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  • Português

      • Filtre as oportunidades do board

      O botão Filtro, no topo do board, abre uma matriz de recortes prontos organizados em quatro categorias: as perguntas que um time comercial repete todo dia. Se nenhum deles for o que você precisa, o filtro avançado fica a um clique dali, e monta qualquer condição.

      Antes de começar

      • Papel: qualquer pessoa que enxerga o board pode filtrar. O filtro vale só para você e some ao recarregar a página — ele não muda o que os colegas veem. Veja o alcance de cada papel na tabela de permissões.

      Use um filtro pronto

      1. No topo do board, clique em Filtro.
      2. Clique no recorte que quiser. O board filtra na hora e o modal fecha.

      O botão Filtro fica destacado enquanto houver filtro ativo, com o número de condições ao lado.

      Ações — o que cobra alguém agora

      FiltroO que traz
      Sem próxima açãoOportunidades em andamento sem nenhuma tarefa marcada — as que param de andar sem ninguém perceber.
      Para hojeCom tarefa pendente vencendo hoje.
      Em atrasoCom tarefa pendente cujo prazo já passou.

      Fechamento — quando o dinheiro entra

      FiltroO que traz
      Fecham em 7 diasEm andamento, com previsão de fechamento na próxima semana.
      Fecham este mêsEm andamento, com previsão de fechamento dentro do mês atual.
      Previsão vencidaA data prevista de fechamento passou e o negócio continua aberto.

      Perfil — o que a oportunidade é

      FiltroO que traz
      Prioridade altaO que está marcado como prioridade alta.
      QuentesOportunidades com temperatura quente.
      EsfriandoEm andamento, com temperatura fria ou congelada.

      Ritmo — como o funil se move

      FiltroO que traz
      Criadas nos últimos 7 diasO que entrou no funil na última semana.
      Paradas há 15 diasEm andamento e sem nenhuma alteração há 15 dias ou mais.
      Minhas oportunidadesAs oportunidades em que você é o responsável. Só aparece se você for atendente.

      Os recortes que olham para o passado — previsão vencida e paradas — trazem apenas oportunidades em andamento. Sem isso, todo negócio já ganho ou perdido com data antiga apareceria na lista.

      Tarefa pendente é a que ainda cobra ação: vale tanto a tarefa aberta quanto a que já tem horário agendado. É o mesmo critério que decide se o card mostra a próxima ação — os filtros de Ações e o card contam a mesma história.

      Tire o filtro

      Duas formas, as duas em Filtro:

      • clique de novo no recorte que está aceso;
      • ou use Limpar filtro, no rodapé do modal.

      Vá para o filtro avançado

      Filtro avançado, no rodapé do modal, abre o construtor de condições: escolha o campo, o operador e o valor, combine quantas condições quiser com E / OU e veja a contagem de oportunidades antes de aplicar.

      Se você já tinha aplicado um recorte pronto, ele abre com as condições daquele recorte preenchidas — dá para ajustar em cima do que já estava valendo em vez de começar do zero. Por exemplo: aplique Paradas há 15 dias, abra o avançado e troque o prazo para 30.

      Perguntas frequentes

      O filtro fica salvo? Não. Ele vale para a sua sessão no board; recarregar a página começa sem filtro.

      Filtrar esconde oportunidades de alguém? Não. O filtro só muda o que você está vendo naquele momento.

      Por que não vejo "Minhas oportunidades"? Esse recorte depende de você ter um cadastro de atendente no workspace. Sem ele não existe "responsável igual a mim" para filtrar.