For AI agents: the complete documentation index is available at https://docs.clickmax.io/llms.txt, the full documentation bundle is available at https://docs.clickmax.io/llms-full.txt, and this page is available as Markdown at https://docs.clickmax.io/features/contacts/pin-opportunity-note.md.
  • Português

      • Como fixar uma anotação no topo da oportunidade?

      Abra a oportunidade, encontre a anotação no histórico de atividades, clique no menu de opções (⋮) da linha e escolha Fixar. Ela passa a aparecer numa seção Fixadas, logo acima do histórico — inclusive se tiver sido escrita meses atrás.

      Antes de começar

      • Quem pode: qualquer pessoa com acesso à oportunidade fixa e desafixa. Diferente de editar e excluir, fixar não altera o conteúdo da anotação, só a posição em que ela é lida.
      • Fixar vale para toda a equipe: o que uma pessoa fixa, todo mundo que abre a oportunidade vê.
      • Limite de 3 anotações fixadas por oportunidade. É o que mantém o destaque valendo alguma coisa.
      • Só atividades registradas manualmente (anotação, ligação, WhatsApp, reunião) podem ser fixadas. Eventos automáticos do histórico, não.

      Fixar uma anotação

      1. Abra a oportunidade — pelo card no pipeline ou pelo link direto dela.
      2. Localize a anotação no histórico de atividades.
      3. Clique no menu de opções (⋮) ao lado do horário e escolha Fixar.

      A anotação aparece na seção Fixadas, no topo do histórico. A seção só existe quando há pelo menos uma anotação fixada.

      Desafixar

      No mesmo menu de opções (⋮) — na seção Fixadas ou na linha original do histórico —, clique em Desafixar. A anotação volta a aparecer só na sua data no histórico.

      Quando já há 3 fixadas

      Ao tentar fixar a quarta, aparece o aviso Você já fixou 3 anotações neste card. Desafixe uma para fixar outra. e nada muda. Desafixe uma das três para liberar a vaga.

      Fixadas e busca

      Ao digitar na busca do histórico, a seção Fixadas sai da tela: enquanto há um termo, a oportunidade mostra apenas o que casa com ele. Limpe a busca e as fixadas voltam ao topo. Veja Busque no histórico de atividades.

      Relacionados

      Se não funcionou

      • Não aparece Fixar no menu → a linha não é uma atividade registrada manualmente. Eventos automáticos (movimentação de etapa, mensagens, compras) não podem ser fixados.
      • Aparece Não foi possível fixar a anotação → nada mudou. Tente de novo; se persistir, consulte os códigos de erro.
      • Fixei e a anotação não subiu → confira se há uma busca ativa no campo acima do histórico. Durante a busca a seção Fixadas fica oculta.