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      • Em qual etapa do funil você perde negócios?

      O widget Perdas por motivo e etapa do Insights cruza as duas perguntas numa leitura só: por que os negócios foram perdidos e em qual etapa cada motivo acontece. Cada motivo é uma linha; expandir a linha abre as etapas onde aquele motivo ocorreu.

      Antes de começar

      • Papel do workspace: qualquer papel com acesso ao Insights de Oportunidades. Veja a tabela de permissões.

      Passos

      1. Abra Contatos & Comercial → Insights e escolha um dashboard.
      2. Clique em Adicionar widget e, no grupo Distribuição, escolha Perdas por motivo e etapa.
      3. Escolha o funil no seletor do widget — a leitura por etapa é sempre de um funil só.
      4. Leia a lista: cada linha é um motivo de perda, com a barra e o percentual sobre o total de perdas do período. O motivo com mais perdas já vem aberto.
      5. Clique numa linha para expandir as etapas: cada subitem mostra o funil e a etapa (por exemplo, "Vendas · Proposta") com quantos negócios (ou quanto valor) aquele motivo perdeu ali, e o percentual dentro do motivo.

      Bom saber

      • A etapa mostrada é a última etapa em que o negócio estava quando foi marcado como perdido.
      • Na engrenagem do widget, troque a medida entre contagem e valor — em valor, a lista soma o que cada célula custou em reais.
      • Perdas antigas sem motivo registrado entram na linha Sem motivo — nada fica de fora da conta.
      • A lista mostra os 20 motivos com mais perdas no recorte. Com mais de 20 motivos distintos, os menores ficam de fora — padronizar a escrita dos motivos no pipeline evita a pulverização.
      • Clicar no valor de um motivo (ou em uma linha de etapa) abre a lista dos negócios por trás daquele número, como nos demais widgets — veja quais registros estão por trás de um número.
      • O widget considera os negócios perdidos dentro do período do dashboard e responde aos filtros compartilhados (responsável, temperatura, filtro avançado). O filtro de status não se aplica — a métrica é, por definição, só de perdidos.

      Se não funcionou

      • O widget aparece vazio? Confira o período do dashboard — ele conta perdas pela data em que o negócio foi perdido — e se o funil escolhido no widget é o funil certo. Sem nenhum pipeline criado no workspace, o widget não tem eixo de etapas e fica vazio.
      • Os motivos estão genéricos demais? Restrinja os motivos aceitos no pipeline para padronizar a escrita — veja como registrar uma perda.