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      • Como aplicar tags também nas oportunidades do contato?

      Na ação Adicionar tags de uma automação, ative a opção Aplicar também nas oportunidades do contato. Com ela ligada, as tags escolhidas são aplicadas no contato e em todas as oportunidades vinculadas a ele — assim elas aparecem nos cards do kanban e nos filtros de oportunidade.

      Papel: qualquer membro com acesso ao workspace.

      Antes de começar

      • Uma automação criada com um passo de Ação → Adicionar tags.
      • Pelo menos uma tag criada (ou crie uma direto no painel da ação).

      Passo a passo

      1. No canvas da automação, clique no passo Ação com Adicionar tags (ou adicione um novo).
      2. Selecione as tags que a automação deve aplicar.
      3. Marque a opção Aplicar também nas oportunidades do contato.
      4. Salve a automação normalmente.

      Como funciona

      • Sem a opção: a tag é aplicada no contato. Se a automação partiu de uma etapa do pipeline (automação de etapa), a oportunidade que disparou a automação também recebe a tag.
      • Com a opção ligada: além do comportamento acima, todas as oportunidades vinculadas ao contato recebem as tags — inclusive quando a automação começa por um gatilho sem oportunidade, como captura de contato, tag aplicada ou compra aprovada.

      Oportunidades excluídas não recebem tags. Se a oportunidade já tem a tag, nada muda (a tag não é duplicada).

      Dica

      Use essa opção quando o seu processo marca oportunidades por origem ou campanha: uma automação de captura pode etiquetar o contato e, ao mesmo tempo, destacar as oportunidades dele no kanban.