For AI agents: the complete documentation index is available at https://docs.clickmax.io/llms.txt, the full documentation bundle is available at https://docs.clickmax.io/llms-full.txt, and this page is available as Markdown at https://docs.clickmax.io/features/contacts/insights-meetings-count-opportunities.md.
  • Português

      • Como contar oportunidades com reunião em vez de reuniões?

      Abra a engrenagem do widget de reunião e marque Contar oportunidades, não reuniões. O card passa a contar negócios com pelo menos uma reunião no recorte: um negócio que teve três reuniões vale 1. Para o gestor que pergunta "quantas oportunidades chegaram à reunião este mês", é esse o número — o total de reuniões inflaria a resposta com as remarcações.

      Antes de começar

      • Papel do workspace: qualquer papel com acesso ao Insights de Oportunidades. Veja a tabela de permissões.
      • A reunião precisa estar vinculada a uma oportunidade. Reunião sem negócio vinculado não tem oportunidade a contar e fica de fora nesse modo.

      Passos

      1. Abra Contatos & Comercial → Insights e escolha o dashboard.
      2. Passe o mouse sobre um widget de reunião (Total de reuniões, Realizadas, No-show, Agendado, o gráfico por dia, o ranking por responsável…) e clique na engrenagem.
      3. Marque Contar oportunidades, não reuniões.
      4. O card ganha a etiqueta 1 por oportunidade ao lado do número, para ninguém confundir os dois modos no mesmo dashboard.

      Como a contagem muda

      ModoO que o número contaReunião sem negócio vinculado
      PadrãoReuniõesConta
      Contar oportunidadesNegócios com pelo menos uma reuniãoFica de fora
      • No gráfico por dia, cada dia conta os negócios que tiveram reunião naquele dia. O total do período, no entanto, conta cada negócio uma vez só — um negócio com reunião em dois dias aparece nos dois dias, mas vale 1 no total. Por isso o total pode ser menor que a soma das barras; isso é esperado.
      • Na composição Realizadas / No-show / Agendado, cada desfecho conta os negócios que tiveram pelo menos uma reunião com aquele desfecho. Um negócio com uma realizada e um no-show aparece nos dois.
      • Na taxa de comparecimento, a conta vira negócios com pelo menos uma reunião realizada sobre negócios com pelo menos uma reunião resolvida (realizada ou no-show).
      • O Acompanhamento diário do card segue a mesma opção.

      Bom saber

      • A opção é do card: dois widgets do mesmo dashboard podem contar de jeitos diferentes — um "Reuniões realizadas" e um "Oportunidades com reunião realizada", lado a lado.
      • Clicar no número ou numa barra continua abrindo a lista de reuniões daquele recorte; a contagem no topo da lista é de reuniões, então pode ser maior que o número do card.

      Se não funcionou

      • O número caiu para zero ao ligar a opção? As reuniões do recorte não estão vinculadas a nenhuma oportunidade. Vincule as reuniões aos negócios (ao agendar pela oportunidade, o vínculo já vem) ou volte para o modo padrão.