#Distribua os cards da etapa em rodízio entre um time

Na automação Atribuição da etapa, os dois cards de Rodízio entregam cada oportunidade que entra a um atendente do time, alternando entre eles. Escolha Rodízio (round-robin) para equilibrar a carga ou Rodízio 1 a 1 para seguir a fila na ordem que você definir.

Antes de começar

• Papel do workspace: proprietário, administrador ou um atendente com a subfunção coordenador. Sem isso a tela de automações abre somente para leitura. Veja o alcance de cada papel na tabela de permissões.
• Você precisa de um pipeline com pelo menos uma etapa e de um time com membros. Se ainda não tem o pipeline, comece por Monte seu primeiro pipeline.
• Os membros do time precisam estar no funil desta etapa. Quem está fora não recebe card — o painel do time, no próprio modal, avisa quando é o caso.

#Passos

1. Abra o pipeline e, na etapa que vai distribuir os cards, clique em Criar automação.
2. No passo Tipo, escolha Atribuição e clique em Continuar.
3. Em Como atribuir, no grupo Divide entre várias pessoas, escolha Rodízio (round-robin) ou Rodízio 1 a 1.
4. Em Time, escolha o time que vai receber os cards. O rótulo mostra quantos atendentes ele tem.
5. Confira o painel que aparece abaixo: ele lista quem entra na distribuição e avisa quem fica de fora. No modo 1 a 1 ele mostra a fila numerada e marca quem recebeu por último.
6. Se aparecer o aviso de que o time distribui de outro jeito, clique no botão para alinhar o modo do time — veja O modo é do time antes.
7. Clique em Salvar.

Cada oportunidade que entrar nessa etapa a partir de agora recebe um responsável do time. Os cards que já estavam na etapa não são redistribuídos.

#Round-robin ou 1 a 1

A diferença aparece na prática quando alguém fica de fora por um tempo. No round-robin essa pessoa acumula uma diferença e volta recebendo vários cards seguidos até equilibrar. No 1 a 1 quem foi pulado não ganha crédito: ao voltar, entra na posição atual da fila e recebe um card, como todo mundo.

Nos dois modos a temperatura do lead continua valendo como elegibilidade: quem não atende aquela temperatura é pulado. No 1 a 1, ser pulado assim não consome a vez.

Para definir a ordem da fila do 1 a 1, arraste os membros na tela do time. Ver Atribuição de atendentes.

#O modo é do time

Round-robin e 1 a 1 são configuração do time, não da etapa. Escolher um dos dois cards aqui é escolher o modo que aquele time inteiro passa a usar.

Quando o card escolhido e o time estão em desacordo, o modal avisa e oferece o botão para mudar o modo do time. Antes de clicar, considere:

• a mudança vale para todos os funis, automações e agendamentos que usam esse time;
• times que já existiam continuam no round-robin até alguém mudar — nada troca sozinho.

Se você quer um modo diferente por etapa, use times diferentes em cada uma.

Enquanto o card e o modo do time não coincidirem, Salvar acusa o desacordo em vez de gravar: uma automação que promete um modo e distribui pelo outro é pior do que não salvar.

#Quem fica de fora da distribuição

O painel abaixo do seletor de time mostra quem realmente entra. Fica de fora, sem você precisar editar a automação:

• quem foi desativado ou removido da conta;
• quem perdeu o acesso operacional ao workspace;
• quem não pertence ao funil desta etapa;
• quem não tem regra para a temperatura da distribuição;
• quem bateu o limite de atendimentos abertos.

Se o time inteiro cair nessas condições, Salvar barra: a automação rodaria a cada card e nunca atribuiria ninguém. Se sobrar gente elegível mas todos estiverem no limite na hora do card, a oportunidade entra sem responsável e continua visível para quem tem visão ampla do pipeline.

#Trocar ou remover a automação

Cada etapa tem uma automação de Atribuição. Ao abrir a aba com uma automação já ativa, o cartão do topo mostra qual é — configurar e salvar de novo substitui a anterior. Para desligar sem perder a configuração, use Desativar; para apagar de vez, Remover.

#Relacionados

• Atribuição de atendentes
• Sorteie o responsável entre atendentes escolhidos
• Devolva o card a quem já cuidou dele
• Monte seu primeiro pipeline

#Se não funcionou

• Salvar acusa que o time distribui de outro jeito: o card escolhido e o modo do time não coincidem. Use o botão do aviso para alinhar, ou escolha o outro card de rodízio.
• Salvar acusa que ninguém do time entra no funil: associe os atendentes ao funil desta etapa, ou escolha um time que já esteja nele.
• Os cards continuam entrando sem responsável: confira o painel do time no modal. Ver Por que o card ficou sem responsável.
• A mesma pessoa recebeu duas vezes seguidas no 1 a 1: confira a ordem da fila e o badge Recebeu por último na tela do time — reordenar a fila não reinicia o rodízio.
• Não consegue abrir a automação: seu papel não permite editar automações — veja o que fazer quando falta permissão.