Formulários
Um formulário é um campo de captura que você monta no app: cada resposta enviada vira um lead no seu funil, com os campos preenchidos gravados no contato. É como você troca uma página ou um tráfego por dados de contato dentro da Clickmax.
Papel e plano
- Criar e editar formulários está disponível para qualquer usuário do workspace com acesso ao CRM — não há papel restrito. Veja o mapa de permissões por papel.
Como um formulário funciona
Cada formulário tem um nome, um título e um conjunto de campos. Ao publicar, você pode vinculá-lo a um funil, a uma página ou a um domínio próprio, e cada envio (submission) gera um lead.
Cada campo é mapeado para um destino no contato — ou uma coluna padrão (nome, e-mail, telefone) ou um campo personalizado do seu CRM. Assim, o que o visitante digita cai direto no lugar certo, sem retrabalho.
Formulário e quiz
Formulário e quiz são o mesmo tipo de recurso no CRM, diferenciados por um kind: o formulário é uma captura direta em uma etapa; o quiz é multi-etapas com pontuação e resultado. Se você precisa de perguntas em sequência e segmentação por resposta, use um quiz.
Onde publicar
- Dentro de um funil, como etapa de captura.
- Em uma página construída no editor.
- Incorporado em um site externo — nesse caso, use o Browser SDK de formulários, que cobre embed, modal, uso programático e formulário sem estilos.
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Se não funcionou
- Não consegue criar ou editar o formulário: confira seu acesso em Sem permissão.
- Os leads não aparecem no funil ou você atingiu o teto do plano: veja o limite de contatos.
- Erro ao enviar o formulário: consulte os códigos de erro.