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      • Crie um playbook de vendas e use em vários pipelines

      Um playbook é o método de venda da sua operação escrito uma vez: as etapas da conversa, cada uma com objetivo, talk track, o que vigiar e as perguntas a cobrir; as tonalidades de voz; anexos de apoio; e o que o copiloto nunca deve sugerir. Ele existe por conta própria, em Contatos & Comercial › Playbooks, e pode ser ligado a um ou mais pipelines — o mesmo NEPQ ou SPIN serve à venda nova e à renovação sem ser copiado.

      Hoje o playbook é usado nas reuniões do Click Meeting (a coluna Roteiro do painel e as sugestões do copiloto) e na ligação por voz. Os escopos WhatsApp, Livechat e Flows aparecem no editor como Em breve e ainda não podem ser marcados.

      Papel: proprietário, administrador ou editor do workspace para criar e editar. Qualquer papel vê o playbook durante a reunião ou a ligação.

      Antes de começar

      • Se você já tinha um roteiro na aba Playbook de um pipeline, ele virou um playbook com o nome do pipeline e uma única etapa chamada Roteiro — o texto antigo é o talk track dela e o checklist virou as perguntas. Abra-o em Playbooks e reorganize em etapas quando quiser; nada se perdeu.
      • Os agentes de IA continuam sendo escolhidos por pipeline, não pelo playbook. Veja Configure o copiloto das reuniões do pipeline.

      Crie o playbook

      1. No menu lateral, em Contatos & Comercial, abra Configurações › Playbooks e clique em Novo playbook. Escolha Do zero para começar em branco ou Templates para partir de um framework pronto (NEPQ, SPIN Selling, BANT, Challenger ou Diagnóstico consultivo), dê o nome e clique em Criar playbook. O editor abre com o playbook já salvo. A opção Com IA ainda não está disponível.
      2. O nome do playbook é o próprio título da página: clique nele para editar ali mesmo, escreva o nome do método (por exemplo "NEPQ — Neuro-Emotional Persuasion Questioning") e aperte Enter. Esc desfaz o que você acabou de digitar e devolve o nome anterior. Como todo o resto do editor, o nome só é gravado quando você clica em Salvar. Logo abaixo, no cartão Identificação, preencha a Descrição / resumo do método: o que ele é e como o vendedor deve se portar. Esse resumo vai inteiro para o copiloto.
      3. Em Onde usar, deixe Click Meeting marcado. Os demais escopos estão como Em breve.
      4. Em Etapas, clique em Adicionar etapa e preencha, para cada uma:
        • Título da etapa — o que a sala mostra ("Conexão", "Situação", "Consciência do problema").
        • Objetivo — o que precisa ser verdade ao sair dela.
        • Talk track — como conduzir, em poucas frases.
        • O que vigiar (evite) — os erros comuns dessa etapa.
        • Perguntas da etapa — uma por linha, na ordem em que devem ser feitas. Clique em Adicionar pergunta para cada uma. Elas viram o checklist da reunião. A lista de etapas fica à esquerda e a etapa selecionada abre à direita; use as setas de cada etapa para reordenar. Cabem até 20 etapas, com até 30 perguntas cada.
      5. Na aba Tonalidades, clique em Adicionar tom: cada tom é uma linha com três colunas — Nome ("Curiosa", "Preocupada"), Quando usar e Como soa. Até 12 tons.
      6. Na aba Palavras-chave, escreva os gatilhos que aparecem sozinhos na reunião quando o cliente fala. Veja Palavras-chave: o que aparece na hora em que o cliente fala.
      7. Na aba Anexos e proibições, em Anexos de apoio, clique em Enviar arquivo para subir tabela de preços, apresentação ou material de objeções.
      8. Na mesma aba, em O que o copiloto nunca deve sugerir, digite uma proibição por vez e clique em Adicionar: "Nunca prometer prazo de implantação", "Não dar desconto acima de 10%". Até 20, de 300 caracteres cada.
      9. Clique em Salvar.

      Palavras-chave: o que aparece na hora em que o cliente fala

      Um gatilho é um par: as palavras que disparam e a deixa que o vendedor deve ver quando elas forem ditas. Durante a reunião, assim que o convidado fala uma dessas palavras, a deixa aparece no topo da aba Copiloto — na hora, sem esperar a IA. É o mesmo texto toda vez, porque quem escreveu o gatilho decidiu a resposta antes da conversa.

      Na aba Palavras-chave, clique em Adicionar gatilho e preencha:

      • Título do gatilho — o rótulo do cartão ("Objeção de preço"). Opcional.
      • Palavras que disparam — digite e aperte Enter ou vírgula para cada uma; pode colar a lista pronta separada por vírgulas. Acento e maiúscula não importam, mas a palavra precisa ser dita inteira: caro dispara em "ficou caro demais" e não dispara em "carro alugado". Cada palavra precisa de pelo menos 2 letras. Até 12 por gatilho.
      • Atenção / Urgente / Info — a cor do cartão na reunião.
      • O que mostrar — o que o vendedor deve fazer ou dizer. Até 500 caracteres.

      Ao lado, Como aparece na reunião mostra o cartão exatamente como o vendedor vai vê-lo. Abaixo dele, em Testar uma frase, digite o que o cliente diria e o Clickmax responde se aquele gatilho dispararia — é a mesma comparação que roda na reunião.

      Cabem até 40 gatilhos por playbook. Se a mesma palavra estiver em dois gatilhos, ela aparece destacada em amarelo: os dois cartões vão aparecer juntos.

      Durante a reunião, o mesmo gatilho só volta a aparecer 5 minutos depois da última vez — o cliente repetindo "caro" três vezes na mesma frase não enche o painel. Só a fala do convidado dispara; o vendedor dizendo a palavra não acende nada.

      Ligue o playbook aos pipelines

      Há dois caminhos, e os dois escrevem a mesma coisa.

      Pela página do playbook (mais rápido quando você acabou de escrever o método):

      1. Com o playbook aberto, olhe o cartão Pipelines, na coluna da direita.
      2. Clique em Adicionar pipeline. Abre a janela Pipelines que seguem este playbook, com todos os pipelines do workspace — os que já seguem o método vêm marcados. Use a busca para achar pelo nome.
      3. Marque os que devem seguir o método e desmarque os que não devem. Se um pipeline já segue outro playbook, a opção avisa "Hoje usa <nome>" — marcar aqui substitui esse método.
      4. Clique em Salvar. O rodapé mostra quantos estão selecionados; fechar a janela sem salvar não muda nada.
      5. Para tirar um pipeline sem abrir a janela, passe o mouse sobre ele na lista do cartão e clique no × — esse some na hora.

      Pelas configurações do pipeline (quando você está olhando o pipeline):

      1. Abra o pipeline e clique no ícone de engrenagem para abrir as Configurações do Pipeline.
      2. No menu lateral, clique em Playbook.
      3. Em Playbook deste pipeline, escolha o playbook na lista. Para tirar, escolha Sem playbook. A escolha é salva na hora.

      Nos dois caminhos, ligar ou desligar o playbook não muda o agente de IA escolhido no pipeline.

      Ao editar o playbook, a mudança vale para todos os pipelines ligados a ele — nas próximas reuniões e ligações. Uma reunião em andamento continua com o roteiro que carregou ao abrir.

      Exclua um playbook

      Na lista de Playbooks, abra o playbook, clique no botão de ⋯ ao lado de Salvar e escolha Excluir playbook. A confirmação mostra quantos pipelines o usam; ao confirmar, esses pipelines ficam sem playbook e as próximas reuniões deles abrem sem roteiro nem proibições. O agente de IA escolhido no pipeline não muda.

      Onde o playbook aparece

      • Reunião do Click Meeting — a coluna Roteiro da aba Copiloto mostra as etapas com as perguntas como checklist em dois níveis, as tonalidades e a lista Não fazer; o bloco Deixas, no topo das sugestões, acende quando o convidado fala uma palavra-chave. O copiloto recebe o método inteiro no briefing. Veja Receba sugestões durante a reunião.
      • Ligação por voz — a coluna da esquerda da janela da chamada mostra as etapas com as perguntas marcáveis e os anexos, o tempo todo. Veja Use o playbook durante a ligação.

      Perguntas frequentes

      Posso ter um playbook por pipeline, como antes? Sim: crie um playbook para cada um e ligue cada pipeline ao seu. A diferença é que agora um mesmo playbook também pode servir a vários pipelines.

      Marquei WhatsApp e não salvou. Os escopos marcados como Em breve ainda não podem ser gravados; o Clickmax recusa o salvamento com o aviso "Escopo ainda não disponível." Deixe só Click Meeting.

      As palavras-chave vão para a IA? Não. Elas são comparadas com a fala direto na tela da reunião — é por isso que a deixa aparece no mesmo instante e é sempre o mesmo texto. O copiloto de IA continua sugerindo em paralelo, com as etapas, as tonalidades e as proibições.

      Quero testar o método antes da reunião. Use a aba Testar do editor. Veja Teste o playbook antes de usar na reunião.

      Duas etapas podem ter a mesma pergunta? Podem ter o mesmo texto, mas cada pergunta é um item próprio do checklist — marcar uma não marca a outra.