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      • O que é o Raio-X da oportunidade no card do pipeline?

      No pipeline, cada card tem um ícone de brilho (✦) no canto superior direito, ao lado da prioridade. Clique nele para abrir o Raio-X da oportunidade: um painel lateral com o resumo do negócio, para você decidir o próximo passo sem abrir a oportunidade inteira. Ele substitui o antigo painel Insights do deal.

      O que o painel mostra

      De cima para baixo:

      1. Topo — o título da oportunidade e, abaixo, o pipeline, a etapa e o responsável.
      2. Valor · Chance · Na etapa há — três números numa faixa. Chance é a probabilidade que você informou na oportunidade; se ela nunca foi preenchida, o painel estima uma a partir de prioridade, reunião marcada, compras e atividade recente. Na etapa há fica em laranja quando a oportunidade está parada há 7 dias ou mais na mesma etapa.
      3. Próximo passo — uma faixa azul com a próxima tarefa ou reunião marcada, com atalho Ver tarefa / Ver reunião. Sem nada marcado, a faixa fica laranja: Sem próxima ação, a data da última conversa no Atendimento e o atalho Criar tarefa, que abre a tarefa já ligada a esta oportunidade.
      4. Pessoas no negócio — os contatos vinculados, com o selo Principal no contato principal, o e-mail ou telefone e as pílulas de Temperatura e Score de cada um, nas mesmas cores da lista de contatos. + Vincular abre a janela de contatos da oportunidade.
      5. Campos — os campos personalizados preenchidos, até 5. Opções de lista aparecem pelo nome que você lê (não pelo código). Links, telefones, e-mails e @perfis ganham ícone e um botão de copiar. Com mais de 5 campos, Ver os N abre a oportunidade; sem campos, Preencher campos faz o mesmo.
      6. Compras do contato principal — compras, ticket médio, LTV e páginas vistas nas últimas 24 h, só do contato principal. O título muda para Contato principal já comprou quando há compra paga. Números zerados ficam em cinza.
      7. O que aconteceu — os 4 últimos acontecimentos da oportunidade e quantos existem no total. Cada linha diz o que mudou e quem fez: por exemplo, Movida para Proposta · de Qualificação · por Ana ou Valor de R$ 0 para R$ 4.990 · por Ana.
      8. Sugestão do Max — uma recomendação curta (fechamento atrasado, deal sem atividade, hora de agendar a conversa, upsell). O link usar no WhatsApp abre o Atendimento no contato principal. A seção só aparece quando há sugestão.

      No rodapé, Abrir oportunidade abre o painel completo e WhatsApp abre a conversa de WhatsApp com o contato principal ali mesmo, sem sair do pipeline. De dentro dela dá para seguir para o Atendimento, e o botão Voltar leva de volta a este card.

      Onde o painel abre

      • No kanban e na lista de oportunidades do pipeline, pelo ícone de brilho do card.
      • No celular, o painel sobe como uma folha a partir da base da tela.

      Relacionados

      Se não funcionou

      • O painel mostra Não foi possível carregar os insights. → clique em Tentar novamente. Se persistir, abra a oportunidade pelo card.
      • Chance não bate com o que você esperava → confira o campo Probabilidade na oportunidade; o painel só estima quando ele está vazio.
      • A pílula de Score não aparece → o Score está desligado nas configurações do CRM. Veja Regras do Score.
      • A faixa de compras está zerada, mas o contato comprou → a faixa olha só o contato principal. Compras de outros contatos vinculados ficam no histórico de cada um.