#Por que aparece um cartão tracejado ao lado de um passo ou do gatilho da minha automação?

Porque existe outra automação no seu espaço de trabalho ligada a esse ponto do fluxo. O cartão tracejado é um espelho dela, para você enxergar a cadeia inteira sem abrir automação por automação:

• Ao lado de um passo: outra automação que começa quando esse passo roda. Por exemplo, o passo Adicionar tag com a tag "VIP" mostra o cartão Fluxo iniciado por esta tag para cada automação cujo gatilho é Tag Aplicada ao Contato filtrado por "VIP".
• Ao lado do gatilho: outra automação que alimenta a sua. Se a sua começa com Tag Aplicada ao Contato "VIP", aparece o cartão Fluxo que aplica esta tag para cada automação com um passo Adicionar tag "VIP".
• Mensagens: o passo Enviar e-mail mostra as automações que começam quando esse e-mail é aberto, clicado, entregue ou falha. Do outro lado, o gatilho Abriu o e-mail mostra a automação que envia o e-mail escolhido como origem.

Papel: qualquer usuário que consegue abrir a automação no editor enxerga os cartões. Veja permissões.

#Quais ligações aparecem

O caminho inverso vale para todos esses casos: o gatilho da sua automação mostra as automações que têm o passo correspondente (Fluxo que aplica esta tag, Fluxo que move para esta etapa, Fluxo que marca como ganha, Fluxo que envia este e-mail, Fluxo que envia esta mensagem, Fluxo que faz esta ligação, Fluxo que chama este webhook e assim por diante).

Nas ligações de mensagem, o gatilho da outra automação aponta para um passo específico, e não para uma tag ou etapa. Por isso o cartão só aparece quando a origem do gatilho é o passo de envio de uma automação. Para escolher essa origem no gatilho de link rastreável, veja Como saber quem clicou no link que enviei numa automação?.

Um cartão para cada automação, até 3 por passo, na ordem: as que estão no ar primeiro e, dentro de cada grupo, as criadas mais recentemente antes. Se o passo aplica várias tags, os cartões de todas elas ficam empilhados abaixo do passo, à direita, ligados por uma linha tracejada. Os cartões do gatilho ficam à esquerda dele. Com mais de 3 automações, aparece um cartão Mais N automações que abre a lista completa, na mesma ordem; clicar num item da lista faz o mesmo que clicar num cartão. A própria automação aberta nunca aparece como cartão.

O cartão reflete o que está no canvas agora: se você acabou de escolher a tag ou a etapa no passo e ainda não salvou, o cartão já aparece. Ao trocar, o cartão troca junto.

#O que o cartão mostra

• Uma miniatura do canvas dela, o mesmo desenho da lista de automações, com o status como selo no canto superior direito da miniatura.
• O nome da automação.
• O status dela: No ar, Rascunho ou Pausado. Rascunhos e automações pausadas aparecem mesmo sem estar rodando, para você saber que existem. Automações arquivadas ou excluídas ficam de fora.
• As execuções dela: Geral, Sucessos e Falhas, os mesmos números do rodapé de um passo. Execuções de teste não contam. Se o Geral for maior que a soma, a diferença são execuções Em andamento ou Canceladas — veja Por que o Geral de um passo não bate com Sucessos mais Falhas?.

#O que dá e o que não dá para fazer

• Clicar no cartão abre uma pré-visualização da outra automação num painel lateral, sem sair da sua. O painel mostra o canvas dela em modo leitura, com o nome e o status no topo; o botão Abrir no editor leva para ela de verdade, e Esc, o X ou um clique fora fecham o painel. Dentro do editor aberto pelo CRM ou por outra área (janela de leitura), o cartão só informa e não abre nada.
• O cartão não é um passo: não dá para arrastar, conectar, duplicar nem excluir. Ele acompanha o passo ou o gatilho quando você os move.
• Ele não muda a automação aberta: nada é salvo por causa dele, e o botão Organizar blocos ignora os cartões tracejados.

#As cores dos cartões

A cor da borda e da linha tracejada diz o que está na outra ponta, antes de ler o título: roxo é outra automação, azul é um pipeline, uma agenda, um webinar, uma área de membros ou um curso; verde é um funil, uma página, uma oferta ou um produto; e laranja é um post do Instagram ou um disparo.

#O cartão do pipeline

Quando um passo ou o gatilho aponta para um pipeline, aparece também um cartão tracejado azul do próprio pipeline, no topo da coluna, antes dos cartões de automação:

O cartão mostra o mesmo resumo da lista de Comercial → Pipelines:

• Uma miniatura do quadro, com uma coluna por etapa e até 5 cards por coluna.
• O nome, o número de etapas e o grupo, se houver.
• Abertas (oportunidades em aberto), Em aberto (valor somado delas) e Conversão (ganhas sobre ganhas mais perdidas; "—" quando nenhuma foi fechada).
• As iniciais das pessoas que trabalham no pipeline, até 3 e depois +N, e a última atividade.

O botão Visitar abre o quadro do pipeline. Dentro do editor aberto pelo CRM ou por outra área (janela de leitura), o botão não aparece.

O pipeline só vira cartão se você consegue vê-lo na lista de pipelines: um pipeline excluído, ou fora do que o seu acesso mostra, fica de fora. Os números seguem a mesma regra de acesso da lista.

#O cartão do funil

Quando o gatilho é um evento de checkout filtrado por oferta (por exemplo, Pix gerado ou Compra aprovada de uma oferta específica), aparece à esquerda dele um cartão tracejado verde, Funil que vende esta oferta, para cada funil que vende alguma das ofertas escolhidas. Ele vem antes dos cartões de automação que alimentam o gatilho.

O cartão mostra o mesmo resumo da lista de Marketing → Funis:

• Uma miniatura do grafo do funil, com o status dele como selo no canto superior direito: Publicado, Rascunho, Alterações não publicadas ou Desativado.
• O nome, o número de etapas e quantas das ofertas do gatilho o funil vende.

O botão Visitar abre o editor do funil. Dentro do editor aberto pelo CRM ou por outra área (janela de leitura), o botão não aparece.

Um funil vende uma oferta quando ela é a oferta principal ou um order bump de uma etapa, ou a oferta da página ligada à etapa. O filtro por produto não vira cartão: ele vale para qualquer oferta do produto, inclusive as criadas depois, e o funil seria um chute. Funis excluídos e etapas excluídas ficam de fora.

O mesmo cartão verde aparece quando o gatilho é de captura (Contato Capturado, Formulário de Captura Preenchido ou Novo contato) filtrado por funil: o título vira Funil que captura estes contatos, e no lugar das ofertas o cartão diz que o funil captura os contatos do gatilho. Se o funil também vende uma oferta do mesmo gatilho, aparece um cartão só, o de oferta. Um funil excluído ou da versão antiga do editor de funis não vira cartão.

Se o gatilho de captura também é filtrado por página, aparece acima do funil um cartão verde Página que captura contatos, com a miniatura da página, o nome e o endereço público. O botão Abrir página abre a página no ar numa aba nova, não o editor; isso vale também dentro do editor aberto pelo CRM ou por outra área. Uma página excluída não vira cartão.

#O cartão do post do Instagram

Quando o gatilho é Comentário em Post ou Reel com posts escolhidos, aparece à esquerda dele um cartão tracejado laranja para cada post, no topo da coluna: Post que inicia este fluxo ou Reel que inicia este fluxo. O cartão mostra:

• A foto do criativo: a imagem do post, ou a capa do reel.
• A legenda do post, em até duas linhas.
• As palavras-chave que o comentário precisa ter, quando o gatilho filtra por palavra (Contém, Texto exato, Começa com ou Palavra-chave). Sem esse filtro, o cartão diz Qualquer comentário. Palavras de Não contém e de Regex ficam de fora, porque não são palavras que o contato digita.

Clicar no cartão abre o post no Instagram numa aba nova, sem sair do editor; isso vale também dentro do editor aberto pelo CRM ou por outra área.

Até 3 posts viram cartão, na ordem em que foram escolhidos; com mais, o último cartão avisa quantos posts selecionados ficaram de fora (+N posts selecionados). O gatilho em Todos os posts não vira cartão. Um post apagado no Instagram, ou de uma conta desconectada, também não.

#Agenda, webinar, área de membros, disparo e produtos

O gatilho também ganha um cartão à esquerda quando é filtrado por um destes recursos:

Até 3 cartões de cada gatilho; um recurso excluído não vira cartão. Os botões que abrem uma página pública funcionam também dentro do editor aberto pelo CRM ou por outra área; os que abrem uma tela do Clickmax não aparecem ali.

Os gatilhos de WhatsApp Botão clicado e Clicou no link sem origem num disparo não ganham cartão de origem: o evento só diz o número e o botão, não qual automação ou disparo enviou a mensagem.

#O passo "Atualizar card da oportunidade" no canvas

Esse passo é criado pela Matriz de Automações do pipeline, não pelo menu do editor. Ao abrir a automação, o card mostra os campos que ele altera (Status, Valor, Prioridade, Temperatura, Motivo da perda), para você saber o que ele faz antes de olhar os cartões tracejados ligados a ele. Um passo sem nenhum campo configurado aparece vazio.

#Se um cartão que você esperava não aparece

• Confira, na outra automação, se o gatilho é exatamente o da tabela acima e se está filtrado pela mesma tag ou etapa. Um gatilho Tag Aplicada ao Contato sem tag escolhida escuta qualquer tag e não vira cartão.
• Ganha e Perdida só ligam com gatilhos sem filtro de funil ou etapa. O passo Atualizar card da oportunidade não sabe em qual funil a oportunidade está, então um gatilho filtrado por um funil não é mostrado, para não sugerir uma ligação que talvez não exista.
• Oportunidade saiu da etapa não aparece: mover para uma etapa não diz de qual etapa a oportunidade saiu.
• Nos gatilhos de e-mail e de link rastreável, confira se a origem é o nó de envio da sua automação. Um gatilho com origem num disparo em massa (um broadcast enviado pela área de Mensagens) escuta esse disparo, não um passo, e não vira cartão. Uma automação executada por Executar não é um disparo em massa nesse sentido: a origem continua sendo o nó de envio dela.
• No Áudio da URA Ouvido (%), o editor oferece como origem um disparo ou qualquer ligação. O cartão só aparece quando o gatilho aponta para o passo Ligar (URA), uma origem que o editor ainda não oferece.
• No webhook, o cartão segue a URL salva na Requisição HTTP: depois de trocar a URL, salve a automação para o cartão acompanhar. A URL precisa ter o endereço completo do webhook, copiado do gatilho Webhook recebido; uma URL montada com variável não vira cartão.
• Os gatilhos de WhatsApp (resposta recebida, mensagem recebida, botão clicado, contato em silêncio) não viram cartão. Eles filtram só pelo número, não por uma mensagem, e ligariam com toda automação que envia por aquele número.
• Se a outra automação foi arquivada, ela também sai do canvas.