For AI agents: the complete documentation index is available at https://docs.clickmax.io/llms.txt, the full documentation bundle is available at https://docs.clickmax.io/llms-full.txt, and this page is available as Markdown at https://docs.clickmax.io/features/contacts/insights-team-goal-column.md.
  • Português

      • Como ver o pace da meta de reuniões, e não só o da receita?

      Na engrenagem do card Visão geral por responsável você escolhe a coluna com meta. As três colunas de acompanhamento — Meta, % Meta e Pace % — passam a comparar aquela coluna com a meta cadastrada para ela, em vez de sempre a receita.

      Antes de começar

      • Papel do workspace: qualquer papel com acesso ao Insights de Oportunidades. Veja a tabela de permissões.
      • É preciso ter meta cadastrada para aquela métrica no período — veja Metas do comercial.
      • O dashboard precisa estar com um período fechado (um mês, por exemplo). Em "Todo o período" não existe "esperado até hoje".

      Passos

      1. Abra Contatos & Comercial → Insights e escolha o dashboard.
      2. No card Visão geral por responsável, clique na engrenagem.
      3. Em Coluna com meta, escolha a métrica que o time persegue.
      4. Salve o dashboard e leia as colunas Meta, % Meta e Pace %, que aparecem logo depois da coluna escolhida.

      Quais colunas aceitam meta

      Só as que acumulam ao longo do mês: receita, negócios criados, negócios ganhos, reuniões agendadas, reuniões realizadas, tarefas e ligações.

      Ficam de fora ticket médio, taxa de ganho, ciclo, show % e número de pipelines: são médias e proporções, não crescem com o mês, e "estar no ritmo" não quer dizer nada sobre elas. O Forecast também fica de fora — ele já é uma projeção, e compará-lo ao esperado-até-hoje seria somar duas leituras do mesmo futuro.

      Metas individuais por qualquer indicador

      Na tela Metas, o bloco Metas por closer deixou de aceitar só quatro indicadores. Agora você escolhe qualquer um dos indicadores da meta de empresa e distribui por pessoa — quem não tiver meta individual continua dividindo o restante da meta da empresa daquele mesmo indicador.