For AI agents: the complete documentation index is available at https://docs.clickmax.io/llms.txt, the full documentation bundle is available at https://docs.clickmax.io/llms-full.txt, and this page is available as Markdown at https://docs.clickmax.io/features/contacts/transfer-opportunity-pipeline.md.
  • Português

      • Transfira uma oportunidade para outro pipeline

      Abra a oportunidade, use o menu de opções (⋮) no canto superior direito e clique em Transferir de pipeline. Uma janela pede o pipeline e a etapa de destino antes de qualquer coisa mudar — mover o card entre etapas do mesmo pipeline continua sendo pelo arrastar no quadro.

      Antes de começar

      • Qualquer papel do workspace que opera oportunidades pode transferir — inclusive atendente. Quem enxerga o workspace inteiro (proprietário, administrador e atendente coordenador) transfere qualquer oportunidade; os demais papéis transferem apenas as oportunidades que enxergam (as suas e as sem responsável dos pipelines em que atuam). Veja o alcance de cada papel na tabela de permissões.
      • É preciso existir pelo menos um outro pipeline no workspace — o pipeline atual não aparece na lista de destinos.

      Passos

      1. Abra a oportunidade — pelo card no pipeline ou pelo link direto dela.
      2. No canto superior direito do painel, clique no menu de opções (⋮) e em Transferir de pipeline.
      3. Em Pipeline de destino, selecione o pipeline para onde a oportunidade vai.
      4. Em Etapa de destino, selecione a etapa em que o card deve entrar.
      5. Em Responsável e papéis, decida se mantém o responsável atual e os papéis atribuídos.
      6. Clique em Transferir.

      A oportunidade entra no fim da etapa de destino e o histórico dela registra a transferência, com pipeline e etapa de origem e destino.

      O que acontece com responsável e papéis

      • Manter o responsável atual e Manter os papéis atribuídos valem apenas para quem também atende o pipeline de destino: quem não atende o destino é removido mesmo com as opções ligadas.
      • As comissões passam a seguir a configuração do pipeline de destino.
      • Se o responsável sai na transferência, a oportunidade chega ao destino sem responsável — e pode ser distribuída pelas regras do novo pipeline.

      As regras da etapa de destino continuam valendo

      Se a etapa de destino exige campos obrigatórios ou tem limite de cards, a transferência é bloqueada com o aviso A etapa de destino bloqueou a transferência (campos obrigatórios ou limite de cards). Preencha o que falta na oportunidade ou escolha outra etapa e tente de novo.

      As automações também reagem como num movimento normal: as automações da etapa de destino disparam ao chegar, e as ações agendadas pelo pipeline de origem são desarmadas.

      Relacionados

      Se não funcionou

      • Transferir de pipeline não aparece no menu → seu papel não opera oportunidades neste workspace. Confira a tabela de permissões.
      • A lista de destinos está vazia → só existe este pipeline no workspace. Crie outro pipeline antes de transferir.
      • Aparece o aviso Não foi possível transferir a oportunidade → a oportunidade continua onde estava. Tente de novo; se persistir, consulte os códigos de erro.