Como ver as métricas de todos os contatos que o filtro encontrou
Abra o modo especialista dos contatos, monte o filtro e clique em Analisar. Você escolhe quais métricas quer ver e o painel que abre à direita resume todos os contatos que batem no filtro — não apenas os que já apareceram na planilha. O título mostra o tamanho do recorte: "Análise · 56.256 contatos filtrados".
Antes de começar
- Papel do workspace com acesso ao CRM. Os papéis convidado e atendente (sem a subrole coordenador) conseguem abrir a análise, mas não salvar o filtro como segmento.
- O painel não depende de rolar a planilha: os números são os mesmos com 50 ou 50.000 contatos carregados.
Passo a passo
- Vá em Contatos e clique em Modo especialista.
- Clique em Filtros e monte as condições do recorte (por exemplo: origem, tag, data de criação). Você também pode clicar em Carregar segmento para trazer um filtro já salvo.
- Confira o contador da barra superior — ele mostra quantos contatos carregaram e quantos batem no filtro no total.
- Clique em Analisar. Abre o Montar análise, com o catálogo de métricas.
- Marque as métricas que quiser. Use o menu da esquerda para filtrar por categoria, a busca para achar pelo nome, e Marcar todas para pegar tudo que está à vista.
- Clique em Ver análise. O painel abre à direita e preenche um bloco de cada vez.
Na primeira vez, um conjunto de métricas já vem sugerido — é só clicar em Ver análise para começar. Sua seleção fica salva neste navegador para as próximas vezes; Restaurar sugestão volta para a lista inicial.
Para mudar as métricas com o painel aberto, clique em Editar métricas no topo dele.
O que cada categoria traz
O catálogo tem 24 métricas em cinco categorias. Cada bloco do painel carrega separadamente e traz seu próprio estado quando não há dado — "Nenhuma compra neste recorte" em vez de R$ 0,00 sem explicação.
Uma categoria sem nenhuma métrica marcada não aparece no painel — e nem é calculada. Marcar só o que interessa deixa a análise mais rápida.
Trocar a dimensão do gráfico
O bloco Distribuição abre agrupado por origem. Use o seletor ao lado do título para trocar o agrupamento — ele tem busca, útil quando o workspace tem muitos campos. Só esse gráfico recarrega; os outros blocos continuam como estão.
O seletor tem duas seções:
- Campos padrão — origem, sub-origem, estado e cidade.
- Campos customizados — os campos de contato do seu workspace que sejam de texto, escolha única ou múltipla escolha. Campos de número, data e sim/não não aparecem: eles renderiam um grupo por contato ou apenas duas barras.
O ícone à esquerda de cada opção indica o tipo do campo — texto, texto longo, escolha única, seleção ou múltipla escolha —, o que ajuda a prever a leitura do gráfico antes de escolher.
Quando você agrupa por um campo de múltipla escolha, um contato entra em cada opção que ele tem — então a soma das barras passa do total do recorte. O painel avisa isso abaixo do gráfico.
A distribuição por status e por temperatura você encontra no bloco Contatos, logo abaixo.
Por que o número muda quando você troca o filtro
O painel descreve o filtro, não a tela. Se você alterar uma condição, todos os blocos recalculam sobre o novo recorte. Selecionar linhas na planilha não muda a análise: a seleção serve para as ações em massa (aplicar tag, criar lista, mudar responsável), enquanto a análise sempre fala do filtro inteiro.
Se quiser analisar exatamente um grupo fixo de contatos, salve o recorte com Salvar como segmento ou Criar lista e volte a ele depois.
O que fazer se um bloco não carregar
Um bloco que falha mostra "Não foi possível calcular este bloco. Tente reabrir a análise." Feche o painel e clique em Analisar de novo. Se persistir, reduza o filtro (menos condições, recorte menor) e tente outra vez.