For AI agents: the complete documentation index is available at https://docs.clickmax.io/llms.txt, the full documentation bundle is available at https://docs.clickmax.io/llms-full.txt, and this page is available as Markdown at https://docs.clickmax.io/features/contacts/attendant-assignment.md.
  • Português

      • Atribuição de atendentes

      O atendente é o membro da conta responsável por um contato, uma oportunidade ou uma conversa no CRM. A atribuição pode ser fixa (você escolhe a pessoa) ou automática por time, que distribui os leads entre os atendentes em rodízio (round-robin).

      Antes de começar

      • Papel: para criar times, adicionar membros e configurar a distribuição você precisa ser Proprietário, Administrador, ou um Atendente com a subfunção coordenador. Um Editor ou Atendente comum apenas visualiza a tela de times (o Atendente só vê os times de que participa).
      • Plano:
      • Um Atendente comum só enxerga os contatos, oportunidades e conversas atribuídos a ele. Proprietário, Administrador e coordenador veem tudo.

      Quem enxerga o quê (escopo de posse)

      O CRM decide o que cada pessoa vê a partir do papel no workspace:

      • Proprietário e Administrador têm visão irrestrita — veem todas as oportunidades, agendamentos e conversas do workspace.
      • Um coordenador (subfunção do atendente) também vê tudo.
      • Qualquer outro papel (incluindo Editor e Atendente comum) fica com escopo próprio: vê somente os registros atribuídos a ele.

      Esse escopo é o que faz a atribuição importar: enquanto ninguém for o atendente de um card, ele fica fora da visão das pessoas com escopo próprio.

      Atribuição fixa

      Lista de atendentes do workspace

      Na atribuição fixa você escolhe o atendente responsável manualmente — ao criar a oportunidade ou pelo próprio card. É o modo direto quando você já sabe quem deve cuidar daquele lead.

      Distribuição por time

      Times do CRM que recebem leads por rodízio

      Um time é um grupo de atendentes que recebe leads automaticamente. Ao adicionar um membro ao time, você define como ele entra no rodízio:

      • Peso — atendentes com peso maior recebem proporcionalmente mais leads.
      • Prioridade — desempate quando os pesos empatam; prioridade maior vence.
      • Membro fixo — sempre participa da atribuição e não entra no rodízio de rotação.

      A distribuição segue um round-robin: entre os elegíveis, o desempate é por peso, depois prioridade, depois quem recebeu há mais tempo e, por fim, aleatório. Assim a carga se equilibra ao longo do tempo em vez de cair sempre na mesma pessoa.

      Temperatura e limite (cap)

      Cada membro do time pode ter regras por temperatura do lead (por exemplo, leads mais quentes). Cada regra tem um limite (cap): o número máximo de atribuições abertas que o atendente acumula naquela temperatura. Quem está no limite sai do rodízio até liberar espaço — se todos os elegíveis estiverem no limite, a distribuição recusa e o lead fica sem atendente automático.

      Relacionados

      Se não funcionou

      • Não consegue criar times nem mexer na distribuição: seu papel não tem permissão — veja o que fazer quando falta permissão.
      • Erro ao adicionar um atendente já no time ou nome de time duplicado: consulte os códigos de erro.
      • Um lead não recebeu atendente automático: provavelmente todos os membros elegíveis estavam no limite (cap) — reveja as regras de temperatura ou consulte os códigos de erro.