comercial → Insights.

#Adicione a primeira oportunidade

Para ver o pipeline funcionando, crie um card:

1. Na coluna de uma etapa, clique em Criar oportunidade.
2. Escolha Adicionar oportunidade e vincule um contato existente ou um novo lead. No campo Nome do contato você pode buscar por nome, e-mail ou telefone; cada resultado mostra o e-mail e o telefone abaixo do nome, para diferenciar contatos parecidos antes de escolher.

O card aparece na etapa escolhida. A partir daí você arrasta o card entre as colunas conforme a oportunidade avança.

#Relacionados

• Distribua oportunidades entre atendentes
• Crie sua primeira automação
• Marque uma oportunidade como perdida
• Voltar para Contatos

#Se não funcionou

• O botão Novo pipeline não aparece: seu papel não tem gestão de pipeline. Veja o que fazer sem permissão.
• A criação falha com Erro ao criar pipeline.: confira as etapas e consulte os códigos de erro.
• O board abre, mas você não consegue adicionar contatos: você pode ter atingido o limite de contatos do seu plano.