#Como filtrar as atividades por prazo, tipo, prioridade ou resultado

Na página Atividades, o botão Filtros abre uma tela de filtros prontos — Vencem hoje, Sem atendente, Prioridade alta, Deu certo e outros. Um clique aplica o recorte. Se nenhum filtro pronto cobre o que você procura, o Filtro avançado, no rodapé, abre o construtor de condições com campos, operadores e grupos E / OU.

Antes de começar

• Papel do workspace com acesso ao CRM e permissão para ver atividades.
• Se você é atendente, a lista já vem limitada às suas atividades — os filtros recortam dentro desse conjunto, e nenhuma condição, por mais que combine OU, mostra o que está fora dele. "Suas tarefas" inclui as que estão sem responsável nas oportunidades em que você é o responsável.

#Atrasadas e Pipeline em um clique

Ao lado do botão Filtros ficam dois recortes diretos:

• Atrasadas — um clique mostra só o que está em aberto e já passou do fim; clicar de novo desliga. O botão Filtros passa a contar esse recorte, por exemplo Filtros (1).
• Todos os pipelines — marca um ou mais pipelines. O campo de busca no topo da lista acha o pipeline pelo nome, sem diferenciar acentos nem maiúsculas.

Os dois se combinam com o que você aplicar em Filtros: para "as atrasadas de alguém", ligue Atrasadas e escolha o responsável em Filtros → Filtro avançado → Responsável (atendente).

#Aplicar um filtro pronto

1. Abra Atividades no menu do CRM.
2. Clique em Filtros, no canto direito acima da lista.
3. Clique no cartão que responde à sua pergunta. O filtro é aplicado e a tela fecha.

O cartão aplicado fica marcado quando você reabre a tela. Clicar nele de novo desfaz o filtro — não é preciso ir ao avançado para limpar; Limpar filtro, no rodapé, faz o mesmo. O botão Filtros mostra quantas condições estão ativas.

#Filtros prontos disponíveis

Os filtros prontos olham para as atividades da lista inteira — Em andamento e Concluídas. Vencem hoje, por exemplo, traz também o que já foi concluído hoje.

#Montar um filtro no avançado

1. Na tela de filtros, clique em Filtro avançado no rodapé.
2. Em cada linha, escolha o campo, o operador e o valor. Use Adicionar condição para acrescentar linhas.
3. Confira a contagem no rodapé — ela mostra quantas atividades correspondem antes de você aplicar.
4. Clique em Aplicar.

Se você chegou ao avançado depois de aplicar um filtro pronto, ele abre com as condições daquele filtro já preenchidas — dá para ajustar em vez de começar do zero.

#Campos disponíveis

O agendamento não tem prioridade: para o filtro, ele vale Sem prioridade. Então Prioridade não é um de Urgente traz os agendamentos junto, e Prioridade é um de Urgente não traz nenhum.

Responsável (atendente) é um de traz as atividades da pessoa e as tarefas sem responsável das oportunidades em que ela é a responsável — uma próxima ação sem dono é cobrada de quem responde pelo card. Não tem atendente olha só o atendente da própria atividade. Na busca de campos do filtro avançado, tanto "responsável" quanto "atendente" encontram esse campo.

Prazo compara pelo dia no seu fuso: é o dia cobre do primeiro ao último minuto daquele dia, até inclui o dia inteiro e depois de começa no dia seguinte.

#Combinar condições: E, OU e grupos

Dentro de um grupo você escolhe todas as condições (E) ou qualquer condição (OU). Entre grupos, o conector E / OU liga cada grupo ao anterior. O E pesa mais que o OU: "A OU B E C" significa A, ou então B junto com C. Use Novo grupo para separar os blocos.

Por exemplo, para "tarefas urgentes ou reuniões atrasadas", monte dois grupos ligados por OU: no primeiro, Tipo é um de Tarefa e Prioridade é um de Urgente; no segundo, Tipo é um de Agendamento, Reunião e Atrasada é Sim.

#Resultado: "Sem resultado" não é o mesmo que negativo

O resultado é registrado quando a tarefa é concluída — Positivo quando aconteceu (a ligação foi atendida, o lead respondeu, a reunião ocorreu) e Negativo quando não aconteceu. No agendamento, Realizada é positivo; Cancelada e Não compareceu são negativos.

Sem resultado é o terceiro estado: ainda não teve desfecho registrado. Ele não entra em Negativo.

#Os números do topo seguem o filtro

Os indicadores da página e a lista respondem ao mesmo recorte, inclusive às condições do filtro avançado. O calendário também: as atividades sem prazo não aparecem nele, porque não há dia onde desenhá-las.

#Se não funcionou

• O filtro avançado recusa o filtro com um aviso de valor inválido → uma das condições tem um valor que não faz sentido para o campo (uma data incompleta, por exemplo). Reabra o avançado e corrija a linha.
• Uma condição que eu criei não aparece na contagem do botão Filtros → linhas sem valor (campo escolhido, mas nada preenchido) não contam e não filtram. Preencha o valor ou remova a linha.
• Não vejo "Minhas atividades" → esse filtro depende de você ter um cadastro de atendente no workspace.