#Automações

Uma automação (ou fluxo) é uma sequência de passos que dispara a partir de um gatilho — como um contato receber uma tag ou uma data agendada — e então envia mensagens, espera e decide caminhos sem intervenção manual.

Antes de começar

• Você precisa de acesso de edição no workspace. Consulte os papéis e permissões.
• Para automações que enviam mensagens, tenha ao menos um canal conectado em Mensagens.

#Como um fluxo funciona

Todo fluxo começa por um gatilho e roda uma lista de passos em ordem. Os passos incluem envio de mensagem, espera (delay), condições, divisão de caminhos e ações sobre o contato. O fluxo segue rodando enquanto houver passos e para quando chega ao fim ou quando um gatilho de saída é atingido.

#O que a lista mostra

Cada linha da lista de automações traz:

Você também pode alternar para a visão em cards, no botão no fim da barra de busca, à direita: cada card mostra a prévia do fluxo com o status, o projeto e o grupo.

#A tela por dentro

O botão Criar automação fica no topo da página, ao lado do título — é o mesmo lugar em que Funis, Páginas e Quiz abrem o que criam.

Logo abaixo do título ficam as duas abas da área:

A barra acima da tabela reúne, nessa ordem: a busca por nome, o seletor de projeto (Todos os projetos), o botão Filtros e, à direita, o alternador entre lista e cards.

#Tipos de automação

Nem toda automação nasce na área de Automações: outras áreas do produto também criam fluxos e continuam donas deles. Na lista, o campo de filtro Tipo de gerenciamento separa esses grupos:

• Normal — automações criadas e editadas na própria área de Automações.
• Gerenciada pelo CRM — criadas pela matriz de automações de uma etapa do pipeline; ative ou desative pelo Kanban de oportunidades (modo automação).
• Gerenciada por funil — criadas dentro de um funil de vendas e editadas por ele. Tanto os gatilhos de entrada quanto o objetivo do fluxo (as condições de saída) são configurados no canvas do funil: os gatilhos de entrada saem das conexões entre os cards, e o objetivo sai do próprio card do fluxo. No editor de automação eles aparecem apenas para consulta, com um aviso e um atalho para abrir o funil.
• Gerenciada pela agenda — notificações configuradas em um tipo de evento da agenda.

Por padrão a lista mostra as automações do tipo Normal e as de funil. As gerenciadas pelo CRM e pela agenda ficam ocultas até você filtrar por Tipo de gerenciamento — elas são editadas na área que as criou, e aqui aparecem apenas para consulta.

#Criar com IA

Em Criar automação, o modal traz uma caixa antes dos campos: descreva o que a automação deve fazer, em uma frase, como em:

Quando alguém abandonar o carrinho, esperar 1 hora e mandar um WhatsApp
com o link do checkout. Se não comprar em 1 dia, mandar um e-mail lembrando.

Abaixo da caixa há exemplos clicáveis. Clicar em um deles preenche o campo para você ajustar antes de enviar — nada é enviado no clique. Com o campo já preenchido, o exemplo entra como um parágrafo novo, sem apagar o que você escreveu. O campo aceita até 2.000 caracteres, e o que passar disso é cortado no fim da última palavra que couber.

Diferente das outras áreas, aqui a descrição é opcional: o Nome e o Projeto continuam obrigatórios, e enviar com a caixa vazia cria a automação vazia como sempre fez. Com descrição, o Clickmax cria a automação e abre o editor com o Max já montando o gatilho e os passos — você vê o fluxo aparecendo no canvas.

O Max escolhe o gatilho entre os gatilhos disponíveis e monta os passos na ordem que você descreveu. Se faltar um canal conectado para um passo de mensagem, ele deixa o passo criado e diz o que falta, em vez de inventar. A automação chega como rascunho: revise os passos e ative você mesmo.

Se a caixa não aparecer, seu acesso ao Max pode não estar liberado.

#Nesta seção

• Crie sua primeira automação de recuperação — um fluxo guiado para recuperar vendas ou contatos inativos.
• De qual número a automação envia o WhatsApp — responder pelo número da conversa ou fixar um.
• Crie caminhos pelo que o contato escreveu — ramifique pelo comentário do Instagram ou pela mensagem de WhatsApp.
• Controle o ritmo de um envio em massa — quantos contatos saem por ciclo e quanto esperar entre um ciclo e o outro.

#Relacionados

• Gatilhos de automação — o catálogo completo de eventos que iniciam um fluxo.
• Mensagens — conecte os canais que a automação usa para enviar.
• Contatos — tags e segmentos que servem de gatilho.
• Enviar um broadcast — envio único, sem fluxo.

#Se não funcionou

• A automação não disparou: confira o gatilho (tag, agendamento) em Contatos; se o fluxo não publicou, veja os códigos de erro.
• As mensagens não saíram: verifique o canal em Mensagens e os limites da Meta.
• Erro ao salvar ou publicar o fluxo: consulte os códigos de erro.