#Exporte as oportunidades do board em CSV

O item Exportar CSV, no menu do ícone de engrenagem no topo do board, gera um arquivo com as oportunidades do pipeline: título, etapa, status, valor, responsável, nome, e-mail e telefone do contato, tags, produtos e os campos personalizados de oportunidade. A exportação roda em segundo plano e o arquivo fica disponível na página Ações em massa, a mesma da exportação de contatos.

Antes de começar

• Papel: dono, administrador, editor e visualizador exportam. Atendente só exporta se for coordenador; convidado não exporta. Quem enxerga só as próprias oportunidades no board exporta só elas. Veja o alcance de cada papel na tabela de permissões.
• Dados sensíveis: e-mail e telefone do contato saem em texto puro. O assistente avisa quando essas colunas estão marcadas.

#Exporte o que está na tela

1. Abra o pipeline em Contatos › Oportunidades.
2. Se quiser um recorte, use a busca, a aba de status (Em andamento, Ganhas, Perdidas ou Todas) e o Filtro. O arquivo respeita exatamente o que o board mostra.
3. No topo do board, clique no ícone de engrenagem (à esquerda de Criar oportunidade) e escolha Exportar CSV.
4. Em Resumo da exportação, escolha o alcance:
   • da visão atual — tudo que bate com a busca, os filtros e a aba de status;
   • do pipeline inteiro — todas as oportunidades, sem filtros, incluindo ganhas e perdidas.
5. Escolha as colunas. Os atalhos Personalizado, Backup completo, Contatos das oportunidades e BI / Analytics montam uma seleção pronta; marque, desmarque ou arraste as linhas para mudar a ordem no arquivo. A lista rola até o fim, onde ficam os campos personalizados.
6. Se quiser um aviso, marque Receber por e-mail quando concluir e confira o endereço.
7. Clique em Exportar.

A exportação aparece no canto da tela enquanto roda. Quando terminar, abra Ações em massa e clique na tarefa para Pré-visualizar ou baixar o arquivo oportunidades.csv.

#Exporte só alguns cards

1. Na barra do board, abra o ícone de engrenagem e clique em Habilitar ação em massa (o menu ⋯ de qualquer etapa tem o mesmo item).
2. Marque os cards que quer exportar, ou marque a caixa no cabeçalho de uma etapa para pegar a coluna inteira com os filtros atuais.
3. Na barra que aparece embaixo, clique em Exportar CSV.
4. Escolha as colunas e clique em Exportar.

Com cards marcados, o alcance fica travado na seleção. Ao selecionar uma coluna inteira, o assistente ainda oferece do pipeline inteiro caso queira ampliar.

#O que vai em cada coluna

Célula sem valor sai como -.

#Relacionados

• Filtre as oportunidades do board
• Encontre uma oportunidade pelo e-mail ou telefone
• O Clickmax permite exportar os contatos do CRM?

#Se não funcionou

• Não vê o item Exportar CSV no menu da engrenagem? Seu papel não exporta. Peça a um administrador ou coordenador.
• Exportou menos oportunidades do que esperava? Confira a aba de status e os filtros ativos antes de exportar, ou escolha do pipeline inteiro. Quem vê só as próprias oportunidades também exporta só elas.
• O arquivo não chegou por e-mail? O link também fica em Ações em massa; abra a tarefa lá para baixar.
• Campo personalizado não apareceu? Role a lista de colunas até o fim — os campos personalizados ficam depois dos campos padrão. Ele também precisa ser um campo de oportunidade e estar ativo.