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      • Veja a projeção de receita por dia, semana ou mês

      No pipeline, abra a visão Forecast e escolha Dia, Semana ou Mês na barra acima das colunas. Cada coluna passa a somar a projeção daquele período.

      Antes de começar

      • Papel do workspace: qualquer papel com acesso ao pipeline. Atendente vê apenas as oportunidades no alcance dele. Veja a tabela de permissões.
      • Só entram no forecast as oportunidades em andamento que tenham probabilidade (0–100%) e data de fechamento preenchidas. Sem esses dois campos, a oportunidade não aparece em nenhum período.

      Passos

      1. Abra o pipeline e, no seletor de visão ao lado da busca, escolha Forecast.
      2. Na barra acima das colunas, escolha a unidade da coluna: Dia, Semana (padrão) ou Mês.
      3. Role a lateral para navegar no tempo. A visão sempre abre no período atual, marcado com Hoje, Esta semana ou Este mês conforme a unidade escolhida.
      4. Clique em qualquer oportunidade da coluna para abri-la.

      Como o número de cada coluna é calculado

      O valor grande no topo da coluna é o valor ponderado das oportunidades em andamento daquele período: o valor de cada uma multiplicado pela probabilidade dela.

      Uma oportunidade de R$ 10.000 com 50% de probabilidade entra como R$ 5.000 na projeção.

      Passando o mouse sobre o valor, você vê a probabilidade média do período sobre o total em aberto — por exemplo, "44% de R$ 44.444".

      Abaixo do valor, a coluna mostra quantas oportunidades estão em aberto naquele período.

      Considerar oportunidades ganhas

      Por padrão o forecast projeta só o que ainda pode fechar. Ative Considerar oportunidades ganhas para somar também o que já foi ganho.

      • As ganhas entram pelo valor cheio, sem ponderação — elas já fecharam.
      • Com a chave ligada, o topo da coluna passa a mostrar três linhas: o ponderado das abertas, o valor das ganhas e o total do período.
      • Oportunidades perdidas nunca entram na projeção, com a chave ligada ou desligada.

      Como cada período posiciona a oportunidade

      Situação da oportunidadePeríodo em que ela aparece
      Em andamentoPela data de fechamento prevista
      GanhaPela data de fechamento prevista; se ela estiver vazia, pela data em que foi ganha

      Colunas passadas que ainda têm oportunidades em andamento aparecem marcadas como Atrasado — é previsão que venceu sem desfecho.

      Se a visão aparecer vazia

      A mensagem Sem projeção ainda significa que nenhuma oportunidade do pipeline atende aos requisitos do forecast. Verifique:

      • Se as oportunidades têm probabilidade e data de fechamento preenchidas.
      • Se os filtros ativos no board não estão excluindo tudo.
      • Se o pipeline só tem negócio já fechado — nesse caso, ative Considerar oportunidades ganhas para vê-lo.

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