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      • Como pedir para a IA montar um playbook de reunião?

      Descreva o método de venda em uma frase ("um playbook de diagnóstico para vender consultoria, com objeção de preço") e a IA monta o playbook: etapas com objetivo, talk track e perguntas, tonalidades, palavras-chave e o que o copiloto nunca deve sugerir. Depois ela pode fazer um pipeline sugeri-lo nas reuniões e testá-lo numa conversa de mentira, com o mesmo copiloto da reunião de verdade.

      Antes de começar:

      • Papel: proprietário, administrador ou editor para criar, editar, vincular a pipelines, testar e excluir. Qualquer papel pode pedir para ver os playbooks e o que um pipeline sugere.
      • Hoje o playbook vale para as reuniões do Click Meeting e para a ligação por voz. Os escopos WhatsApp, Livechat e Flows ainda não podem ser usados.
      • Para usar sua própria IA em vez do Max, veja Conectar sua IA à Clickmax (MCP).

      1. Peça o playbook

      Conte o que você vende, quem compra e como a conversa costuma andar. Exemplo: "Crie um playbook de reunião para vender consultoria de marketing: conexão, diagnóstico, proposta e fechamento. Nunca prometer prazo. Quero um gatilho para quando o cliente falar de preço." A IA olha antes os playbooks que você já tem, para não criar um duplicado, e pergunta o que faltar.

      Quer revisar antes? Peça "mostre o rascunho antes de salvar". Ao salvar, o playbook aparece em Contatos & Comercial › Configurações › Playbooks, onde você pode ajustar qualquer detalhe no editor.

      A IA não envia arquivos: para incluir uma tabela de preços ou apresentação nos Anexos de apoio, use o editor.

      2. Ajuste o que já existe

      Peça a mudança em palavras simples: "na etapa de diagnóstico, acrescente uma pergunta sobre orçamento" ou "adicione um gatilho para a palavra concorrente". A IA lê o playbook atual, muda só o que você pediu e mantém o resto — etapas, perguntas, tonalidades, gatilhos e anexos.

      A edição vale para as reuniões marcadas depois dela e para as próximas ligações. Uma reunião já marcada guarda o roteiro do momento em que foi criada; para atualizá-la, escolha o playbook de novo de dentro da sala.

      3. Faça um pipeline sugerir o playbook

      Peça "faça o pipeline Vendas novas sugerir este playbook". A IA mostra os pipelines e avisa quais já sugerem outro playbook, porque vincular substitui a sugestão atual. Também dá para pedir para tirar a sugestão de um pipeline.

      O vínculo é só uma sugestão: quem marca a reunião ainda pode escolher outro playbook ou nenhum. Reuniões já marcadas e o agente de IA escolhido no pipeline não mudam. Veja também Sugira o playbook nos pipelines.

      Para marcar uma reunião com um playbook específico, diga na hora de pedir o agendamento qual playbook usar.

      4. Teste antes de usar

      Peça "teste esse playbook com um cliente que já usa concorrente". A IA monta uma conversa curta, roda o copiloto e mostra a sugestão que a reunião receberia, com o título e o tom. Você pode pedir outros cenários — objeção de preço, cliente que adia a decisão, silêncio depois de uma pergunta.

      • Sem sugestão é uma resposta normal: a maior parte das falas de uma reunião não pede cartão nenhum. Quando há um motivo, a IA o mostra.
      • Cada teste é uma chamada real de IA e a resposta muda de uma vez para outra. Peça poucos cenários e leia o conjunto, não uma resposta só.
      • Nada é salvo nem enviado a nenhum contato: o teste não cria reunião.
      • O teste da IA avalia a sugestão do copiloto. Para conferir as palavras-chave, que aparecem sem IA, use a aba Testar do editor. Veja Teste o playbook antes de usar na reunião.

      Depois do teste, peça o ajuste ("deixe o talk track da etapa de proposta mais curto") e teste de novo.

      Excluir um playbook

      Peça "exclua o playbook X". A IA diz quantos pipelines o sugerem, pede a sua confirmação e só então exclui. A exclusão não tem volta: os pipelines que o sugeriam ficam sem sugestão, e as reuniões já marcadas mantêm o roteiro que receberam.

      Relacionados

      Se não funcionou

      • A IA disse "Escopo ainda não disponível": só o escopo Click Meeting pode ser usado hoje. Peça de novo sem WhatsApp, Livechat ou Flows.
      • A IA não conseguiu salvar, vincular ou testar: confira se o seu papel é proprietário, administrador ou editor — veja Permissões por papel.
      • O teste voltou sempre Sem sugestão: acrescente ao pedido o objetivo da reunião e quem está do outro lado, e peça uma fala do cliente que exija resposta, como uma objeção.
      • O teste com o seu agente de IA não respondeu: o agente precisa estar ativo em Configurações › Conexões › Agentes de IA. Sem agente, o teste usa o modelo padrão do Clickmax.
      • A reunião já marcada continua com o roteiro antigo: escolha o playbook de novo de dentro da sala.
      • Uma ação foi bloqueada por um erro: veja os Códigos de erro.