For AI agents: the complete documentation index is available at https://docs.clickmax.io/llms.txt, the full documentation bundle is available at https://docs.clickmax.io/llms-full.txt, and this page is available as Markdown at https://docs.clickmax.io/features/contacts/analytics-dashboard-templates.md.
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      • Como criar um dashboard pronto no Analytics?

      Abra Analytics no menu principal, clique em Novo dashboard e escolha um modelo. Cada modelo mostra uma prévia do próprio dashboard — os mesmos cards que você vai receber, preenchidos com dados de exemplo — e os filtros no topo separam os modelos por área do negócio.

      Antes de começar: você precisa da permissão Relatórios para criar dashboards. Veja a tabela de permissões.

      Passos

      1. No menu principal, clique em Analytics (logo abaixo de Visão geral).
      2. No canto superior direito, clique em Novo dashboard.
      3. No topo da janela, filtre por área: Todos, Visão do negócio, CRM & Comercial, Vendas & Receita, Marketing & Tráfego ou Automações & Atendimento.
      4. Compare as prévias. O selo Dados de exemplo lembra que os números da miniatura são ilustrativos — os seus aparecem depois de criar.
      5. Clique no modelo que quer usar (ou em Em branco para montar do zero). Para o Max montar o dashboard a partir de uma descrição, veja como criar um dashboard com IA.
      6. Confira o Nome do dashboard (já vem com o nome do modelo) e, se quiser, adicione um filtro. Ele é opcional e pode ser ajustado depois, direto no dashboard.
      7. Clique em Criar dashboard. O dashboard abre pronto, com os widgets divididos em seções.

      Modelos por área

      • Visão do negócio: Visão 360 do Negócio — visitantes, leads, oportunidades ganhas, receita, automações, mensagens, atendimento e recuperação num painel só.
      • CRM & Comercial: Pace Comercial, Comando Comercial, Fechamento & Receita, Win/Loss & Motivos, Pipeline & Higiene, Reuniões, Ritmo de Prospecção, Visão de Vendas, Performance da Equipe, Funil & Conversão, Receita & Produtos e Atividades & Follow-up.
      • Vendas & Receita: Vendas & Checkout, Assinaturas & Recorrência, Recuperação de Vendas, Outras Plataformas e Afiliados.
      • Marketing & Tráfego: Visitantes & Conversão, Aquisição & Canais e Aquisição de Leads.
      • Automações & Atendimento: Saúde das Automações, Campanhas & Mensagens e Atendimento.

      Bom saber

      • Para trocar de dashboard, clique no nome dele no topo da tela: a lista abre com busca, Ver todos os dashboards (a página com a prévia de cada um) e Novo dashboard. Para renomear, reorganizar ou excluir o dashboard, abra a seta ao lado de Novo dashboard (seção Este dashboard).
      • O dashboard criado é seu: troque, remova ou redimensione qualquer widget, e renomeie as seções. Veja como separar o dashboard em seções.
      • Nos widgets de vendas do checkout, assinaturas, recuperação, visitantes, automações, mensagens e afiliados, só o período do dashboard vale; os demais filtros aparecem no card como não aplicados.
      • Cada widget de fora do CRM respeita a permissão da área de origem (por exemplo, Vendas ou Automações). Sem ela, o card mostra Sem acesso a estes dados, e o resto do dashboard continua funcionando.