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      • Das reuniões que uma pessoa agendou, quantas aconteceram?

      A resposta mais completa é o widget Quem agenda × quem conduz (grupo Reuniões): uma linha por pessoa que agendou, com Marcadas, Para si, Para outros, Realizadas, No-show, Agendado e Comparecimento. Clique na seta ao lado do nome para abrir a linha por quem conduziu cada reunião marcada por ela, e clique em qualquer número para ver as reuniões daquela célula.

      Se preferir os números soltos em cards, em qualquer widget de reunião abra a engrenagem e troque Responsáveis são de Quem conduz a reunião para Quem agendou. A partir daí o filtro de responsável do dashboard e o recorte de responsáveis do card passam a olhar para quem marcou a reunião. Com o widget Reuniões realizadas e o widget No-show filtrados na Helena, você lê quantas das reuniões que ela marcou aconteceram e quantas o lead faltou.

      Para ter a resposta pronta em porcentagem, use o widget Comparecimento por quem agendou, no grupo Reuniões.

      Antes de começar

      • Papel do workspace: qualquer papel com acesso ao Insights de Oportunidades. Veja a tabela de permissões.
      • Quem agendou é registrado quando a reunião é criada pelo CRM (ver como ver quantas reuniões cada pessoa agendou). Reuniões marcadas pelo próprio lead, por automação ou vindas do calendário externo não têm essa informação.

      Passos

      1. Abra Contatos & Comercial → Insights e escolha o dashboard.
      2. Clique em Adicionar widget e, no grupo Reuniões, escolha Quem agenda × quem conduz.
      3. Leia a linha da pessoa: quantas marcou no período, quantas para a própria agenda e quantas para outros, quantas aconteceram, quantas deram no-show, quantas ainda estão de pé e a taxa de comparecimento (realizadas sobre realizadas mais no-show).
      4. Clique na seta ao lado do nome: cada sublinha conduzidas por mostra o mesmo desfecho para um closer — é onde se vê se o problema é de quem marca ou de quem conduz.
      5. Clique num número para abrir a lista das reuniões daquela célula; clique numa reunião para abrir o painel dela.

      Os mesmos números em cards separados

      1. Abra o dashboard.
      2. Adicione os widgets Total de reuniões do período, Reuniões realizadas e No-show (grupo Reuniões), ou use o modelo Reuniões.
      3. Em cada card, passe o mouse, clique na engrenagem e, em Responsáveis são, escolha Quem agendou.
      4. No mesmo painel, em Responsáveis, escolha a pessoa. O card passa a contar só as reuniões que ela marcou.
      5. Leia os três números: o total que ela marcou, quantas aconteceram e quantas deram no-show.

      Ver a taxa por pessoa, num ranking

      1. Clique em Adicionar widget e, no grupo Reuniões, escolha Comparecimento por quem agendou.
      2. O ranking mostra, para cada pessoa que agenda, a taxa de comparecimento das reuniões que ela marcou: realizadas divididas por realizadas mais no-show. Reuniões ainda de pé não entram na conta.
      3. O widget irmão, Comparecimento por responsável, mostra a mesma taxa creditada a quem conduz.

      Bom saber

      • Sem registro na tabela é reunião que ninguém do time marcou (link público, automação, calendário externo). Para outros não abre lista porque mistura vários closers — abra a linha pela seta e clique na sublinha que interessa.

      • A linha Total repesa o comparecimento pelos totais, não pela média das linhas.

      • A tabela obedece ao período e ao filtro de responsável do dashboard, ao recorte de responsáveis do card e às opções Responsáveis são e Contar oportunidades, não reuniões da engrenagem. Com Contar oportunidades, não reuniões ligado, a linha de quem agendou e a linha Total contam cada oportunidade uma vez só — uma oportunidade cuja reunião foi remarcada para outro closer aparece nas duas sublinhas, mas não soma 2 em cima.

      • A troca vale para todo recorte de responsável do card: tanto o filtro de responsável do topo do dashboard quanto o recorte próprio do card, na engrenagem. Cards diferentes do mesmo dashboard podem discordar — um olha quem conduz, o outro quem agendou.

      • Clicar no número ou numa barra respeita a escolha. A lista de reuniões que abre traz as reuniões que aquela pessoa marcou, não a agenda dela.

      • Segmentar por "Quem agendou" (o ranking de agendamentos) e filtrar por "Quem agendou" são coisas diferentes: o primeiro mostra quantas cada um marcou; o segundo recorta o card inteiro pelas reuniões que uma pessoa marcou — e aí Realizadas, No-show e Agendado respondem sobre esse conjunto.

      • Reunião sem registro de quem agendou (link público, automação, calendário externo) não aparece em nenhum recorte por quem agendou.

      Se não funcionou

      • Os números zeraram ao trocar para Quem agendou? A pessoa escolhida conduz reuniões, mas quem as marca é outra pessoa (ou o próprio lead pelo link). Volte para Quem conduz a reunião para ver a agenda dela.
      • O ranking de comparecimento está quase todo em Sem registro? As reuniões vieram de link público, automação ou calendário externo. Marque reuniões pelo modal de agendamento do CRM para aparecer o nome de quem marcou.