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      • Como marcar uma oportunidade como ganha ou mudar o valor por automação?

      Adicione um passo de Oportunidade → Atualizar oportunidade e escolha o que mudar no card: status (ganha ou perdida), valor, prioridade ou temperatura. Cada campo começa em Não alterar, então o passo só escreve o que você escolheu.

      Papel: qualquer membro com acesso ao workspace.

      Antes de começar

      A ação age sobre a oportunidade da execução. Ela existe quando:

      • o gatilho é de oportunidade (por exemplo, oportunidade entrou numa etapa); ou
      • um passo Criar ou mover oportunidade rodou antes deste.

      Sem oportunidade do gatilho, o passo usa a oportunidade em aberto mais recente do contato (veja Qual oportunidade a ação usa). Se o contato não tiver nenhuma em aberto, o passo é pulado e a execução segue normalmente.

      Passo a passo

      1. No canvas, adicione um passo e abra a categoria Oportunidade.
      2. Escolha Atualizar oportunidade.
      3. Em Status, escolha Ganha ou Perdida, ou deixe Não alterar.
      4. Se escolheu Perdida, preencha o Motivo da perda. Ele é obrigatório para perder uma oportunidade.
      5. Em Valor, digite o valor em reais (por exemplo, 1.500,00). Em branco, o valor não muda.
      6. Escolha Prioridade e Temperatura, se quiser mudar.
      7. Em Data de fechamento, escolha Dias depois para a data ficar N dias depois da chegada da execução no passo, ou Limpar para apagar a data.
      8. Salve e publique a automação.

      O que acontece no card

      • Ganha registra a data de ganho e apaga um motivo de perda antigo.
      • Perdida registra a data de perda e o motivo.
      • Marcar como ganha ou perdida dispara as automações com gatilho de oportunidade ganha ou perdida e o lançamento de comissões, como quando a equipe marca pelo CRM. Se o card já estava com o mesmo status, nada é disparado de novo.