Como filtrar as tarefas por prazo, prioridade ou resultado
Na página Tarefas, o botão Filtros abre uma tela de filtros prontos — Atrasadas, Para hoje, Sem atendente, Urgentes e outros. Um clique aplica o recorte. Se precisar de algo que nenhum filtro pronto cobre, o Filtro avançado no rodapé abre a gaveta com todos os campos.
Antes de começar
- Papel do workspace com acesso ao CRM e permissão para ver tarefas.
- Se você é atendente, a lista já vem limitada às suas tarefas — os filtros recortam dentro desse conjunto.
Aplicar um filtro pronto
- Abra Tarefas no menu do CRM.
- Clique em Filtros, no canto direito acima da lista.
- Clique no cartão que responde à sua pergunta. O filtro é aplicado e a tela fecha.
O cartão aplicado fica marcado quando você reabre a tela. Clicar nele de novo desfaz o filtro — não é preciso ir ao avançado para limpar. O botão Filtros também passa a mostrar quantos recortes estão ativos, por exemplo Filtros (2).
Filtros prontos disponíveis
"Pendentes" significa tarefas Abertas ou Agendadas — as que ainda cobram ação. Minhas tarefas só aparece se você tiver um cadastro de atendente.
Montar um filtro no avançado
- Na tela de filtros, clique em Filtro avançado no rodapé.
- Marque os itens que quiser em cada seção: Status, Tipo, Prioridade, Prazo, Resultado, Atendente e Pipeline.
- Clique em Aplicar filtros.
Dentro de uma seção, marcar dois itens soma os dois resultados; entre seções diferentes, todos os recortes precisam ser atendidos ao mesmo tempo.
Se você chegou ao avançado depois de aplicar um filtro pronto, ele abre com as seleções daquele filtro já marcadas — dá para ajustar em vez de começar do zero. A seção Pipeline não aparece quando você abre a lista de dentro de um pipeline, porque o recorte já está aplicado.
Prazo: uma opção de data por vez
Atrasadas, Vencem hoje e Vencem em 7 dias são exclusivas entre si: escolher uma desmarca a anterior. Clicar de novo na que já está marcada desliga o recorte de data.
Sem prazo é independente das outras três. Marcada sozinha, mostra só as tarefas que não têm data. Marcada junto com Vencem em 7 dias, mostra os dois conjuntos — o que vence na semana e o que nunca teve prazo.
Atrasadas cobre tudo que já passou do prazo, sem piso: uma tarefa esquecida há meses continua aparecendo. Vencem em 7 dias conta a partir de agora, então o que venceu hoje de manhã aparece em Atrasadas, não aqui.
Resultado: "Sem resultado" não é o mesmo que negativo
O resultado é registrado quando a tarefa é concluída — Positivo quando aconteceu (a ligação foi atendida, o lead respondeu, a reunião ocorreu) e Negativo quando não aconteceu.
Sem resultado é o terceiro estado: a tarefa ainda não teve desfecho registrado. É o recorte para achar o que ficou pelo caminho, e ele não entra em Negativo.
Sem atendente também é independente
Assim como Sem prazo, a opção Sem atendente convive com a seleção de pessoas. Marcar Sem atendente junto com um atendente devolve as tarefas dele mais as que não têm dono — útil para quem distribui a fila.
Os números do topo seguem o filtro
Os quatro indicadores acima da lista — Total, Abertas, Concluídas e Atrasadas — se ajustam junto com Tipo, Prioridade, Prazo, Resultado, Atendente, Pipeline e a busca. Filtrar por prioridade Urgente, por exemplo, faz os quatro números passarem a contar só as urgentes.
O Status é a exceção proposital: os quatro indicadores já são a quebra por status do recorte, então filtrar por status ali zeraria os outros três. Marcar apenas Concluída muda a tabela, não os indicadores.