#Grave o SDR ou o Closer da oportunidade pela automação

A automação Atribuição define quem fica responsável pela oportunidade. Ela também pode registrar essa pessoa num papel do pipeline — SDR, Closer ou qualquer outro que você tenha configurado. São coisas diferentes: o responsável é quem executa a próxima ação; o papel é quem exerceu aquela função na negociação, e é nele que a comissão do pipeline pendura.

Sem o papel, uma oportunidade atribuída por automação fica de fora do cálculo de comissão, mesmo com o responsável preenchido.

Antes de começar

• Papel do workspace: proprietário, administrador ou um atendente com a subfunção coordenador. Sem isso a tela de automações abre somente para leitura. Veja o alcance de cada papel na tabela de permissões.
• O pipeline precisa ter papéis configurados. Se ainda não tem, configure em Configurações do pipeline → Atendentes & Equipes — sem papéis, a opção fica desligada na automação.

#Passos

1. Abra o pipeline e, na etapa que vai atribuir, clique em Criar automação.
2. No passo Tipo, escolha Atribuição e clique em Continuar.
3. Em Como atribuir, escolha quem recebe: Rodízio (round-robin), Rodízio 1 a 1, Aleatório ou Sempre o mesmo (fixo).
4. Em O que a automação define, ligue Papel no card.
5. Em Papel, escolha o papel que a pessoa vai exercer (por exemplo SDR).
6. Em Se o papel já tiver alguém, escolha Manter quem já está ou Substituir pelo novo atendente.
7. Opcional: desligue Responsável pelo card se a automação deve gravar somente o papel, sem trocar quem executa a próxima ação.
8. Clique em Salvar.

A partir daí, toda oportunidade que entrar na etapa recebe o atendente escolhido no papel configurado — já com a comissão daquele papel no pipeline. As oportunidades que já estavam na etapa não são alteradas.

#Responsável e papel são escolhas independentes

Não dá para salvar com os dois desligados: a automação rodaria a cada oportunidade e não faria nada.

#O que acontece quando o papel já tem alguém

• Manter quem já está (padrão): o titular do papel não muda. Útil porque a automação dispara toda vez que uma oportunidade entra na etapa — uma oportunidade que vai e volta não fica trocando de SDR.
• Substituir pelo novo atendente: o novo atendente assume o papel. O anterior continua na oportunidade e a comissão já registrada dele não é apagada — ele apenas deixa de ocupar aquele papel.

Nos dois casos, os outros papéis da oportunidade ficam intactos. A automação nunca limpa papéis que ela não configurou.

#Trocar ou remover a automação

Cada etapa tem uma automação de Atribuição. Ao abrir a aba com uma automação já ativa, o cartão do topo mostra qual é — configurar e salvar de novo substitui a anterior. Para desligar sem perder a configuração, use Desativar; para apagar de vez, Remover.

#Relacionados

• Sorteie o responsável entre atendentes escolhidos
• Atribuição de atendentes
• Defina quando a automação da etapa vai rodar

#Se não funcionou

• A opção Papel no card está desligada e não deixa marcar: o pipeline não tem papéis configurados. Configure em Configurações do pipeline → Atendentes & Equipes e volte à automação.
• O botão Salvar acusa que falta escolher o papel: ligar Papel no card sem escolher qual papel não configura nada — selecione um papel na lista.
• O papel não aparece na oportunidade depois da automação rodar: confira se o papel continua configurado neste pipeline. Papel removido do pipeline deixa de ser gravado, e a automação segue apenas definindo o responsável.
• A pessoa não recebeu nem o papel nem a responsabilidade: ela precisa estar vinculada ao pipeline. Vincule em Configurações do pipeline → Atendentes & Equipes.
• Não consegue abrir a automação: seu papel não permite editar automações — veja o que fazer quando falta permissão.