For AI agents: the complete documentation index is available at https://docs.clickmax.io/llms.txt, the full documentation bundle is available at https://docs.clickmax.io/llms-full.txt, and this page is available as Markdown at https://docs.clickmax.io/features/contacts/add-contact.md.
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      • Como adicionar um contato manualmente?

      Abra Contatos, clique em Adicionar contato, preencha o nome e pelo menos um canal — e-mail, celular ou Instagram — e clique em Criar contato. O resto é opcional.

      Papel: quem acessa o CRM pode criar contatos (veja Papéis e permissões).

      Passo a passo

      1. Em Contatos, clique em Adicionar contato.
      2. Digite o Nome do contato. É o único campo sempre obrigatório.
      3. Em Canais de contato, preencha pelo menos um: e-mail, celular (escolha o país pela bandeira) ou @ do Instagram. O ícone de cada canal fica verde quando o valor está completo.
      4. (Opcional) Em Tags, clique nas tags que o contato já deve receber. Use a busca para achar uma tag pelo nome; clicar numa tag selecionada remove a seleção.
      5. (Opcional) Abra Campos adicionais para preencher os campos customizados. Um ponto vermelho ao lado do título indica que há campo obrigatório ali.
      6. Clique em Criar contato. O Clickmax abre o perfil do contato recém-criado.

      Enquanto você preenche, a Prévia à direita mostra como o contato vai ficar e quantos canais já estão completos. O botão Criar contato só libera com o nome e pelo menos um canal.

      Cadastrar vários contatos seguidos

      Ligue Criar outro em seguida, no rodapé, antes de clicar em Criar contato. O contato é criado, o formulário volta vazio e o cursor fica no Nome — sem abrir o perfil a cada cadastro.

      Para muitos contatos de uma vez, prefira importar uma planilha.

      Quando o contato já existe

      Enquanto você digita (ou ao sair do campo), o Clickmax confere se o e-mail, o celular ou o Instagram já pertence a outro contato do workspace. Se pertencer, aparece um aviso vermelho logo abaixo do campo com o cartão desse contato — nome, canais e data de criação — e o botão Criar contato fica bloqueado.

      • Clique em Ver para abrir o contato existente em vez de criar um duplicado.
      • Ao criar o contato de dentro de uma oportunidade, o botão Usar vincula o contato existente à oportunidade; Ver abre o perfil numa nova aba.
      • Se o valor foi digitado errado, corrija o campo: o aviso some e o botão volta a liberar.

      O celular é comparado também sem o nono dígito, e o Instagram com ou sem o @ e sem diferenciar maiúsculas.

      Se não funcionou

      • O botão Criar contato não habilita: falta o nome, nenhum canal está completo ou algum canal já pertence a outro contato (aviso vermelho abaixo do campo). O celular precisa do número inteiro com DDD; o e-mail precisa estar num formato válido.
      • Apareceu "Esse email já está cadastrado.": outro contato passou a usar esse e-mail enquanto você preenchia. Clique em Ver no aviso abaixo do campo.
      • Apareceu "Preencha os campos obrigatórios em Campos adicionais": a seção abre sozinha mostrando qual campo falta.

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