#Ao trocar entre tarefa e agendamento, perco o que já preenchi?

Não. Ao criar um item e trocar o tipo entre Tarefa, Ligação, WhatsApp e Agenda, o que você já preencheu vai junto para o novo formulário — inclusive a oportunidade.

Antes de começar

• Papel: qualquer pessoa com acesso ao CRM cria tarefas e agendamentos dentro do seu escopo de atendimento. Veja o alcance de cada papel na tabela de permissões.
• O seletor de tipo aparece quando você cria o item pelo menu Tarefas. Abrindo de dentro de uma oportunidade, o item já nasce amarrado a ela.

#O que atravessa a troca

Os campos que não existem dos dois lados ficam para trás por não terem para onde ir. O que é comum aos dois formulários continua preenchido.

#A oportunidade continua editável

Depois da troca, a oportunidade vem preenchida mas não fica travada — você ainda pode escolher outra. É diferente de quando você cria o item de dentro de uma oportunidade: ali ela aparece como um selo fixo, porque foi você quem decidiu criar naquele lugar.

#Relacionados

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#Se não funcionou

• O campo da oportunidade veio vazio após a troca: você provavelmente ainda não tinha escolhido uma antes de trocar de tipo — a troca leva o que estava preenchido, não adivinha.
• A oportunidade aparece como selo fixo e você quer outra: feche a janela e crie o item pelo menu Tarefas, em vez de pelo card da oportunidade.