#Devolva a oportunidade para quem já tem o papel (handoff)

No modo Por papel (handoff) da automação de Atribuição, quem recebe a oportunidade é o atendente que já exerce o papel escolhido naquela oportunidade — não um atendente fixo nem um sorteio. É o que resolve o no-show: a reunião não aconteceu, a oportunidade volta para a etapa de qualificação e cai na mão do SDR que qualificou aquele lead, seja ele quem for em cada oportunidade.

O novo responsável recebe uma notificação com o link da oportunidade. Os papéis e as comissões da oportunidade não mudam — o handoff troca quem executa a próxima ação, não quem exerceu cada função.

Antes de começar

• Papel do workspace: proprietário, administrador ou um atendente com a subfunção coordenador. Sem isso a tela de automações abre somente para leitura. Veja o alcance de cada papel na tabela de permissões.
• O pipeline precisa ter papéis configurados (Configurações do pipeline → Atendentes & Equipes) e as oportunidades precisam ter alguém registrado no papel — por atribuição manual ou pela própria automação de Atribuição (grave o papel pela automação).

#Passos

1. Abra o pipeline e, na etapa que deve devolver as oportunidades, clique em Criar automação.
2. No passo Tipo, escolha Atribuição e clique em Continuar.
3. Em Como atribuir, escolha o card Por papel (handoff).
4. Em Papel que recebe o card, escolha o papel (por exemplo SDR).
5. Opcional: em Se ninguém tiver o papel, escolha um atendente reserva.
6. Clique em Salvar.

A partir daí, toda oportunidade que entrar nessa etapa — movida por um gatilho de passagem, criada por entrada externa ou arrastada à mão — vai para quem exerce o papel escolhido nela, com notificação para essa pessoa.

#Exemplo: no-show devolve ao SDR

1. Na etapa de qualificação, configure a Atribuição Por papel apontando para SDR.
2. Na mesma etapa, configure um Gatilho de passagem com o evento de reunião não realizada (no-show).
3. Quando a reunião cai, o gatilho move a oportunidade de volta para a qualificação — e o handoff entrega ao SDR daquela oportunidade, que é notificado.

#O que acontece nos casos de borda

Quando nada é atribuído, a automação registra o motivo nos logs internos — a oportunidade continua visível para quem tem visão ampla do pipeline.

#Trocar ou remover a automação

Cada etapa tem uma automação de Atribuição. Ao abrir a aba com uma automação já ativa, o cartão do topo mostra qual é — configurar e salvar de novo substitui a anterior. Para desligar sem perder a configuração, use Desativar; para apagar de vez, Remover.

#Relacionados

• Grave o SDR ou o Closer da oportunidade pela automação
• Sorteie o responsável entre atendentes escolhidos
• Atribuição de atendentes

#Se não funcionou

• O botão Salvar acusa que falta o papel: o modo Por papel exige escolher qual papel recebe — selecione um na lista.
• A lista de papéis está vazia: o pipeline não tem papéis configurados. Configure em Configurações do pipeline → Atendentes & Equipes.
• A oportunidade entrou na etapa e ninguém recebeu: confira se alguém exerce o papel naquela oportunidade (abra-a e veja Atribuições por papel) e se essa pessoa ainda participa do pipeline. Configure um atendente reserva para cobrir esses casos.
• A pessoa recebeu a oportunidade mas não foi avisada: a notificação respeita as preferências de notificação dela — peça para conferir as preferências de notificação da conta.
• Não consegue abrir a automação: seu papel não permite editar automações — veja o que fazer quando falta permissão.