For AI agents: the complete documentation index is available at https://docs.clickmax.io/llms.txt, the full documentation bundle is available at https://docs.clickmax.io/llms-full.txt, and this page is available as Markdown at https://docs.clickmax.io/features/automations/opportunity-actions.md.
  • Português

      • Quais ações de oportunidade posso usar numa automação?

      Todas ficam na categoria Oportunidade de Todas as ações e agem sobre a oportunidade desta execução.

      Qual oportunidade a ação usa

      Você não precisa de nenhum passo para encontrar a oportunidade. A ação usa, nesta ordem:

      1. a oportunidade do gatilho, quando ele é de oportunidade (por exemplo, oportunidade entrou na etapa), ou a criada ou movida por Criar ou mover oportunidade antes do passo;
      2. se a execução não tiver nenhuma — gatilhos de contato, como formulário, tag, webhook ou compra —, a oportunidade em aberto mais recente do contato, em qualquer pipeline.

      Oportunidades ganhas, perdidas ou excluídas nunca são escolhidas. Quando a oportunidade é encontrada pelo contato, ela fica guardada na execução: os passos seguintes continuam agindo nela, mesmo que outra oportunidade seja criada para o contato no meio do caminho.

      Se o contato não tiver nenhuma oportunidade em aberto, o passo é pulado e a automação segue. No histórico da execução aparece o motivo: contato sem oportunidade em aberto.

      Fluxos antigos podem ter o passo Buscar oportunidade do contato. Ele continua funcionando e só é útil para forçar a oportunidade de um pipeline específico; não aparece mais na lista de ações.

      Ações

      AçãoO que fazO que configurar
      Criar ou mover oportunidadeCria a oportunidade do contato ou move a existente para uma etapa.Pipeline, etapa e responsável.
      Atualizar oportunidadeMarca como ganha ou perdida e muda valor, prioridade, temperatura e data de fechamento.Veja Como marcar uma oportunidade como ganha.
      Preencher campo da oportunidadeGrava um valor num campo personalizado da oportunidade.O campo, o valor (aceita variáveis) e se grava sempre ou só quando o campo está vazio. Valor vazio não apaga o campo.
      Definir responsável da oportunidadeTroca só o responsável, sem mover de etapa. O novo responsável é avisado e a troca aparece no histórico.O atendente. Ele precisa atender o pipeline da oportunidade; se não atender, o passo é pulado.
      Transferir para outro pipelineLeva a oportunidade para uma etapa de outro pipeline, como uma transferência feita pelo CRM.Pipeline e etapa de destino, e se mantém o responsável. Quem não atende o pipeline de destino sai mesmo com a opção ligada.
      Ofertas da oportunidadeAdiciona, remove ou substitui as ofertas da oportunidade.As ofertas e o modo. Com Recalcular o valor, o valor vira a soma do preço das ofertas que ficarem.
      Registrar notaDeixa uma nota no histórico da oportunidade, marcada como feita por automação.O texto, que aceita variáveis (até 5.000 caracteres).
      Vincular empresa à oportunidadeLiga uma empresa à oportunidade.A empresa do contato (sem empresa no contato, o passo é pulado) ou Uma empresa escolhida.
      Adicionar contato à oportunidadeLiga o contato desta execução à oportunidade, se ainda não estiver ligado. Útil quando mais de uma pessoa da mesma empresa participa da negociação.Se ele vira o contato principal. O principal anterior continua como secundário.
      Duplicar oportunidadeCria uma cópia da oportunidade numa etapa de outro (ou do mesmo) pipeline, com os contatos e as empresas. Útil para abrir a oportunidade de implantação quando a venda é ganha.Pipeline e etapa da cópia, responsável (ou sem responsável) e se copia campos personalizados e tags. Com Continuar na cópia, os passos seguintes agem na oportunidade nova.
      Remover oportunidadeArquiva a oportunidade desta execução quando ela está num dos pipelines escolhidos.Os pipelines.

      As tags também alcançam a oportunidade: Adicionar tags e Remover tags têm a opção de agir em todas as oportunidades do contato.

      Relacionados