For AI agents: the complete documentation index is available at https://docs.clickmax.io/llms.txt, the full documentation bundle is available at https://docs.clickmax.io/llms-full.txt, and this page is available as Markdown at https://docs.clickmax.io/features/contacts/custom-objects.md.
  • Português

      • Como criar um objeto próprio no CRM, como Imóveis ou Veículos?

      Em Contatos & Comercial → Configurações → Configurações do CRM → Objetos, clique em Criar objeto. Um objeto é um tipo de registro que o seu negócio acompanha além de contatos, oportunidades e empresas: os imóveis de uma imobiliária, os veículos de uma concessionária, as turmas de uma escola. Depois de criado, ele ganha item próprio no menu do CRM, com listagem, filtros e ficha de cada registro.

      Antes de começar

      • Para criar e configurar objetos, o seu cargo precisa da permissão Objetos personalizados → Gerenciar. Quem só tem Ver enxerga a tela, mas não cria nem edita.
      • Se a seção Objetos não aparece em Configurações do CRM, o recurso ainda não está liberado para a sua conta.

      Criar o objeto

      1. Abra Configurações do CRM → Objetos e clique em Criar objeto.
      2. Em Começar de um modelo, escolha Imóveis, Veículos, Contratos, Turmas ou Do zero. O modelo já traz nome, ícone, cor e campos sugeridos — tudo pode ser trocado.
      3. Preencha Nome de um registro (ex.: Imóvel) e Nome de vários (ex.: Imóveis).
      4. Escolha o gênero da palavra (o / um ou a / uma). É ele que faz o sistema escrever "Novo imóvel" ou "Nova turma".
      5. Escolha o Ícone e a Cor. A prévia ao lado mostra como o objeto vai aparecer no menu e na ficha de um contato.
      6. Em O que identifica cada…, escolha o campo-título: o nome do registro nas listas, nos vínculos e na busca (ex.: Endereço).
      7. Clique em Criar e configurar campos. Você vai direto para a aba Campos do objeto.

      O Nome na API e para o Max é gerado a partir do nome no plural e não muda se você renomear o objeto depois.

      Ajustar os campos

      Os campos de um objeto são os mesmos campos personalizados de contatos e oportunidades: mesmos tipos, opções e regras. Um campo criado num objeto só existe nele.

      1. Na página do objeto, abra a aba Campos.
      2. Use Novo campo para criar, ou o menu de cada linha para editar e desativar.
      3. Para trocar o campo-título, abra o menu de um campo de texto e clique em Usar como título. O campo-título aparece com a etiqueta Título e não pode ser desativado.

      Foto do registro. O tipo de campo Foto guarda até 20 imagens (JPG, PNG, WebP ou GIF, até 10 MB cada). A primeira imagem é a Capa. A capa da primeira Foto ativa do objeto vira o avatar do registro: aparece num quadrado de cantos arredondados ao lado do título na listagem e no topo da ficha. Os modelos Imóveis e Veículos já vêm com esse campo. Nos filtros, uma Foto só aceita está preenchido ou está vazio. O tipo Foto também existe nos campos personalizados de contatos e oportunidades.

      Renomear ou arquivar

      • Editar nome e ícone, no topo da página do objeto, muda nomes, gênero, ícone e cor.
      • Arquivar (no menu do objeto) tira o objeto do menu, dos filtros e das ligações. Os registros e vínculos ficam guardados e voltam ao Desarquivar. Os arquivados ficam em Ver arquivados, na lista de objetos.

      Quem vê o quê

      A permissão Objetos personalizados vale para todos os objetos da conta juntos — não dá para liberar um objeto e esconder outro do mesmo cargo. Cada registro tem um Responsável: quem tem a permissão só para os próprios registros vê e edita apenas aqueles em que é o responsável. Os detalhes de cada cargo ficam na aba Acesso do objeto, e a configuração em Cargos.

      Para ligar o objeto a contatos e oportunidades, veja Como ligar um objeto a contatos, oportunidades e outros objetos.

      Para acompanhar os registros em dashboards, veja Como acompanhar os objetos personalizados no Analytics?.