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      • Papéis e permissões

      Cada membro do workspace tem um papel que define o que ele enxerga e altera. Além dos papéis, o atendente do CRM tem subpapéis que ampliam ou restringem o alcance dentro do CRM.

      Pré-requisitos: apenas Proprietário e Administrador gerenciam funções de membros (convidar, alterar cargo, desativar/remover). Todos os papéis abaixo dependem de o membro ter um assento ativo no workspace.

      Papéis do workspace

      Descrições conforme a tela Gerenciar função.

      Papel (na interface)O que faz
      ProprietárioDono da conta, com acesso total — inclusive ao saldo a sacar (carteira).
      AdministradorGerencia a conta inteira: membros, planos, canais, integrações e CRM. Não vê o saldo a sacar.
      EditorCria e opera conteúdo e CRM. Não gerencia membros, planos nem a carteira.
      ColaboradorAcesso operacional do dia a dia. Sem administração, financeiro ou ferramentas de criação em massa.
      FinanceiroFoco em finanças: vendas, planos e cobranças. Não acessa conteúdo, CRM nem a carteira.
      AtendenteAtendimento e vendas no CRM, restrito aos próprios registros.
      ConvidadoAcesso mínimo: visão geral e apenas os próprios atendimentos no CRM.

      Papéis que podem ser convidados

      O papel Proprietário não é atribuível: existe apenas para quem criou a conta. Os demais podem ser definidos ao convidar ou ao gerenciar a função de um membro.

      PapelConvidável
      ProprietárioNão
      AdministradorSim
      EditorSim
      ColaboradorSim
      FinanceiroSim
      AtendenteSim
      ConvidadoSim

      Subpapéis de atendente (CRM)

      O papel Atendente tem um subpapel dentro do CRM. O Coordenador é um atendente com visão ampla do workspace; os demais enxergam apenas os próprios registros. Novo atendente nasce como Atendente.

      Subpapel (na interface)Alcance no CRM
      Atendente (padrão)Apenas os próprios registros.
      VendedorApenas os próprios registros.
      CoordenadorVisão ampla do workspace (oportunidades e agenda de todos).

      Restrições de escopo no CRM

      Alguns papéis podem ler todo o CRM, mas não podem executar ações cujo alcance ultrapassa o que enxergam. As ações abaixo são negadas para Convidado e para Atendente (exceto o subpapel Coordenador).

      AçãoConvidadoAtendenteCoordenador
      Ler listas, segmentos e contatosPermitidoPermitidoPermitido
      Criar/editar listaNegadoNegadoPermitido
      Criar/editar segmentoNegadoNegadoPermitido
      Exportar contatosNegadoNegadoPermitido

      Uma ação negada retorna erro de permissão (403). Ler continua livre para o atendente filtrar e entender o lead.

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