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      • Como exportar minhas tarefas e agendamentos em CSV?

      Em Contatos & Comercial → Atividades, clique na seta ao lado de Nova atividade e escolha Exportar CSV. O arquivo traz uma linha por atividade — tarefas e agendamentos — do mesmo recorte que a tela mostra, com os filtros e a busca atuais. Ele é gerado em segundo plano: quando fica pronto, o link para baixar aparece em Ações em massa.

      Antes de começar

      • Papel do workspace com acesso ao CRM. Os papéis Convidado e Atendente (sem a subrole Coordenador) não veem o Exportar CSV — é a mesma regra da exportação de contatos e de oportunidades. Veja o alcance de cada papel em Papéis e permissões.
      • O arquivo leva só o que você enxerga na tela. Quem vê apenas as próprias atividades exporta apenas as próprias.
      • Este arquivo é diferente do histórico de atividades, que lista tudo o que aconteceu com contatos e oportunidades.

      Passo a passo

      1. Abra Atividades no menu do CRM.
      2. Aplique os recortes que quiser: Todos os pipelines, Atrasadas, Filtros e a busca. O arquivo sai com as mesmas atividades que a lista mostra — veja Onde vejo minhas tarefas e agendamentos juntos?.
      3. Clique na seta ao lado do botão Nova atividade e escolha Exportar CSV. O item fica desabilitado quando não há nenhuma atividade no recorte.
      4. A tarefa Exportar N atividades aparece no aviso de tarefas no canto da tela. Quando ela concluir, clique em Ver detalhes — ou abra Ações em massa e, no histórico, clique na tarefa. Na seção Arquivo gerado, clique no botão com o nome do arquivo (tarefas-e-agendamentos.csv) para salvá-lo.

      Você pode continuar trabalhando enquanto o arquivo é gerado. Ele continua disponível em Ações em massa depois que o aviso some.

      O arquivo leva as duas seções da tela — Em andamento e Concluídas —, em ordem de data (do prazo da tarefa ou do início do agendamento, da mais antiga para a mais nova). As tarefas sem prazo vêm por último.

      O que vem no arquivo

      Os cabeçalhos ficam sempre em português. Toda linha traz todas as colunas abaixo; o que não se aplica ao tipo da atividade sai como -.

      ColunaO que significa
      IDIdentificador da atividade
      TipoTarefa, Ligação, WhatsApp, Reunião ou Agendamento
      TítuloTítulo da tarefa ou assunto do agendamento
      SituaçãoAberta, Agendada, Concluída, Cancelada, Confirmada, Realizada ou Não compareceu
      Data (prazo ou início)Prazo da tarefa ou início do agendamento, em UTC (formato ISO 8601)
      TérminoFim do agendamento ou da tarefa com duração
      Duração (min)Duração em minutos, quando existe
      PrioridadeSó tarefas: Sem prioridade, Baixa, Média, Alta ou Urgente
      DesfechoPositivo, Negativo ou Pendente — a mesma leitura do filtro Desfecho
      Observação do desfechoA nota registrada ao concluir; no agendamento cancelado, o motivo
      AtendenteQuem é responsável pela atividade. Na tarefa sem atendente, o responsável da oportunidade
      Oportunidade, ID da oportunidade, PipelineA oportunidade vinculada e o pipeline dela
      ID do contato, Nome do contato, E-mail do contato, Telefone do contatoO contato da atividade. Na tarefa é o principal da oportunidade; o ID do contato é o mesmo da exportação de contatos, para cruzar os arquivos
      Descrição / anotaçõesDescrição da tarefa ou anotações do agendamento
      Link da reuniãoSó agendamentos com link de reunião
      Data de criação, Última atualizaçãoQuando a atividade foi criada e alterada pela última vez

      Dados pessoais no arquivo

      O arquivo contém nome, e-mail e telefone dos contatos. Trate-o como você trata a lista de contatos: guarde em local seguro e apague quando não precisar mais.

      Se não funcionou

      • Não vejo o Exportar CSV → seu papel não exporta (Convidado, ou Atendente sem a subrole Coordenador). Peça a um Administrador.
      • O item está cinza → não há nenhuma atividade no recorte atual. Limpe os filtros e a busca.
      • O arquivo tem menos linhas do que eu esperava → ele segue os filtros e a busca aplicados na hora do clique. Confira o número da tarefa (Exportar N atividades) contra o total da tela.
      • O arquivo não aparece → abra Ações em massa; exportações grandes levam alguns minutos.