#Contatos

O hub Contatos é o CRM do Clickmax: onde você organiza cada contato capturado, agrupa em listas e segmentos, acompanha oportunidades em pipelines e distribui o atendimento entre os atendentes.

Papel e plano

• Proprietário, Administrador, Editor e Colaborador veem o CRM inteiro; Atendente e Convidado veem apenas o próprio escopo (seus contatos e oportunidades); Financeiro não acessa o CRM. Sem acesso, a área fica indisponível (veja Sem permissão).
• Ações de gestão — como configurar pipelines e gerenciar atendentes — exigem papéis mais altos. Para o mapa completo, consulte Papéis e permissões.
• O volume de contatos disponível depende do seu plano — veja Limite de contatos.

#O que fazer aqui

• Importe seus primeiros contatos — traga contatos por importação ou link de captação.

• Quando usar Lista e quando usar Segmento — grupos estáticos (lista) vs. dinâmicos (segmento).
• Monte seu primeiro pipeline — crie um pipeline de oportunidades com etapas.
• Marque uma oportunidade como perdida — registre o motivo da perda.
• Atribuição de atendentes — como o atendimento é distribuído entre os atendentes.
• Conecte seu Google Agenda — reflita agendamentos no seu calendário.

#Relacionados

• Capture contatos com um link de captura
• Atendimento omnichannel
• Referência de campos do contato

#Se não funcionou

• Uma área do CRM não abre ou está bloqueada: seu papel não tem acesso — veja Sem permissão.
• Atingiu o teto de contatos: consulte Limite de contatos.
• Outro erro durante o uso: consulte os códigos de erro.