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      • Como ver quais registros estão por trás de um número do Insights

      Nos widgets do Insights, clicar num item abre a lista dos registros que formam aquele número — os negócios do motivo de perda "Preço alto", os contatos de uma origem. A lista é a mesma das telas de origem: negócios aparecem como no modo lista do funil, contatos como na tabela de Contatos.

      Antes de começar

      • Papel do workspace: qualquer papel com acesso ao Insights de Oportunidades. Veja a tabela de permissões.

      Passos

      1. No dashboard, encontre um widget em formato de ranking, pizza, barras — ou um indicador único (o número grande).
      2. Clique na linha (ou no item da legenda, ou no próprio número) que quer investigar.
      3. A lista abre num painel, com o total no topo.
      4. Clique num negócio para abrir a oportunidade, como faria no funil.

      Bom saber

      • O topo do painel mostra o recorte aplicado: a métrica, o item clicado, o período e os filtros do dashboard que valeram para aquele indicador. Filtro que a métrica não usa não aparece ali — é assim que dá para conferir de onde a lista saiu.
      • A lista contém exatamente os registros que o widget somou — mesmo período, mesmo funil, mesmos filtros do dashboard. Se o número diz 490, são esses 490.
      • Exceção: Tempo por etapa. Esse widget conta passagens pela etapa, não negócios: um negócio que saiu da etapa e voltou passou duas vezes. Nesse caso o topo do painel mostra os dois números — por exemplo, 1 registros · 2 entradas na etapa. A lista é sempre de negócios, cada um uma vez só.
      • Widgets de reunião abrem a lista de reuniões, não de negócios: clicar num responsável do ranking lista as reuniões dele no período do dashboard (no ranking por quem agendou, as que ele marcou), já filtradas pelo desfecho do widget — Realizadas, No-show ou Agendado. Clicar numa reunião abre o painel da oportunidade na aba Reunião. A linha Sem registro não abre lista. Veja também quais reuniões estão por trás de uma barra.
      • Widgets de atividade abrem a lista das próprias tarefas — o total da lista é o número do widget. Clicar numa tarefa abre o painel dela (o mesmo da aba Tarefas), com o contato ao lado e as abas Tarefa/Oportunidade. No widget "Nenhum card sem próximo passo" vale a mesma regra célula a célula: os números de tarefa (Atrasadas, Em dia, Futuras, Tarefas) listam tarefas; os de card (Cards sem dono, Cards sem tarefa) listam oportunidades.
      • No Funil por etapa, clicar numa etapa abre os negócios da safra do período que alcançaram aquela etapa — inclusive os que já avançaram para etapas seguintes.
      • Contato e negócio são coisas diferentes: um widget de contatos abre a tabela de contatos; um de oportunidades abre a lista de negócios. Quem decide é o indicador, não a tela.
      • A taxa de ganho abre os negócios resolvidos (ganhos + perdidos), que são o denominador da conta.
      • O número grande também abre lista. Nos widgets de indicador único (Receita ganha, Negócios ganhos, Negócios criados, Total de reuniões…), clicar no número abre todos os registros do período do dashboard — negócios, contatos ou reuniões, conforme o widget. O número passa a ter realce ao passar o mouse quando é clicável.
      • O painel mostra 50 registros por vez; o total continua no topo ("Mostrando 50/99") e o botão Ver mais no fim da lista traz os próximos 50. A lista de reuniões segue a mesma regra.
      • Visão geral por responsável: cada número da linha de uma pessoa abre a lista daquela célula — Criados, Ganhos, Receita, Ticket, Taxa de ganho e Ciclo abrem negócios (a taxa abre os resolvidos, ganhos e perdidos); Agendadas, Realizadas, No-show e Show % abrem as reuniões que ela marcou (Show % abre realizadas e no-show); Tarefas e Ligações abrem as tarefas concluídas no período. Pipelines, Forecast, as colunas de meta, as colunas calculadas e a linha Total / Média não abrem lista.
      • Forecast (de venda, por closer e futuro) abre os negócios que a projeção ponderou naquele dia, semana ou mês: os abertos com data prevista de fechamento no período e, no Forecast de venda, também os ganhos no período. O valor do widget é ponderado pela chance de fechar de cada etapa, então a soma dos valores da lista é maior que a barra — a lista responde "quais negócios estão nessa projeção", não "quanto vale a barra".

      Se não funcionou

      • Nada acontece ao clicar → o widget é um gráfico de linha, uma tabela, ou um indicador que precisa de uma etapa para definir a lista (Negócios por etapa, Tempo por etapa, MQL → SQL, Funil) — nesses, clique na barra da etapa. O número grande também não abre lista quando o card tem recorte por contato ou oportunidade na engrenagem, porque a lista não saberia aplicá-lo.
      • A lista abre vazia com um número maior que zero no widget → verifique se algum registro foi excluído entre o cálculo e a abertura da lista.