#Como fazer o WhatsApp de follow-up sair sozinho depois de X minutos?

Na janela de criação da tarefa, escolha o tipo WhatsApp e ligue a chave Modo follow-up inteligente. Os campos de data e hora dão lugar a uma sequência de passos: em cada um você diz quanto esperar e qual mensagem enviar. No horário, a mensagem sai sem ninguém clicar e a tarefa é concluída sozinha.

Antes de começar

• Papel: qualquer pessoa com acesso ao CRM cria tarefas dentro do seu escopo de atendimento. Veja o alcance de cada papel na tabela de permissões.
• Você precisa de um número de WhatsApp com Automações liberado para você. Se não houver nenhum, a chave fica desligada e a janela avisa — peça a um administrador em Conexões. Com um só número, ele já vem escolhido.
• A tarefa precisa estar ligada a uma oportunidade com um contato que tenha telefone.
• O modo existe apenas para tarefas de WhatsApp. Tarefa, Ligação e Reunião continuam sendo feitas por uma pessoa, e a chave não aparece nesses tipos.

#Passo a passo

1. Abra a janela de criação pelo menu Atividades ou pelo card da oportunidade.
2. No seletor de tipo, escolha WhatsApp.
3. Ligue Modo follow-up inteligente. A agenda do lado direito dá lugar à sequência.
4. No topo da sequência, confira Enviar pelo (o número que dispara) e Parar quando — essas duas regras valem para todos os passos. Em Enviar pelo, cada opção mostra a foto da conta, o nome e o número real; digite parte do nome ou do número para filtrar.
5. No Passo 1, informe a espera — minutos, horas ou dias. Ao lado do número do passo aparece a data real do disparo.
6. Escreva o texto em Mensagem, ou clique em Usar template aprovado e escolha um template (veja quando cada um serve na seção abaixo). Clique em Pronto para fechar o passo.
7. Salve em Criar follow-up.

A tarefa aparece na agenda do responsável com o selo Automático, como qualquer outra — a diferença é que ninguém precisa executá-la.

Com a chave desligada (o padrão), a janela é a de sempre: data, horário e duração, e a tarefa é um lembrete que você executa.

#Encadeando vários contatos

Ainda com o modo ligado, use os atalhos de Novo passo (+1 dia, +3 dias, +7 dias) no fim da sequência. Cada passo tem a sua espera e a sua mensagem; o número de envio e a regra de parada são da sequência inteira e não se repetem por passo.

Os passos ficam fechados, mostrando em duas linhas o que será enviado. Clique no lápis para abrir um; só um fica aberto por vez.

As esperas são acumuladas: "30 minutos" no passo 1 e "1 dia" no passo 2 significa que o segundo sai um dia depois do primeiro, não um dia depois de agora. A prévia de cada passo já mostra a data somada, para você não precisar fazer a conta.

Todos os passos do modo são mensagens de WhatsApp automáticas — é o que o modo significa. Se você quiser uma ligação ou uma tarefa no meio da sequência, crie-a como tarefa comum, com a chave desligada.

#Variáveis do template

Um template com variáveis ({{1}}, {{2}}…) não pede um texto fixo: você mapeia cada posição para um campo do contato, pelo botão de inserir variável ao lado do campo. No disparo, cada passo resolve as variáveis contra o contato daquela oportunidade.

Isso importa porque a mensagem sai depois — às vezes dias depois. Digitar o nome do contato à mão congelaria no texto quem ele era no dia em que você montou a cadência.

O catálogo é o mesmo das automações e do Disparador: campos padrão do contato, campos personalizados e tags.

#Texto livre ou template aprovado?

O WhatsApp só permite mensagem escrita livremente nas 24 horas seguintes à última mensagem que o contato enviou. Fora dessa janela, a operadora exige um template aprovado.

Se você usar texto livre e a janela de 24 horas já tiver fechado na hora do disparo, o envio não acontece e a tarefa continua aberta com o motivo (veja abaixo).

#Quando o contato responde

Com Parar se o lead responder ligado, a resposta do contato cancela os passos que ainda não dispararam. As tarefas não somem: elas deixam de ser automáticas e continuam na agenda, porque é exatamente aí que alguém deveria olhar para elas.

#Quando algo não sai como o esperado

A mensagem automática nunca desaparece em silêncio. Se o envio não acontecer, a tarefa continua aberta na agenda do responsável, com o selo de falha e o motivo escrito — para alguém assumir na mão.

Motivos de falha mais comuns: o contato não tem telefone cadastrado, a janela de 24 horas fechou e a mensagem era texto livre, ou o template escolhido deixou de estar aprovado.

#Editando depois

Ao reabrir uma tarefa automática, a chave já vem ligada e a janela mostra a mensagem e o estado do disparo. A data e o horário continuam nos campos de sempre — a tarefa já tem um prazo marcado, e ele não é recalculado por uma espera só porque você abriu a janela para corrigir o texto.

• Mudar o horário, o texto ou o template de um passo que ainda não disparou funciona normalmente.
• Um passo já enviado não pode ter a mensagem alterada — trocar o texto depois não desfaz o que o contato recebeu.
• Desligar a chave devolve a tarefa à condição de lembrete manual, na sua agenda.
• Concluir ou cancelar a tarefa na mão antes do horário também cancela o disparo.
• Um passo que fica mais de 6 horas vencido sem disparar (por exemplo, depois de uma instabilidade) deixa de ser enviado automaticamente e fica aberto para decisão humana. Follow-up é sobre o momento certo: uma mensagem que chegasse dias atrasada não seria mais o follow-up que você configurou.

#Relacionados

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• Ao trocar entre tarefa e agendamento, perco o que já preenchi?
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#Se não funcionou

• A chave não aparece: o tipo da tarefa não é WhatsApp. Troque o tipo no topo da janela.
• A chave está travada: nenhum número de WhatsApp seu tem Automações liberado. O aviso no topo do bloco diz isso; a liberação é por número, em Conexões.
• Não aparece o número nem o botão de template: é o mesmo caso acima — sem número liberado, não há catálogo de templates para abrir.
• Não consigo salvar: cada passo precisa de uma mensagem. O passo sem template nem texto mostra o aviso ao lado do campo.
• Ao editar, não consigo salvar como automática: um follow-up automático precisa de hora. Desmarque Dia inteiro.
• A tarefa foi criada mas não disparou: confira o selo. Agendada significa que o horário ainda não chegou; Falhou traz o motivo ao lado.
• A mensagem não chegou ao contato: verifique se o contato tem telefone e se o número de WhatsApp do workspace continua conectado.