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      • Dashboard e relatórios

      O Dashboard padrão é o resumo da sua operação: funil, vendas, oportunidades, tráfego, páginas, leads e automações numa tela só. Toda conta já começa com ele em Dashboards, no menu principal, como o primeiro card da lista — e ao lado está o card Novo dashboard para você montar outros.

      Cada parte do Dashboard padrão é um widget, como em qualquer outro dashboard: dá para tirar, reorganizar e redimensionar, e colocar métricas suas junto.

      Antes de começar: você precisa da permissão Relatórios para abrir Dashboards. Cada widget também respeita a permissão da área de onde vêm os números — sem ela, o widget mostra o aviso de sem acesso e o resto do dashboard continua funcionando. Veja papéis e permissões.

      Como abrir

      1. No menu principal, clique em Dashboards.
      2. Clique no card Dashboard padrão (o primeiro da lista).

      Para trocar de dashboard sem voltar à lista, clique no nome dele no topo da tela.

      Montar do seu jeito

      • Tirar um widget: passe o mouse sobre ele, abra o menu … e clique em Remover widget.
      • Reorganizar: no mesmo menu, Reorganizar cards; arraste a alça do canto para mudar o tamanho.
      • Colocar de volta ou repetir uma parte: clique em Adicionar widget e abra a categoria Visão geral. Ela traz cada parte do Dashboard padrão como widget, para usar em qualquer dashboard.
      • Excluir o Dashboard padrão: abra a seta ao lado de Novo dashboard e clique em Excluir dashboard. Ele não é recriado depois.

      Para um painel só com as métricas que você escolher, crie um dashboard novo — veja como criar um dashboard pronto em Dashboards.

      O que fica aqui

      Dashboard padrão com as métricas do período selecionado

      WidgetO que mostraPermissão
      Funil da operaçãoA visão de águia dos seus funis. O filtro de projeto e período dele vale para os outros widgets da Visão geralVendas
      Programa OutlierSeu nível no programaVendas
      Recursos da contaContatos, produtos, funis e automações da contaRelatórios
      Atividades recentesO que aconteceu por último na contaRelatórios
      Produtos que mais vendemProdutos e ranking por receita no períodoVendas
      OportunidadesResumo dos seus pipelinesOportunidades
      TráfegoVisitantes e canais que trouxeram gente para as suas páginasVisitantes
      Páginas mais acessadasAs páginas com mais visitas no períodoRelatórios
      LeadsContatos e listas mais aquecidasRelatórios
      AutomaçõesFluxos ativos e os que mais rodaramRelatórios

      Métricas por área

      O Dashboard resume; a análise profunda mora na área de cada recurso:

      Quer saberOnde olhar
      Como cada etapa do funil converteAnalytics do funil, em Funis
      Quanto entrou e de quais produtosVendas
      Desempenho de listas e campanhasMensagens
      Origem dos contatosContatos

      Relatórios automáticos

      Dá para receber um resumo periódico sem abrir a plataforma. A configuração fica nas preferências da conta.

      Relacionados

      Se não funcionou

      • Um número não aparece: confira o seu papel em sem permissão.
      • Os números parecem errados: confirme qual projeto e qual período estão selecionados no filtro.